鴻海集團(tuán)正與鄭州市政府洽商,擬在鄭州新建一座手機(jī)屏幕加工廠,外傳投資金額高達(dá)350億人民幣,主要系為了籌建中小尺寸面板廠,且會(huì)采用藍(lán)寶石玻璃的面板。同時(shí),根據(jù)美國(guó)ChristianToday網(wǎng)站的信息,蘋果預(yù)定在明年推出的iPhone7,并配備藍(lán)寶石屏幕,并傳聞鴻海集團(tuán)就是內(nèi)定的主要制造商。

從當(dāng)前藍(lán)寶石材料的應(yīng)用來(lái)看,LED上的需求平均一個(gè)月預(yù)計(jì)消耗200到300萬(wàn)片的產(chǎn)能,而隨著高端手機(jī)和平板的鏡頭、home鍵應(yīng)用的普及,以及明年Applewatch的市場(chǎng)進(jìn)入,藍(lán)寶石材料的應(yīng)用面愈發(fā)寬闊。目前市場(chǎng)對(duì)于藍(lán)寶石材料的低靡情緒主要原因仍是在于GTAT的破產(chǎn),我們認(rèn)為,藍(lán)寶石此次階段性失敗的原因在于技術(shù)與成本控制上的問(wèn)題,但從長(zhǎng)期來(lái)看,只要存有新領(lǐng)域應(yīng)用的可能,新材料生產(chǎn)的工藝、技術(shù)、成本等問(wèn)題都會(huì)隨著時(shí)間的遷移而被逐步消化。在當(dāng)前,可能預(yù)判藍(lán)寶石是否真會(huì)應(yīng)用于下一代Iphone面板的定論尚早,但從新材料產(chǎn)業(yè)鏈啟用的角度,我們認(rèn)為仍值得去關(guān)注和跟蹤,建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展情況:晶盛機(jī)電、新亞制程、露笑科技等。

近日中韓雙方已經(jīng)結(jié)束中韓自貿(mào)區(qū)協(xié)定實(shí)質(zhì)性談判,韓國(guó)擬出口中國(guó)的商品中“稅目90%,貿(mào)易額85%”將享受零關(guān)稅,市場(chǎng)將這一影響更聚焦于國(guó)內(nèi)面板業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)是全球最大的面板市場(chǎng),而韓國(guó)面板在我國(guó)全部進(jìn)口面板中的占比達(dá)到36%,如果關(guān)稅取消,勢(shì)必促進(jìn)韓國(guó)面板在我國(guó)的銷路擴(kuò)大,但實(shí)質(zhì)的面板產(chǎn)業(yè)相關(guān)實(shí)施情況是,韓國(guó)面板要晚十年才能享受到稅收優(yōu)惠,這意味著變相給予了我國(guó)面板企業(yè)十年的發(fā)展時(shí)間。

目前,我國(guó)面板的關(guān)稅在5%左右,面板產(chǎn)業(yè)當(dāng)前普遍存在重資產(chǎn)、低利潤(rùn)的情況,5%的關(guān)稅比例很大程度保護(hù)了國(guó)內(nèi)面板企業(yè)落后的狀況。從今年我國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能投建情況來(lái)看,全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈發(fā)明顯,我國(guó)也正在大力扶持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:京東方陸續(xù)投放高世代線以及LTPS\AMOLED產(chǎn)線、中電熊貓預(yù)計(jì)明年8.5代IGZO產(chǎn)線投產(chǎn),我國(guó)或在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下,加速實(shí)現(xiàn)面板產(chǎn)業(yè)的彎道超車。