麥捷科技(300319)1月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購(gòu)星源電子100%股權(quán)，并募集配套資金。公司表示，通過(guò)此次重組可拓展電感產(chǎn)品在液晶顯示行業(yè)的應(yīng)用，公司產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步延伸和完整。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

據(jù)方案，星源電子100%股權(quán)交易價(jià)格為8.6億元，其中現(xiàn)金支付2.68億元，股份支付5.92億元，發(fā)行價(jià)格為10.39元/股。此外，公司擬向動(dòng)能東方、華燦橋非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金1.97億元，發(fā)行價(jià)格同樣為10.39元/股。

據(jù)介紹，星源電子是一家專業(yè)從事液晶顯示模組產(chǎn)品的集研發(fā)、制造、銷售于一體的綜合性企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋液晶顯示模組、背光源等，廣泛適用于手機(jī)、平板電腦、汽車車載產(chǎn)品、儀器儀表等領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，星源電子總資產(chǎn)為7.86億元，凈資產(chǎn)為1.80億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.50億元、13.33億元和8.92億元，凈利潤(rùn)分別為1013.45萬(wàn)元、6422.23萬(wàn)元和5105.29萬(wàn)元。

交易對(duì)方新藝公司、葉文新、鐘藝玲、鐘志海承諾，星源電子2014年度、2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的合并口徑扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于8106.65萬(wàn)元、10173.14萬(wàn)元、12678.54萬(wàn)元。

麥捷科技表示，公司的電感產(chǎn)品可以應(yīng)用于星源電子的液晶顯示模組中，實(shí)現(xiàn)捆綁式銷售，目前雙方已經(jīng)展開(kāi)業(yè)務(wù)拓展合作，麥捷科技相關(guān)型號(hào)的電感產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)星源電子的驗(yàn)證測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了電感產(chǎn)品訂單的銷售；下一步計(jì)劃根據(jù)星源電子新的液晶顯示模組項(xiàng)目需求，在星源電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，將麥捷科技的電感產(chǎn)品直接嵌入其產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)，擴(kuò)大電感等電子元器件的銷售和業(yè)務(wù)合作。

公司稱，通過(guò)此次交易，可以拓展公司電感產(chǎn)品在液晶顯示行業(yè)的應(yīng)用，麥捷科技產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步延伸和完整，優(yōu)化了麥捷科技目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬了產(chǎn)品應(yīng)用范圍，提升了市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力等。