航天通信5月24日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份收購智慧海派51%股權、江蘇捷誠36.92876%股權，并擬向航天科工和紫光春華非公開發(fā)行股票募集配套資金。交易完成后，公司將持有智慧海派51%股權及江蘇捷誠91.82%股權。公司股票將于5月25日復牌。

根據(jù)方案，公司此次交易總價約12.38億元，其中智慧海派51%股權預估值約為10.65億元，江蘇捷誠36.92876%股權預估值約為1.73億元，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付交易對價，發(fā)行價格為15.67元/股，發(fā)行數(shù)量合計約7900.79萬股。

同時，公司擬以15.67元/股，向控股股東航天科工、紫光集團旗下紫光春華分別發(fā)行1357.25萬股、1276.35萬股，募集配套資金約4.13億元。募集資金部分用于支付與本次重組相關的中介機構費用，剩余部分用于對智慧海派進行增資，用于智慧海派的智能終端生產(chǎn)基地建設項目、杭州生產(chǎn)基地擴建項目、物聯(lián)網(wǎng)實用性研發(fā)中心項目及產(chǎn)線自動化改造項目。

據(jù)介紹，智慧海派專注民用智能終端市場，與上游的展訊、美滿科技及小米科技等知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系，其產(chǎn)品主要包括兩大類：智能終端ODM產(chǎn)品(以成品智能手機ODM產(chǎn)品為主，并包括手機主板、結構件等手機半成品和零部件)以及物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品(包括安防產(chǎn)品、車載音響、車載電子設備、可穿戴設備、智能家居產(chǎn)品等)，同時其未來計劃大力拓展可穿戴式設備、智能家居等相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務。其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入31.23億元，凈資產(chǎn)為1.08億元。

交易對方鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家承諾，智慧海派2015年度、2016年度、2017年度的實際凈利潤數(shù)額分別不低于2億元、2.5億元、3億元，且不低于經(jīng)航天科工備案的評估報告中載明的智慧海派在盈利承諾期間相應的每一會計年度的預測凈利潤數(shù)額(即具體承諾凈利潤數(shù)額取孰高值)。

此外，江蘇捷誠一直承擔通信系統(tǒng)集成的研制任務，積累了大量的系統(tǒng)集成能力，掌握了集中控制、電磁兼容、系統(tǒng)體系、軟件控制、抗振動沖擊、綜合電源等多種系統(tǒng)集成技術，其先后為航空航天、公安部、武警總部以及部隊等單位研制、生產(chǎn)各類有線、無線通信車、綜合通信車等300多個品種的產(chǎn)品裝備。其2014年度營業(yè)收入為9.67億元，凈利潤為2487.19萬元。

航天通信表示，此次交易完成后，公司與智慧海派實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提升上市公司業(yè)務規(guī)模與盈利水平，同時公司收購江蘇捷誠少數(shù)股權，有助于提升對公司旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的控制力，有利于提升上市公司歸屬于母公司股東權益規(guī)模和歸屬于母公司股東的凈利潤水平。此次交易完成后，公司的控股股東仍為航天科工，實際控制人仍為國務院國資委。