智能手機(jī)處理器市場過去5年概述
智能手機(jī)處理器市場壟斷情況嚴(yán)重，中小處理器品牌生存空間極小。2015年，前4手機(jī)處理器供應(yīng)商總份額達(dá)到92.8%，而前8份額高達(dá)99.9%。也意味著除前8處理器品牌外，其它品牌份額僅僅占了0.1%。
從2015年份額最高的前4供應(yīng)商看，分別為高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果以及華為海思，其中蘋果和海思分別為各自手機(jī)品牌的自家處理器，兩者份額合計(jì)達(dá)到20%以上；再往前8供應(yīng)商看，還包括聯(lián)芯、三星、美滿（邁威）、展訊，其中聯(lián)芯和三星也分別為小米及三星手機(jī)品牌的自家處理器，前8品牌的自家處理器份額占25.7%。即蘋果、海思、聯(lián)芯和三星四個(gè)手機(jī)品牌的自家處理器就占據(jù)了4成以上的市場。
縱使目前全球處理器市場形成高通、聯(lián)發(fā)科和展訊三足鼎立的格局，然而展訊在國內(nèi)4G手機(jī)快速發(fā)展的時(shí)候沒跟上腳步，逐漸丟失國內(nèi)的市場，市場份額從13年10.7%下降為15年的0.5%。目前展訊的重心是海外的2G和3G市場，是印度和南非最大的處理器供應(yīng)商，主打中低端市場。除了部分品牌用自家處理器外，目前國內(nèi)其它處理器供應(yīng)主要被高通和聯(lián)發(fā)科兩大品牌壟斷，2015年這兩品牌合計(jì)占據(jù)了72%以上的市場。
近幾年，國內(nèi)的處理器供應(yīng)市場發(fā)生了巨大變化。2011年，高通已經(jīng)是國內(nèi)手機(jī)處理器市場的絕對佼佼者，市場份額達(dá)到38%，聯(lián)發(fā)科僅僅占據(jù)3.2%，國內(nèi)鮮有手機(jī)使用展訊的處理器。然而，聯(lián)發(fā)科打敗了其它處理器品牌在2012年迅速崛起，市場份額為20.1%，達(dá)到高通的一半，而展訊也占到3.2%。而2013年聯(lián)發(fā)科和展訊的進(jìn)一步發(fā)力，搶占了高通約10%的市場，聯(lián)發(fā)科的市場份額甚至超過了高通，達(dá)到34.9%，而展訊也上升到10.7%。隨著技術(shù)更新?lián)Q代高速發(fā)展，國內(nèi)4G手機(jī)從14年開始快速發(fā)展，高通在4G市場占有先發(fā)優(yōu)勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過聯(lián)發(fā)科和展訊，因此同年高通的市場份額上升14個(gè)點(diǎn)，而聯(lián)發(fā)科和展訊分別下跌5%和6%。高通憑借4G的大熱，迅速搶回市場。到15年，高通的勢頭一再延續(xù)，市場份額上升5%，而聯(lián)發(fā)科和展訊分別下跌7%和5%。
圖表 14 2011-2015年中國智能手機(jī)市場處理器應(yīng)用情況
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
從各手機(jī)品牌的自家處理器看，蘋果、海思和三星為目前占有率最高的三大品牌。我們在這進(jìn)行一一分析。
為了保證安全性以及自家優(yōu)勢，蘋果處理器一直是蘋果手機(jī)的專屬處理器，從不對外供應(yīng)，再者蘋果手機(jī)也自從有自家處理器后不再使用其他家處理器，完全處于自給自足的模式。從2011-2015年情況看，前兩年蘋果處理器市場份額皆在10%左右，然而13-14年迎來國內(nèi)智能手機(jī)全面爆發(fā)，縱使蘋果手機(jī)在這五年的出貨量不斷創(chuàng)新高，但面對龐大的智能手機(jī)出貨量，蘋果手機(jī)在13-14年兩年的市場份額下降為7%-9%。15年智能手機(jī)增長速度減緩，而同年蘋果手機(jī)增長率高達(dá)56%，市場份額迅速上升至13.5%。
華為海思則是華為手機(jī)的特有處理器，同樣不對外供應(yīng)。但華為手機(jī)和蘋果手機(jī)最大的不同的是，華為手機(jī)的絕大部分高端機(jī)型會采用自家處理器外，部分中低端機(jī)型會采用高通的處理器，在13-14年還曾經(jīng)使用聯(lián)發(fā)科的處理器。然而，近幾年來，華為使用自家處理器的頻率逐漸增多，14年以前華為手機(jī)使用的處理器品牌包括海思、高通和聯(lián)發(fā)科；到了15年華為果斷舍棄聯(lián)發(fā)科，將近一半的機(jī)型使用海思處理器；16年只有少數(shù)幾款手機(jī)的處理器使用高通，絕大部分使用了海思。因而海思處理器市場份額也在逐年提高，從2011年的0.4%到2015年的6.9%。相信未來華為海思處理器的應(yīng)用范圍會進(jìn)一步擴(kuò)大，將會全覆蓋華為的各系列手機(jī)。
三星算是最早推出自家處理器的手機(jī)品牌，在早期甚至蘋果也曾使用過三星的處理器，跟蘋果和華為處理器不同的是，三星處理器除了供應(yīng)自家手機(jī)使用外，也供應(yīng)給其它手機(jī)品牌使用，是高通、聯(lián)發(fā)科等處理器供應(yīng)商的競爭對手之一。三星除了部分高端機(jī)型使用三星處理器外，絕大部分機(jī)型都采用高通的處理器。從近幾年情況看，11-15年，三星處理器市場份額逐漸遞減，從7%下跌到2.1%。而15年三星手機(jī)在國內(nèi)的市場份額占7.7%，即絕大部分的三星手機(jī)使用的是外購的處理器。
以目前國內(nèi)的手機(jī)處理器市場看，高通在4G市場上的地位難以撼動，聯(lián)發(fā)科和展訊等已經(jīng)開始布局5G的研發(fā)投入，準(zhǔn)備憑借5G市場實(shí)現(xiàn)彎道超車，打破高通的壟斷地位。除了高通、聯(lián)發(fā)科和展訊幾大處理器供應(yīng)商外，蘋果、華為、三星、小米等也將不斷擴(kuò)加大其自家處理器的使用。未來處理器供應(yīng)商難免會受到重點(diǎn)手機(jī)品牌采用自家處理器，從而減少對外購買處理器的影響。未來市場格局將會發(fā)生翻天覆地的變化，誰將成為新一代的處理器霸主，目前斷定還為之尚早，但可以肯定的是未來高通的壟斷地位將會有所削弱，5G市場也將會給予其它處理器廠家不少機(jī)會。
千元機(jī)處理器市場情況
眾所周知，聯(lián)發(fā)科、展訊和美滿（邁威）主打低端手機(jī)處理器市場，但總體來說，低端市場仍然被高通大比例占領(lǐng)。2011年，千元機(jī)應(yīng)用的處理器中，56.3%來自高通，而聯(lián)發(fā)科僅僅占8.4%，美滿（邁威）占5.8%，屆時(shí)其它處理器品牌占比達(dá)到29.6%。然而，12-13年兩年時(shí)間，聯(lián)發(fā)科和展訊利用低端市場迅速壯大，強(qiáng)勢搶占高通以及其它處理器品牌市場。12年，高通市場份額下降為48%，聯(lián)發(fā)科市場份額上升到27.1%，展訊占6.5%，而其它處理器市場份額速降到6.6%。13年，高通和其它處理器市場份額進(jìn)一步驟降，高通下降了近20個(gè)百分點(diǎn)，只有28.6%的市場份額，屆時(shí)聯(lián)發(fā)科首次超越了高通，大幅上漲到43.2%；展訊也上升到一個(gè)新高度，達(dá)到18.8%，而其它處理器市場下降到4.5%。
14年4G手機(jī)的興起，促使高通連續(xù)兩年迅速搶回市場，14年回升到39.3%，15年達(dá)到54.6%；由于4G市場在低端手機(jī)的應(yīng)用速度較為緩慢，14年聯(lián)發(fā)科的市場份額只下跌了1.5個(gè)百分點(diǎn)，展訊則下跌了9個(gè)百分點(diǎn)；但15年隨著4G的普及，高通的優(yōu)勢更為突出，聯(lián)發(fā)科進(jìn)一步下跌了10個(gè)百分點(diǎn)到31.8%，展訊更是下跌到1%。而同時(shí)其他處理器品牌的市場已經(jīng)微乎其微了，15年僅剩下0.2%的市場份額，也意味著該行業(yè)經(jīng)過近幾年的洗牌，已經(jīng)形成高度集中的狀態(tài)。
在此值得一提的是，近幾年，國產(chǎn)品牌聯(lián)芯在低端市場上略有表現(xiàn)，從12年0.4%的市場份額到15年的6.8%；海思處理器也有部分應(yīng)用到華為低端手機(jī)中，雖然14年占比只有1%，15年2.8%，但可以看出華為有意逐漸加大海思處理器在華為手機(jī)中的使用比例，未來將有可能逐步舍棄外購的處理器。
圖表 21 2011-2015年中國千元機(jī)市場處理器應(yīng)用情況
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
中端機(jī)處理器市場情況
縱觀近幾年總體的中端機(jī)處理器市場情況，高通絕對一直以來的大贏家，聯(lián)發(fā)科卻成為緊跟著高通的最大收獲者。2011年，高通在中端機(jī)處理器市場占比達(dá)到37.9%，聯(lián)發(fā)科供應(yīng)給中端機(jī)的處理器仍在少數(shù)，占比只有1.3%，而三星作為蘋果、三星、聯(lián)想、酷派等品牌中端機(jī)型的主要供應(yīng)商，占比達(dá)到9.7%，其它品牌處理器廠商占據(jù)了一半以上的市場。但12年，高通加大了中端機(jī)市場的布局，把份額提升到47.2%，同時(shí)聯(lián)發(fā)科的市場份額已經(jīng)迅速增長為20.8%，其它處理器品牌被高通和聯(lián)發(fā)科的雙面擠壓下剩下了23.9%的市場份額。到13年，聯(lián)發(fā)科的勢頭一再燃燒，份額躍升為32.9%，高通份額下降到39.9%，其它處理器市場份額進(jìn)一步縮減為12.7%。14年高通憑借4G市場再次遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開與聯(lián)發(fā)科的差距，近年來首次占據(jù)中端處理器一半以上的市場，15年份額甚至提升至62.6%。而聯(lián)發(fā)科在14年受到4G市場沖擊，市場份額急劇下降了10個(gè)點(diǎn)，但15年隨著聯(lián)發(fā)科對4G市場的緊密布局，份額保持在21.5%。其它處理器品牌近幾年逐漸下跌，到15年中端機(jī)的處理器已經(jīng)看不見了其它品牌的身影，即其它品牌失去了生存空間。
圖表 28 2011-2015年中國中端機(jī)市場處理器應(yīng)用情況
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
高端機(jī)市場配置情況
高端機(jī)的處理器市場完成不同于中低端市場，出現(xiàn)的更多是蘋果、三星和海思等自家品牌的處理器，而高通和聯(lián)發(fā)科的品牌表現(xiàn)也相對遜色不少。要說高端手機(jī)第一個(gè)想起的一定是蘋果，作為高端手機(jī)的代表，蘋果用的全是自家的處理器，近幾年來一直占據(jù)著一半以上的高端手機(jī)市場。2013年開始，蘋果處理器的占比就一路攀升，從52.8%上升到15年的81.1%。
然而，三星似乎展現(xiàn)了另一幅景象。我們從近幾年來國內(nèi)應(yīng)用三星處理器的智能手機(jī)終端來看，11年使用三星處理器的終端品牌包括三星、蘋果，蘋果除了少量機(jī)型使用蘋果處理器外，絕大部分機(jī)型都使用三星的處理器；12年應(yīng)用三星處理器的終端品牌除了蘋果和三星外還添加了魅族，13年又多了HTC，加上這兩年三星處理器應(yīng)用到自身手機(jī)上的頻率也逐年增多，因此11-13年，三星處理器的份額都以10%左右的幅度在增長。但好景不長，14年開始蘋果手機(jī)全面使用自家的蘋果處理器，同時(shí)停止使用三星處理器，即iPhone4以后的蘋果手機(jī)全部采用蘋果自家的處理器，沒有了蘋果這個(gè)大客戶，加上三星明顯減少了用其處理器的使用，而轉(zhuǎn)向大量使用高通處理器。14年三星處理器的市場份額就從上年的30.4%急速驟降到3.5%，15年有所回升，但地位已經(jīng)大不如前，僅占10%的市場份額。
反觀華為海思的情況，海思從13年開始把海思處理器使用到華為的高端機(jī)上，13年海思處理器用在高端機(jī)的市場占比只有0.1%，接下來兩年份額的增長速度逐年加快，15年市場份額已經(jīng)達(dá)到4.6%。16年，華為幾乎把自家的高端機(jī)型都使用了海思的處理器，可以看出華為想要壯大自家處理器的決心。
從下圖可以看出，在高端處理器市場，高通以絕對的優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先于聯(lián)發(fā)科。11-14年，高通的市場份額就一直呈現(xiàn)增長趨勢，14年甚至憑借其4G優(yōu)勢，比13年增長將近20個(gè)點(diǎn)。但15年蘋果手機(jī)的強(qiáng)勁勢頭大規(guī)模占據(jù)高端機(jī)市場，蘋果、三星、海思三個(gè)品牌在高端機(jī)市場份額合計(jì)超過95%，即高通和聯(lián)發(fā)科的高端機(jī)處理器市場份額不到5%，其中聯(lián)發(fā)科市場份額只有0.3%，其它處理器品牌的份額甚至只有0。國內(nèi)的高端機(jī)型主要來自于蘋果、三星和華為，而這三家皆有自家的處理器，因此高端手機(jī)的處理器市場空間已經(jīng)越來越狹窄，未來高通和聯(lián)發(fā)科等估計(jì)將會在其它終端領(lǐng)域開拓更大的市場。
圖表 35 2011-2015年中國高端機(jī)市場處理器應(yīng)用情況
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
綜合看整體的處理器市場，中低端市場仍是高通、聯(lián)發(fā)科等處理器供應(yīng)商的重點(diǎn)市場，高通在中低端的市場份額總體來說仍然高于聯(lián)發(fā)科，而在高端市場聯(lián)發(fā)科明顯處于極其弱勢地位。高通憑借其優(yōu)良的技術(shù)產(chǎn)品占據(jù)一定的高端市場份額，是除了蘋果、三星等自家處理器品牌以外最備受青睞的高端處理器品牌。但近年來，高端機(jī)用戶爭相選擇蘋果手機(jī)，其它品牌的高端機(jī)型受到一定的威脅，其次華為逐漸加大海思處理器在其高端機(jī)使用，從而減少了高通處理器的使用，因此高通在高端處理器的市場也一再受到擠壓。
蘋果處理器主要應(yīng)用在蘋果手機(jī)上，一直活躍在高端市場中；三星處理器則主要應(yīng)用在中高端機(jī)型中，但市場份額總體處于下跌的趨勢；海思是唯一一個(gè)橫跨低中高端市場的自家處理器品牌，從海思在華為手機(jī)中的應(yīng)用情況看，無論在低、中、高市場，份額一直處于上升的趨勢，或許也說明未來華為準(zhǔn)備讓海思處理器逐漸全面使用到華為手機(jī)上。
01月07日 18:14
