不久前，樂視網(wǎng)官方發(fā)布公告，該公司獲得了包括嘉睿匯鑫在內(nèi)的樂然投資和華夏人壽等多家公司投資，其中嘉睿匯鑫的投資數(shù)額最大達到了150億元，樂然投資和華夏人壽合計向樂視投資18億元。總計達到了168億元。從此嘉睿匯鑫將成為樂視第二大股東，將與樂視建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，在業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合作、資本市場合作。此外融創(chuàng)中國還擁有樂視的優(yōu)先投資權(quán)，也就是若樂視方以債轉(zhuǎn)股等形式處置股權(quán)，增加注冊資本或發(fā)行新股，嘉睿匯鑫有優(yōu)先認購的權(quán)利。
樂視網(wǎng)公告截圖
樂視網(wǎng)股票從去年12月15日開始停牌，公司、相關(guān)方已簽署通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者的相關(guān)交易協(xié)議，并已于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露了本次重大事項的相關(guān)文件和公告。將于2017年1月16日上午開市起復(fù)牌。
樂視網(wǎng)公告截圖
附：部分公告原文：
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司 復(fù)牌公告
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“樂視網(wǎng)”）因籌劃通過非公開發(fā)行股票及其他資本方式引入戰(zhàn)略投資者事項，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2016年12月15日開市起停牌。停牌期間按照相關(guān)規(guī)定披露了進展公告。
2017年1月13日，公司、相關(guān)方已簽署通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者的相關(guān)交易協(xié)議，并已于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露了本次重大事項的相關(guān)文件和公告。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)申請，公司股票將于2017年1月16日上午開市起復(fù)牌。
終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項具體如下：
1、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項的具體原因
經(jīng)公司董事長、管理團隊與戰(zhàn)略投資者以及相關(guān)中介機構(gòu)進行認真的商討后，非公開發(fā)行方式引入戰(zhàn)略投資者審核時間較長、不確定性較大。
2、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項的決策過程
為盡快促成本次交易，保護廣大中小股東利益，各方經(jīng)審慎研究論證后達成一致意見，決定放棄通過非公開發(fā)行方式引入戰(zhàn)略投資者，采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴股方式完成交易，交易達到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議的事項。
3、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項對公司的影響
公司終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項，并承諾自復(fù)牌后一個月內(nèi)不再籌劃非公開發(fā)行事宜。終止籌劃本次通過非公開發(fā)行股票對公司無重大影響。
公司將于2017年1月15日召開投資者交流會，具體內(nèi)容請見公司同日披露
的《關(guān)于召開投資者交流會的通知》（公告編號：2017-010）。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。敬請投資者關(guān)注公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司 關(guān)于公司重大事項暨引入戰(zhàn)略投資者的公告
2016年12月7日，樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“樂視網(wǎng)”）發(fā)布《關(guān)于公司股票交易異常波動核查及籌劃重大事項的停牌公告》，為了保護公司以及廣大投資者利益，需就停牌前股票異常波動進行核查，同時正在籌劃重大事項。2016年12月14日，公司發(fā)布《關(guān)于公司股票交易異常波動核查結(jié)果及繼續(xù)停牌的公告》，公布了股票交易核查結(jié)果，同時擬通過非公開發(fā)行股票及其他資本方式引入戰(zhàn)略投資者。
經(jīng)本公司、賈躍亭先生、樂視控股（北京）有限公司（以下簡稱“樂視控股”）、
樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“樂視致新”）、樂視影業(yè)（北京）有限公司（以下簡稱“樂視影業(yè)”）以及天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“嘉睿匯鑫”）等共同協(xié)商，目前已確定了本次引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫的方案，各方簽署相關(guān)協(xié)議。公司就本次引入戰(zhàn)略投資者的具體情況公告如下：一、引入戰(zhàn)略投資者方案
為解決未來發(fā)展的資金需求、推動樂視生態(tài)戰(zhàn)略升級，本公司及其控股股東、實際控制人賈躍亭先生擬引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫。本次交易分為賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份（涉及金額60.41億元）、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者（通過老股轉(zhuǎn)讓和增資擴股方式，涉及金額79.5億元）、樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)（涉及金額10.5億元）三個部分。此外，在本次交易推進過程中，樂視致新向其他投資人股權(quán)融資18.3億元。
綜上，本公司及樂視相關(guān)主體將引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人合計資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。戰(zhàn)略投資者在相關(guān)協(xié)議簽署后5個工作日內(nèi)向賈躍亭先生支付樂視網(wǎng)股份轉(zhuǎn)讓價款60.41億元。
本次交易賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份和樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人的具體交易情況請見下文。樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)的交易安排請見“樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告”。
1、公司控股股東及實際控制人賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份
?。?）交易各方
股權(quán)出讓方：賈躍亭
股權(quán)受讓方：嘉睿匯鑫（嘉睿匯鑫詳細信息見“二、戰(zhàn)略投資者的基本情況”）（2）交易方案
賈躍亭先生與嘉睿匯鑫簽署《賈躍亭與天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司關(guān)于樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持有的170,711,107股（占上市公司總股本8.61%）樂視網(wǎng)股份以人民幣60.41億元（每股35.39元）的價格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫。
?。?）交易完成后樂視網(wǎng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)
前述交易完成后，嘉睿匯鑫將持有樂視網(wǎng)8.61%股權(quán)，成為樂視網(wǎng)第二大股
東。
樂視網(wǎng)具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
賈躍亭 512,133,322 25.84%
嘉睿匯鑫 170,711,107 8.61%
其他股東（注） 1,298,835,698 65.55%
合計 1,981,680,127 100.00%
注：賈躍亭先生實際控制的樂視控股持有樂視網(wǎng)11,941,156股，占總股本0.60%
賈躍亭先生直接持有樂視網(wǎng)512,133,322股，通過樂視控股間接持有樂視網(wǎng)
11,941,156股，合計持有樂視網(wǎng)524,074,478股，占總股本26.45%，仍為樂視
網(wǎng)控股股東、實際控制人。
2、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人
?。?）交易各方
股權(quán)出讓方：樂視網(wǎng)、鑫樂資產(chǎn)管理（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鑫樂資產(chǎn)”，為員工持股平臺）
股權(quán)受讓方及增資方：嘉睿匯鑫
（2）交易方案
在本次樂視致新引入戰(zhàn)略投資者的談判過程中，樂視致新完成了一輪股權(quán)融資，引入了寧波杭州灣新區(qū)樂然投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“樂然投資”）和華夏人壽保險股份有限公司（以下簡稱“華夏人壽”）兩名投資者。
本次戰(zhàn)略投資者投資樂視致新是在前一輪融資基礎(chǔ)上進行的。
?、贅芬曋滦虑耙惠喨谫Y方案
樂視致新引入樂然投資和華夏人壽兩名投資者，其中樂然投資以人民幣14.3
億元認購樂視致新新增注冊資本12,633,573元，華夏人壽以人民幣4億元認購
樂視致新新增注冊資本3,533,867元。該輪融資完成后，樂視致新具體的股權(quán)結(jié)
構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（元） 持股比例
樂視網(wǎng) 155,190,794 55.1873%
樂視控股 57,430,383 20.4228%
鑫樂資產(chǎn) 50,357,600 17.9076%
樂然投資 12,633,573 4.4926%
華夏人壽 3,533,867 1.2567%
北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224 0.7330%
合計 281,207,441 100.00%
?、跇芬曋滦乱霊?zhàn)略投資者方案
嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分，嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網(wǎng)及鑫樂資產(chǎn)所持有的樂視致新人民幣29,235,435元（占樂視致新總注冊資本10.3964%）和人民幣44,178,251元（占樂視致新總注冊資本15.7102%）注冊資本，受讓價格分別為人民幣23.0176億元和人民幣 26.4824 億元。后續(xù)，鑫樂資產(chǎn)將使用該筆資金通過平價交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應(yīng)比例股權(quán)，繼續(xù)用于員工持股。
認購新增注冊資本部分，嘉睿匯鑫以人民幣30億元認繳樂視致新新增注冊
資本人民幣31,245,271元，占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的10%。
?。?）交易完成后樂視致新的股權(quán)結(jié)構(gòu)
前述交易完成后，樂視網(wǎng)持有樂視致新40.3118%的股權(quán)，仍為控股股東，
嘉睿匯鑫持有樂視致新33.4959%的股權(quán)，成為樂視致新第二大股東。樂視致新
具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（元） 持股比例
樂視網(wǎng) 125,955,359 40.3118%
嘉睿匯鑫 104,658,957 33.4959%
樂視控股 57,430,383 18.3805%
樂然投資 12,633,573 4.0434%
鑫樂資產(chǎn) 6,179,349 1.9777%
華夏人壽 3,533,867 1.1310%
北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224 0.6597%
合計 312,452,712 100.00%
01月07日 18:14
