2016年9月3日田中精機(jī)(SZ:300461)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買遠(yuǎn)洋翔瑞45%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，?biāo)的公司將成為上市公司全資子公司。交易價(jià)格為3.34億元，上市公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過1,500 萬元配套資金，不超過擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份數(shù)為5741791股。交易對(duì)方龔倫勇和彭君作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾：遠(yuǎn)洋翔瑞 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的承諾凈利潤(rùn)分別為人民幣 6,500 萬元（含本數(shù)）、8,500 萬元（含本數(shù)）及 10,650萬元（含本數(shù)），合計(jì) 25,650 萬元。
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遠(yuǎn)洋翔瑞目前為田中精機(jī)的控股子公司，本次交易前田中精機(jī)持有遠(yuǎn)洋翔瑞55.00%的股權(quán)，是田中精機(jī)于 2016 年 11 月以現(xiàn)金方式完成收購(gòu)而來。截至 2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次交易相關(guān)財(cái)務(wù)比例計(jì)算如下：
公司控股股東、實(shí)際控制人竹田享司、錢承林、竹田周司和藤野康成，合計(jì)持有上市公司 61.10%的股份，本次交易完成后，竹田享司、錢承林、竹田周司和藤野康成合計(jì)持有上市公司股權(quán)比例為 56.50%，仍為上市公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變化，不構(gòu)成借殼上市。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，在不考慮配套融資的情形下，龔倫勇夫婦將合計(jì)持有上市公司8.51%的股份。
遠(yuǎn)洋翔瑞的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高精密數(shù)控機(jī)床及相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時(shí)可根據(jù)客戶的定制化需求，提供定制化的數(shù)控機(jī)床和專業(yè)化的技術(shù)改造服務(wù)，是國(guó)內(nèi)重要的玻璃蓋板自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備廠商，其玻璃精雕機(jī)、3D熱彎?rùn)C(jī)產(chǎn)品廣泛用于玻璃蓋板深加工行業(yè)，玻璃精雕機(jī)的銷售數(shù)量在近兩年都排在行業(yè)前三以內(nèi)。此外近兩年新增金屬CNC設(shè)備訂單需求旺盛，也處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
2015 年、2016 年和 2017 年 1-4 月，遠(yuǎn)洋翔瑞營(yíng)業(yè)收入分別為 15528.73 萬元、27980.31 萬元和 7613.40 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)分別為 1295.98 萬元、5575.94 萬元和 1196.88 萬元，遠(yuǎn)洋翔瑞已經(jīng)事實(shí)成為田中主要的收入來源和利潤(rùn)增長(zhǎng)部分。
未來受益于市場(chǎng)上3D玻璃需求旺盛，玻璃加工廠商的擴(kuò)充產(chǎn)能影響，遠(yuǎn)洋翔瑞精雕機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)更加迅速， 3D玻璃熱彎?rùn)C(jī)也已達(dá)到量產(chǎn)要求并獲得銷售訂單3D玻璃熱彎?rùn)C(jī)相對(duì)于精雕機(jī)具有更高的價(jià)值和更高的利潤(rùn)，將提振遠(yuǎn)洋翔現(xiàn)在3D玻璃加工設(shè)備上的業(yè)績(jī)。
田中精機(jī)完成本次收購(gòu)后，遠(yuǎn)洋翔瑞將成為上市公司全資子公司。田中精機(jī)表示，本次收購(gòu)將有利于進(jìn)一步提升上市公司母公司與遠(yuǎn)洋翔瑞的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步完善上市公司在智能裝備制造領(lǐng)域的產(chǎn)品線，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司滿足下游客戶的需求、為客戶提供完整的工業(yè)自動(dòng)化解決方案的能力。
田中精機(jī)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為基礎(chǔ)電子元件商及其下游廠商提供生產(chǎn)電子線圈所需的成套數(shù)控自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)零部件。目前在無線充電領(lǐng)域新增訂單近七千萬，在蘋果新機(jī)采用無線充電的行業(yè)帶動(dòng)下，田中精機(jī)在無線充電領(lǐng)域的行業(yè)地位也將會(huì)得到大幅提升。
田中精機(jī)完全收購(gòu)遠(yuǎn)洋翔瑞后，將在智能手機(jī)前后蓋板大模組領(lǐng)域形成有效的協(xié)同效應(yīng)。前蓋板將可以完全覆蓋2D/2.5D/3D玻璃蓋板加工設(shè)備，后蓋板也能在統(tǒng)合2D/2.5D/3D玻璃蓋板加工設(shè)備外，融合無線充電及其它功能件模組的玻璃后蓋板業(yè)務(wù)將成為田中比較有特色的部分，而遠(yuǎn)洋翔瑞新增的金屬CNC設(shè)備，還將覆蓋智能手機(jī)金屬中框及其它小五件部分。
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01月07日 18:14
