不管是攝像頭模組市場，還是攝像頭芯片市場，隨著終端產(chǎn)品重心傾斜，這兩大市場出貨量穩(wěn)步上升已不是新鮮事。但攝像頭市場極受關(guān)注，股票瘋長可以說是從近幾年來才興起的，特別是從2016年雙攝市場大展風(fēng)采之后，該趨勢在今年更顯普及。
今日，筆者觀察近幾個月手機報在線發(fā)布的排行榜數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一個有意思的現(xiàn)象，在攝像頭模組、芯片、鏡頭、馬達四個行業(yè)中排名靠前的企業(yè)，出貨量均出現(xiàn)不同程度的增幅。
攝像頭供應(yīng)鏈出貨量進入“增長期”
7月，手機報在線（http://networkstorage.cn/）發(fā)布的一個攝像頭排行榜數(shù)據(jù)顯示，在7月份的攝像頭模組出貨量中，排名前20的模組廠商，出貨量下滑的有3家。在攝像頭馬達市場端，排名靠前的10家馬達廠商中，只有一家出貨量下滑；同樣在鏡頭廠商隊列中，出現(xiàn)產(chǎn)能下滑的也就只有一家。
在攝像頭芯片市場端，雖然上升的有4家，下滑的企業(yè)也有4家，但排名前三的攝像頭芯片廠商產(chǎn)能均出現(xiàn)不同程度的上漲。
再來看6月份的相關(guān)數(shù)據(jù)，在攝像頭模組端，排名前11名的廠商出貨量均出現(xiàn)不同程度的增幅，在馬達市場端，出貨量排名前三的廠商中，有兩家產(chǎn)能出現(xiàn)大幅上漲，其中中藍(lán)電子上漲幅度超過10%；在鏡頭端，共有8家廠商上榜，但出貨量呈上漲趨勢的有6家；最為明顯的是芯片端，上榜的8家芯片廠商產(chǎn)能均以不同程度提升。
據(jù)手機報在線了解，一線大廠與二三線廠商存在出貨量差距，但二、三線廠商在出貨量上的漲幅一直都頗為穩(wěn)定，增量也更加明顯。眼下二三線廠商在出貨量同比數(shù)據(jù)上，落后于業(yè)內(nèi)幾家一線廠商，筆者認(rèn)為終端客戶群體是主因。
此類現(xiàn)象的產(chǎn)生，背后資金實力成為又一重要原因，有資產(chǎn)實力的攝像頭廠商迅速擴張資產(chǎn)規(guī)模，并形成產(chǎn)業(yè)整合，以自身優(yōu)勢吸引產(chǎn)業(yè)鏈買方前來購買，而經(jīng)濟能力稍弱的企業(yè)雖然沒法和一線廠商競爭，但在細(xì)分市場端市場依然可期。
客戶群體成分層現(xiàn)象的關(guān)鍵因素。在攝像頭市場，有一個非常典型的特征，如果該企業(yè)在本月出貨量突增，這其中的原因一定和自身的客戶群體有著最為直接的關(guān)系，一般情況下，不是客戶訂單量增多，便是新增客戶或成功進入某知名企業(yè)供應(yīng)鏈所致。
此外，從今年業(yè)績飄紅的華為、OPPO、vivo來看，三家品牌銷量最為突出，受品牌效應(yīng)和產(chǎn)品自身性能原因，國內(nèi)一線終端品牌不僅在國內(nèi)占有足額的市場氛圍，更是在國外占得一席之地。
前幾日，據(jù)外媒報道，現(xiàn)在的華為已經(jīng)坐穩(wěn)了世界第三的寶座，6月和7月它甚至銷量反超蘋果坐上了世界第二的寶座。不的不說，國產(chǎn)手機在國際上的地位正慢慢滲透，除華為手機外，中國的OPPO、vivo也絲毫不顯弱勢。
除上述幾家品牌廠商外，小米的出貨量也從去年的低谷期成功突圍，2017年第二季度以來，小米的發(fā)貨量出現(xiàn)了反彈，小米手機一直處于言論旋渦，早前的小米手機遇到互聯(lián)網(wǎng)契機，進而一度成為互聯(lián)網(wǎng)最受歡迎的機型，后來小米一度銷量下滑，成為“難受”手機廠商的一例?；诖擞腥吮硎?，小米手機創(chuàng)造了一個新的奇跡，因為世界上沒有任何一家手機公司銷量下滑后，能夠成功逆轉(zhuǎn)的，不得不說中國制造業(yè)的堅韌和魄力。
2017年下半年手機產(chǎn)業(yè)被行業(yè)稱為是出貨旺季，因為下半年是國內(nèi)外終端手機集中發(fā)布新機的時段。以9月份為例，從蘋果到小米，從vivo到華為，從三星到金立，甚至有更多的其他手機品牌均在下半年發(fā)布不少新機，受國內(nèi)終端市場集中化，且一線終端品牌紛紛加大對高端旗艦產(chǎn)品投入的雙重利好條件影響下，攝像頭中以舜宇、歐菲光、丘鈦、三星、大立光、TDK為代表的一線廠商均受惠于此。
反觀二三線廠商，雖然國內(nèi)市場對中低端產(chǎn)品的需求出現(xiàn)疲軟，但對于印度、菲律賓、越南等一些手機產(chǎn)業(yè)處于“發(fā)展中”的新興市場而言，仍對中低端商品有非常可觀的需求量。
這樣的局面，也使得海外訂單在這一批廠商產(chǎn)品出貨中占比越來越重，眼下不少海外新興市場在快速發(fā)展，且極度缺乏供應(yīng)鏈資源，那么意圖海外發(fā)展的國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商借此建立自身的產(chǎn)品優(yōu)勢，或許日后在海外市場會有不同的境遇。
下半年重磅機型發(fā)布 一線攝像頭廠商出貨量大漲
通常而言，下半年是智能手機行業(yè)的傳統(tǒng)旺季。查閱了下半年重磅機型，其中包括9月12日的iphone 8和iphone 10,9月11日已經(jīng)發(fā)布的小米MIX 2、9月6日已發(fā)布的榮耀V9play，同時包括21日即將發(fā)布的vivo X20；22日即將發(fā)布的華為麥芒6以及10月16日即將發(fā)布的華為mate 10。
細(xì)細(xì)數(shù)來，截止目前發(fā)現(xiàn)今年下半年重磅的機型高達7款有余。那么供應(yīng)鏈情況又將如何呢？查閱上市公司官網(wǎng)發(fā)布的最新出貨量發(fā)現(xiàn)，8月份漲幅驚人。以舜宇光學(xué)為例，8月份舜宇手機鏡頭出貨量為62KK，出貨量同比上升64.9%，環(huán)比增長18.7%；對此，舜宇光學(xué)表示，主要是因為公司手機鏡頭市場份額上升所致。
而其攝像頭模組出貨量同樣漲幅甚大。8月份，舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量為34KK，出貨量同比上升21.6%，環(huán)比上升40.2%。對于增幅的原因，舜宇光學(xué)表示主要是因為在國內(nèi)智能手機市場的份額上升所致。查閱1—8月份，舜宇光學(xué)的手機鏡頭和攝像頭模組出貨量發(fā)現(xiàn)，8月份是舜宇光學(xué)出貨量最高的一個月。
筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，由于舜宇光學(xué)的MOB、MOC技術(shù)，目前舜宇不僅擁有后置攝像頭的訂單，前置攝像頭訂單也已拿到手。據(jù)悉，即將發(fā)布的華為mate 10前后置部分訂單均由舜宇光學(xué)提供，vivo X20的部分?jǐn)z像頭模組訂單也來自于舜宇。
帶著疑問，筆者查閱了丘鈦科技8月份的出貨量情況發(fā)現(xiàn)，8月份丘鈦科技的攝像頭模組出貨量為15KK，同比增長3.4%，環(huán)比下降約14.1%。但丘鈦科技雙攝模組的出貨量穩(wěn)步增長，隨著下半年核心客戶的項目陸續(xù)交付，8月份雙攝模組出貨量于攝像頭模組總出貨量的占比首度超過雙位數(shù)，并預(yù)料出貨量于未來數(shù)月有望繼續(xù)上升。
但有一點需要注意，丘鈦科技在其已發(fā)布的8月主營產(chǎn)品出貨量報告中明確表示，按照目前累計總出貨量，以及對本年度余下月份的出貨預(yù)測，實現(xiàn)年初定下全年增長25%的出貨指引面臨壓力，因此，將攝像頭模組出貨量指引修改為預(yù)計同比增長不低于10%。
對于這一舉動的原因，丘鈦科技在報告中稱，主要原因有兩個，其一是客戶陸陸續(xù)續(xù)投入量產(chǎn)的新項目提出了更高的規(guī)格要求，占用人力和設(shè)備產(chǎn)能超過預(yù)期，其二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，雙攝比例上升，但在統(tǒng)計口上僅按一顆計算。
筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，今年下半年好幾款即將發(fā)布的重磅機型中，同樣有在供應(yīng)鏈體系中有丘鈦科技的身影，其中vivo X20部分?jǐn)z像頭訂單正是來自丘鈦科技。
而歐菲光廣州工廠此次成功進入蘋果供應(yīng)鏈必將為其帶來不少訂單，同時與華為、OPPO、vivo、小米、三星、金立和聯(lián)想等知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系并保持及時有效互動，下半年的重磅機型中，攝像頭供應(yīng)鏈中更不乏歐菲光的身影。
不難看出，隨著終端手機品牌的屏占比外觀變革，供應(yīng)鏈也在變化中存在著，順應(yīng)變化，及時作出相對應(yīng)的調(diào)整不失為上策，而誰能在創(chuàng)新中贏得市場，這一次的決戰(zhàn)或?qū)⑵鹬浅ｊP(guān)鍵的作用，但總體而言隨著雙攝市場占有率的不斷提高，一線攝像頭廠商出貨量大漲將成為必然。
手機報在線（http://networkstorage.cn/）提供全球手機產(chǎn)業(yè)市場分析、趨勢判斷，以及最新手機出貨量排行榜、產(chǎn)業(yè)動態(tài)、產(chǎn)業(yè)咨詢等服務(wù)。推薦關(guān)注：旭日大數(shù)據(jù)！[微信搜索：sunshine-Media可直接關(guān)注]。
01月07日 18:14
