繼北京君正收購(gòu)未果后，韋爾并購(gòu)豪威再生變，最終以終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)而告終。9月26日，上海韋爾發(fā)表最新公告，韋爾決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
對(duì)于終止本次重大資產(chǎn)重組的原因，韋爾在公告中直接表明，由于北京豪威股東珠海融鋒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限公司）明確反對(duì)北京豪威其他股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，同時(shí)表示無(wú)意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，根據(jù)北京豪威公司章程規(guī)定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)程序。公司需與北京豪威其他股東充分協(xié)商是否發(fā)出優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)通知，或相應(yīng)調(diào)整重組方案，該等事項(xiàng)對(duì)于本次重組方案在預(yù)定時(shí)間完成構(gòu)成重大不確定性。
此外，已同韋爾簽訂框架協(xié)議的股東中，有兩名股東的出資人正在同國(guó)有投資公司協(xié)商簽署出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議。目前該等股份的出資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)商需履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督審批程序，由于前述事項(xiàng)存在不確定性，韋爾在預(yù)定在約定時(shí)間可能無(wú)法確定本次重組方案的股份發(fā)行對(duì)象。
鑒于此，韋爾與北京豪威其他股東協(xié)商一致，認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組條件不夠成熟，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商，韋爾最終決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
重組進(jìn)展一波三折
回溯公告，韋爾股份于6月5日起停牌籌劃重大事項(xiàng)，8月5日披露了并購(gòu)標(biāo)的為北京豪威。9月5日，公司披露與深圳市奧視嘉創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等33位北京豪威現(xiàn)任股東簽署了重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的北京豪威86.4793%股權(quán)。
但在9月18日，韋爾收到北京豪威股東珠海融鋒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“珠海融鋒”）郵寄之書(shū)面通知，稱珠海已向北京豪威全體股東發(fā)送了通知，明確反對(duì)其他股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給韋爾股份，同時(shí)，珠海榮峰無(wú)意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
鑒于珠海融鋒不同意其他股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，韋爾本次重大資產(chǎn)重組收購(gòu)北京豪威的股權(quán)比例及本次重組交易對(duì)手可能需要調(diào)整。考慮到珠海融鋒對(duì)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的態(tài)度，韋爾需要進(jìn)一步同北京豪威股東溝通以明確其出售意向，根據(jù)反饋調(diào)整公司重組方案。
另?yè)?jù)北京豪威及其股東說(shuō)明，北京豪威直接股東中，有兩名股東的出資人正在同國(guó)有投資公司協(xié)商簽署出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在其完成交割后，將由該國(guó)有投資公司直接或間接持有北京豪威股權(quán)。
在資料整理中發(fā)現(xiàn)，這33位股東合計(jì)持有北京豪威86.4793%的股權(quán)，剩余13.5207%股權(quán)由2名股東持有，其中大股東為珠海榮峰。
據(jù)悉，北京豪威的前六大股東分別為奧視嘉創(chuàng)及其關(guān)聯(lián)方、開(kāi)元朱雀及其關(guān)聯(lián)方、珠海融鋒、嘉興水木及其關(guān)聯(lián)方、海鷗戰(zhàn)略投資AI及其關(guān)聯(lián)方以及持股5%以下的交易對(duì)方。珠海融鋒持有北京豪威13.464%股權(quán)，另外反對(duì)韋爾股份并購(gòu)北京豪威的股東持股不到1%。
這是北京豪威繼北京君正未果后的二次資本運(yùn)作。北京君正于2016年12月1日披露重組案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京豪威100%股權(quán)，交易作價(jià)120億元。但3月31日，北京君正因“近期國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化、交易各方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)的條件不夠成熟”等原因終止該項(xiàng)重組。
第一次是100%股權(quán)出售，而在當(dāng)時(shí)，珠海榮峰所持股權(quán)必然也在其中。第二次韋爾擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的北京豪威86.4793%股權(quán)時(shí)，卻少了珠海榮峰這部分股權(quán)。
從獲得的珠海融鋒的書(shū)面通知顯示，根據(jù)2016年11月4日簽署的《北京豪威科技有限公司中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》、《公司章程》等文件，北京豪威的任何一方股東不得轉(zhuǎn)讓其在北京豪威的任何股權(quán)，除非擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的一方就該轉(zhuǎn)讓獲得其他各方的事先書(shū)面同意。
鑒于此，珠海榮峰的明確反對(duì)，意味著對(duì)韋爾股份并購(gòu)北京豪威基本沒(méi)戲了。目前看來(lái)這正是成為此次收購(gòu)終止的關(guān)鍵原因。
韋爾董事長(zhǎng)虞仁榮出任豪威董事
就在珠海榮峰明確反對(duì)其他股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給韋爾股份的消息披露后，僅兩天時(shí)間，有關(guān)韋爾控股股東部分股份質(zhì)押的公告便出現(xiàn)在最新公告之列。
9月22日，上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到公司控股股東虞仁榮先生通知，虞仁榮先生已將持有的公司限售流通股 8,202 萬(wàn)股質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司，相關(guān)質(zhì)押登記手續(xù)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。
有行業(yè)分析師認(rèn)為，盡管公告指出融資為其個(gè)人投資用途，但質(zhì)押融資用途不排除將用于本次收購(gòu)。而筆者查詢公開(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，韋爾股份實(shí)控人虞仁榮已最新?lián)伪本┖劳聲?huì)董事一職。
查閱相關(guān)信息顯示，韋爾半導(dǎo)體是上海知名分銷上市公司，以自主研發(fā)、銷售服務(wù)為主體的半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)和銷售為主，成立于2007年，公司創(chuàng)始人虞仁榮（畢業(yè)于清華大學(xué)），其持股67.17%，總部坐落于張江高科技園區(qū)集電港。本次質(zhì)押后，虞仁榮先生累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為本次質(zhì)押后虞仁榮先生累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為 17,180 萬(wàn)股，占其持 股總數(shù)的 61.48%，占公司總股本的 41.30%。
對(duì)于此次籌劃重大資產(chǎn)重組的原因，韋爾在其終止重組公告中表示，為了加強(qiáng)公司在國(guó)內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)的布局，提升在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，韋爾擬通過(guò)實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，進(jìn)行有協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)并購(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的有效整合，進(jìn)一步增強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)能力，拓展銷售渠道，進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實(shí)力、行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。
豪威出貨量同比大幅上漲
來(lái)看一組數(shù)據(jù)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線數(shù)據(jù)顯示，4—9月份，豪威的攝像頭芯片出貨量情況。
不難看出，2017年豪威的攝像頭芯片出貨量同比去年呈現(xiàn)大幅上漲，以今年的4月份為例，增長(zhǎng)幅度竟高達(dá)15.95%。
眾所周知，此前因受蘋(píng)果公司砍單沖擊，豪威曾一度受打擊，直至2016年1月28日被清芯華創(chuàng)以約19億美金的金額完成收購(gòu)后再度崛起。
OV在芯片市場(chǎng)的地位也不容小覷。自蘋(píng)果公司iphone 7系列確立采用雙鏡頭趨勢(shì)后，全球智能型手機(jī)品牌廠商包括三星電子及大陸華為、等積極搶進(jìn)，由于手機(jī)雙鏡頭及拍照功能對(duì)于像素要求越來(lái)越高，不僅帶動(dòng)光學(xué)大立光、玉晶光等業(yè)績(jī)提升，更拉升攝像頭芯片、馬達(dá)等相機(jī)模組等零組件需求，并牽動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)訂單變化。
在此背景之下，OV的訂單量自然也不在話下，縱觀中高端芯片市場(chǎng)，便有索尼、三星和OV的身影，從市場(chǎng)供求關(guān)系來(lái)看，三星會(huì)優(yōu)先實(shí)現(xiàn)自給自足，而索尼貌似也沒(méi)有擴(kuò)廠的打算，無(wú)疑OV的機(jī)會(huì)來(lái)了。
未來(lái)OV的去向又將如何？目前還不得而知，但有一點(diǎn)可以肯定，上下游資源整合已經(jīng)成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢(shì)，這一現(xiàn)象不僅僅體現(xiàn)在攝像頭模組市場(chǎng)，或許在不久的將來(lái)還將向其他領(lǐng)域蔓延。
手機(jī)報(bào)在線（http://networkstorage.cn/）提供全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析、趨勢(shì)判斷，以及最新手機(jī)出貨量排行榜、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)業(yè)咨詢等服務(wù)。推薦關(guān)注：旭日大數(shù)據(jù)！[微信搜索：sunshine-Media可直接關(guān)注]。
01月07日 18:14
