在攝像頭市場(chǎng)持續(xù)升溫的狀態(tài)下，攝像頭模組市場(chǎng)也迎來了布局高峰。
2017年以來，各大企業(yè)紛紛加碼攝像頭模組市場(chǎng)。而真正將這場(chǎng)加碼業(yè)務(wù)推向高潮的現(xiàn)象也陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前已經(jīng)有8家均在布局?jǐn)z像頭模組業(yè)務(wù)。
在整個(gè)攝像頭行業(yè)前景光明的基礎(chǔ)上，除了原本的一線廠商外，想做攝像頭模組的廠商越來越多。其中包括同興達(dá)（成都廠房規(guī)劃中）、伯恩、京東方（建設(shè)在河北的攝像頭月產(chǎn)能計(jì)劃約100KK）、安徽精度、藍(lán)思科技（針對(duì)華為建設(shè)攝像頭模組產(chǎn)線）等眾多企業(yè)。此外，上月鴻石智能更是大手筆強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍攝像頭模組市場(chǎng)。
原本做攝像頭模組的二線廠商諸如眾合群現(xiàn)在月出貨量在9—10KK左右，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能增至20KK，主要服務(wù)于中興、努比亞、魅族、華碩等客戶的凱瓏光電也紛紛擴(kuò)產(chǎn)并提高高端產(chǎn)品占比。
而據(jù)筆者了解，攝像頭模組進(jìn)入布局高峰一方面和雙攝市場(chǎng)需求有關(guān)，但另一方面筆者通過調(diào)研獲悉，“大部分廠商布局的背后也有其投資能力獲認(rèn)同高、產(chǎn)品戰(zhàn)略獲市場(chǎng)認(rèn)可、客戶認(rèn)同度高等多重原因。”
手機(jī)報(bào)/ 孫俐俐
馬太效應(yīng)下 不擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)高于擴(kuò)張之風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)質(zhì)上攝像頭模組廠擴(kuò)建，投入COB產(chǎn)線等，本質(zhì)上是資金問題，光學(xué)行業(yè)前景樂觀，因此通過加速資本運(yùn)作投建新產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)者及潛在進(jìn)入者較多。
早年攝像頭行業(yè)尚處于不成熟階段，投入幾十萬添置一些設(shè)備，盈利便十分可觀，但目前隨著行業(yè)越趨成熟化，客戶的需求也逐步提升，對(duì)設(shè)備的要求也越來越高，無形之中造成成本壓力，其次，受制于技術(shù)更新速度快、產(chǎn)品毛利率下滑等因素導(dǎo)致馬太效應(yīng)加劇。
在成熟化的攝像頭模組產(chǎn)業(yè)中，現(xiàn)階段COB設(shè)備的擴(kuò)建已成為馬太效應(yīng)加劇的重要原因。筆者獲悉，一條COB產(chǎn)線投資約1000萬元，一臺(tái)AA設(shè)備的單價(jià)約200—300萬元。模組廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是雙攝產(chǎn)線的投入、16M和20M的研發(fā)投入，小廠商無力承擔(dān)這樣的費(fèi)用，或?qū)⒚媾R市場(chǎng)份額流失的現(xiàn)狀。
另觀終端市場(chǎng)端，雙攝已經(jīng)成為今年新品的聚集地。所有的手機(jī)品牌發(fā)布的機(jī)型均搭載雙攝像頭，值得一提的是，12M及以上的攝像頭更是成為終端廠商的新寵兒。
從市場(chǎng)供求關(guān)系來講，哪里有需求，哪里便有市場(chǎng)。為此，在高像素和雙攝市場(chǎng)的影響下，對(duì)于模組廠商而言，產(chǎn)能的擴(kuò)建已經(jīng)成為必然。一方面是市場(chǎng)需求促使，另一方面也是近年來攝像頭模組廠商規(guī)劃產(chǎn)品線的必經(jīng)之路。
為何說是未來攝像頭模組廠商規(guī)劃產(chǎn)品線的必經(jīng)之路呢？因?yàn)?，iphone X 3D攝像頭的出現(xiàn)，也需要大量的設(shè)備，對(duì)此，外界還稱“AA設(shè)備受益于當(dāng)前的雙攝導(dǎo)致模組擴(kuò)產(chǎn)，未來3D感知帶來的下一波擴(kuò)產(chǎn)還將持續(xù)。”
再來觀市場(chǎng)另一端，不擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)更高。因?yàn)?，在市?chǎng)現(xiàn)有的需求之下，模組廠商的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，一旦客戶訂單不能得以滿足，這便是其失去客戶訂單的一個(gè)開端。
供過于求的隱憂
在承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)之后，需要思考的問題在于，大批量攝像頭模組廠商的加碼背后，不由得讓人心生疑惑，會(huì)有如此多的客戶訂單？是否會(huì)發(fā)生供過于求的塌方？
針對(duì)這些疑問，筆者查閱了調(diào)研機(jī)構(gòu)的報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)測(cè)算，基于手機(jī)的光學(xué)市場(chǎng)將從2016年的1168億元增長(zhǎng)到2019年的2412億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為27%。
而主要模組廠商2016年年底的產(chǎn)能到2017年年底的產(chǎn)能平均增幅為27%，考慮到擴(kuò)產(chǎn)的漸進(jìn)性，相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)為供需格局并不會(huì)惡化，并且可以大量預(yù)測(cè)未來仍有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的可能性。
首先，從市場(chǎng)端來講，原有的一顆變成現(xiàn)在的兩顆，三顆甚至是四顆，無形之中拉動(dòng)了攝像頭模組產(chǎn)能的快速提升。而目前，主流品牌都已經(jīng)推出雙攝機(jī)型，雙攝無疑已經(jīng)成為高端機(jī)型基本標(biāo)配，在低端機(jī)型端，雖然目前還尚未普及，但這一市場(chǎng)的空間在隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和價(jià)格成本降低的同時(shí)，這一市場(chǎng)空間在后續(xù)將逐漸得以釋放。
不難看出其市場(chǎng)的爆發(fā)性，但總體而言，在隨著行業(yè)快速膨脹的情況下，攝像頭模組原來的玩家如果放棄跟隨擴(kuò)張，很可能面臨迅速被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩開的局面。其次從成本端來講，攝像頭模組行業(yè)主要成本來自于材料成本，競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)下降時(shí)可以退出產(chǎn)能，不會(huì)發(fā)生類似LED芯片行業(yè)價(jià)格暴跌的情況。
因此，從目前情況來看，攝像頭模組行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍處于良性范圍內(nèi)，但未來新進(jìn)入產(chǎn)能可能會(huì)降低售價(jià)，低端產(chǎn)品以及缺乏核心大客戶的廠商具有一定風(fēng)險(xiǎn)。
01月07日 18:14
