2017年10月16日，彩虹股份(SH:600707)對(duì)外發(fā)布了《彩虹股份非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，內(nèi)容顯示公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金不超過(guò)192.20億元，用于增資咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司建設(shè)8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項(xiàng)目、增資彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司建設(shè)8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，具體如下：
本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,851,632,044 股，發(fā)行價(jià)格為 6.74 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 192.20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用 1.79億元，募集資金凈額為人民幣 190.41億元。
本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象包括咸陽(yáng)市金融控股有限公司、咸陽(yáng)中電彩虹集團(tuán)控股有限公司、咸陽(yáng)市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司、陜西電子信息集團(tuán)有限公司、陜西如意廣電科技有限公司和陜西延長(zhǎng)石油財(cái)務(wù)有限公司等在內(nèi)的10名發(fā)行對(duì)象參與認(rèn)購(gòu)。發(fā)行完成后，咸陽(yáng)金控成為公司控股股東，咸陽(yáng)市國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人。
彩虹股份還表示，為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入以上項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目公司擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過(guò)自籌資金或者其他方式解決。其中在募集資金實(shí)際到位之前（截止 2017 年 9 月 30 日止），彩虹光電已以自籌資金 97.27億元先行投入 8.6 代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項(xiàng)目。
彩虹股份的此次非公開(kāi)發(fā)行工作2015年7月啟動(dòng)，到今年9月底完成發(fā)行工作，歷時(shí)二十六個(gè)月，期間經(jīng)過(guò)了三次方案調(diào)整才得以完成。業(yè)界人士表示，如果不是近兩內(nèi)，國(guó)內(nèi)在建和擬建的G10.5／G11面板線超過(guò)了6條，以彩虹股股連續(xù)虧損五六年的經(jīng)歷，這筆巨額融資很難被證監(jiān)會(huì)通過(guò)。
另外，國(guó)際面板巨頭紛紛停此液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張，造成國(guó)產(chǎn)化液晶面板的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的速度，加上液晶顯示技術(shù)的高度成熟，以及自動(dòng)化生產(chǎn)程度提高讓生產(chǎn)成本也快速降低，也給國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)企業(yè)有了大步進(jìn)軍面板生產(chǎn)領(lǐng)域的良好條件。彩虹股份在召集到臺(tái)灣、日本的面板技術(shù)人員后，快速規(guī)劃了三條8.6代液晶面板線。
不過(guò)在也正因?yàn)橐壕姘鍑?guó)產(chǎn)化的難度降低，彩虹股份的相關(guān)利益方和證監(jiān)會(huì)，都對(duì)彩虹股份進(jìn)入面板生產(chǎn)領(lǐng)域有諸多疑慮，與提出自建面板線時(shí)間相差不遠(yuǎn)的惠科相比起來(lái)，彩虹股份的面板建線之路就遠(yuǎn)要艱難。好在彩虹光電的決心還是比較大，已以自籌資金 97.27億元先行啟動(dòng)面板建線活動(dòng)，總算沒(méi)有完全喪失市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
今年底，京東方的10.5代線就可以釋放產(chǎn)能了，業(yè)界開(kāi)始擔(dān)心現(xiàn)有8.5代線的經(jīng)濟(jì)切割優(yōu)勢(shì)會(huì)不會(huì)受到大幅沖擊。彩虹股份把面板線規(guī)格選在8.6代上，也是策略性的避開(kāi)了后續(xù)10.5代線經(jīng)濟(jì)切割尺寸。
此外，彩虹股份還發(fā)布了另一則公告，彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）及控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子玻璃公司”）擬分別與彩虹集團(tuán)（邵陽(yáng)）特種玻璃有限公司咸陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邵陽(yáng)玻璃咸陽(yáng)公司”）簽訂《蓋板玻璃工藝裝備技術(shù)設(shè)計(jì)合同》和《生產(chǎn)線設(shè)施設(shè)備租賃合同》。
合同內(nèi)容主要為：為盤(pán)活關(guān)停資產(chǎn)，提高對(duì)閑置線體資產(chǎn)的利用程度，改善公司盈利狀況，本公司控股子公司電子玻璃公司與邵陽(yáng)玻璃咸陽(yáng)公司簽訂了《生產(chǎn)線設(shè)施設(shè)備租賃合同》，電子玻璃公司將其停運(yùn)的 SCX02、SCX04 玻璃基板生產(chǎn)線租賃給邵陽(yáng)玻璃咸陽(yáng)公司，用于運(yùn)營(yíng)蓋板玻璃業(yè)務(wù)；本公司與邵陽(yáng)玻璃咸陽(yáng)公司簽訂了《蓋板玻璃工藝裝備技術(shù)設(shè)計(jì)合同》，本公司受邵陽(yáng)玻璃咸陽(yáng)公司委托負(fù)責(zé)進(jìn)行蓋板玻璃生產(chǎn)線成套工藝技術(shù)裝備設(shè)計(jì)，以滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。租賃期限共計(jì) 10 年，自 2017 年 8 月 1 日起至 2027 年 7 月 31 日止。租金為每月 380 萬(wàn)元（不含稅）/月/線，合計(jì) 760 萬(wàn)元/月，本合同的技術(shù)設(shè)計(jì)費(fèi)為 1500 萬(wàn)元（含稅）。
看來(lái)彩虹股份也開(kāi)始剝離低世代的玻璃基板線，往玻璃蓋板領(lǐng)域變現(xiàn)，而高世代玻璃基板線則盡力往大客戶方向靠攏，或同步供應(yīng)自己的面板產(chǎn)線使用。2016年，彩虹股份全年生產(chǎn)玻璃基板產(chǎn)品196.67萬(wàn)片，銷(xiāo)售210.83萬(wàn)片，銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)39％，產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到107％。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)54.3％，占全年玻璃基板收入83.5％，同比增長(zhǎng)55.8％。在戰(zhàn)略客戶市場(chǎng)地位，也由＂替補(bǔ)＂變?yōu)椋⒅髁Γ⒐?yīng)商。
彩虹股份一系列的動(dòng)作說(shuō)明，其集團(tuán)開(kāi)始針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)情況，調(diào)整以往的經(jīng)營(yíng)策略，以期能在未來(lái)五到十年的中國(guó)面板黃金周期內(nèi)，獲得較好的贏利狀況，為后續(xù)的集團(tuán)發(fā)展，積攢些能量。
01月07日 18:14
