市場(chǎng)期待已久的蘋(píng)果十年大作iphone X推出后，雖一度引爆全球熱潮，但時(shí)隔不久后就有了退燒跡象。
據(jù)上游供應(yīng)鏈的消息稱，iphone X零部件訂單在過(guò)去兩個(gè)月飆升似乎將要結(jié)束，在歷經(jīng)9月和10月的強(qiáng)勁需求后，iphone X零部件在11月走軟。消息稱，由于關(guān)鍵零部件的需求沒(méi)有預(yù)期強(qiáng)勁，蘋(píng)果很可能會(huì)降低明年第一季度的iphone出貨量目標(biāo)。今年11月，iPhone X的零部件訂單比此前預(yù)期降低了大約30%。
手機(jī)報(bào)在線/ 孫俐俐
手機(jī)報(bào)在線/ 孫俐俐
大立光、可成現(xiàn)旺季并不旺之現(xiàn)狀
日前，身為iphone攝像頭鏡頭供應(yīng)商的大立光公布了其11月的營(yíng)收情況，僅比前月微增250萬(wàn)元，盡管符合之前的持平預(yù)期，但市場(chǎng)不免失望。
查閱相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，11月大立光營(yíng)收56.16億元，比10月微增250萬(wàn)元、增幅0.05%，但年增率達(dá)8%；前11月?tīng)I(yíng)收482.60億元，較去年同期增長(zhǎng)12.5%。大立光表示，目前產(chǎn)能利用率仍不錯(cuò)，但部分客戶的拉貨力道有減弱現(xiàn)象，預(yù)期12月?tīng)I(yíng)收低于11月，至于制造的良率仍在持續(xù)努力提升中。
按照大立光以往的營(yíng)收軌跡，每年12月通常是全年度最高峰（僅2015年例外），而大立光11月?tīng)I(yíng)收未能打破2015年10月締造的57.69億元?dú)v史新高，也等于宣告宣今年無(wú)緣改寫(xiě)單月歷史新高。
除大立光外，蘋(píng)果概念股金屬框架廠商可成上月?tīng)I(yíng)收也提前見(jiàn)到衰退，單月?tīng)I(yíng)收111.02億元，比前月減少10.4%。若以外資圈對(duì)該公司第四季度營(yíng)收預(yù)估，預(yù)期12月?tīng)I(yíng)收持續(xù)下滑。
11月，國(guó)內(nèi)兩大蘋(píng)果概念股的營(yíng)收表現(xiàn)雙雙低于預(yù)期，意味著蘋(píng)果蘋(píng)果iPhone光轉(zhuǎn)趨黯淡，整個(gè)供應(yīng)鏈營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)也不會(huì)太好看。
消息人士預(yù)計(jì)，iphone X在明年1月、2月的出貨量將和今年11月類(lèi)似，但會(huì)在3月份大幅下滑?？傮w來(lái)說(shuō)，明年第一季度的iphone X出貨量將環(huán)比降低30%左右，這考慮到了季節(jié)性因素和中國(guó)農(nóng)歷新年工人放假。不過(guò)消息稱，iphone 明年第一季度的出貨量可能依舊好于今年第一季度的水平。
蘋(píng)果制造業(yè)出口量大企業(yè)或迎新一波紅利
近段時(shí)間，美國(guó)亮出30多年來(lái)力度最大的稅改方案，引得全球熱議。
基于此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，美國(guó)減稅這一舉動(dòng)有利空也有利好，但總體而言，短期更偏向利好這一層面。
針對(duì)利好這一主觀點(diǎn)，該人士詳細(xì)分析并表示，針對(duì)美國(guó)減稅這一舉動(dòng)，預(yù)測(cè)將會(huì)出現(xiàn)美元升值的情況，因此從某種程度上來(lái)說(shuō)，這一舉動(dòng)利于企業(yè)出口；其次，對(duì)于在美國(guó)的電子公司來(lái)說(shuō)，美國(guó)客戶企業(yè)稅負(fù)降低，盈利增強(qiáng)，有利于以后供貨過(guò)程中的議價(jià)；第三有利于降低終端產(chǎn)品的價(jià)格，刺激消費(fèi)。
以蘋(píng)果為例，蘋(píng)果在稅負(fù)降低以后，盈利能力進(jìn)一步上升，有望降低硬件產(chǎn)品如手機(jī)、ipad、Macbook、臺(tái)式電腦，手表等的價(jià)格，進(jìn)一步拉動(dòng)需求。
而蘋(píng)果公司貌似也做了更多的戰(zhàn)略部署。日前，據(jù)外媒消息報(bào)道，蘋(píng)果和東南亞最大的購(gòu)物網(wǎng)站Lazada合作，宣布將在多個(gè)國(guó)家推出網(wǎng)絡(luò)零售，其中部分國(guó)家是第一次擁有蘋(píng)果官方的零售服務(wù)。
據(jù)悉，合作方式主要以蘋(píng)果將直接向Lazada提供貨品形似進(jìn)行，而蘋(píng)果借助這一合作平臺(tái)，將能夠使其電子產(chǎn)品覆蓋東南亞將近5.6億人口，其中包括了印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞、越南。
而在利空方面，該人士表示，美國(guó)稅收降低，電子制造有回流美國(guó)的可能性，但是降稅只是一個(gè)方面，從電子行業(yè)整體制造環(huán)境來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)還是具有較好的優(yōu)勢(shì)，比如產(chǎn)業(yè)鏈配套、反映速度、人工成本以及制造成本等，所以即便回流也需要時(shí)間，沒(méi)那么快。
目前大陸蘋(píng)果供應(yīng)鏈所從事的業(yè)務(wù)大多是勞動(dòng)密集型企業(yè)，一方面需要大量的人工，另一方面，由于蘋(píng)果訂單受季節(jié)性影響，所以工廠即使設(shè)立在美國(guó)也很難調(diào)節(jié)。
前幾日，筆者在和行業(yè)人士探討上述相關(guān)問(wèn)題時(shí)，有幾位經(jīng)常走訪國(guó)外的企業(yè)家稱，中國(guó)制造業(yè)有著獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，不管是從飲食角度還是供應(yīng)鏈配套、人文習(xí)慣等角度來(lái)說(shuō)，它完全具備中國(guó)制造業(yè)的基礎(chǔ)。
綜上所述，中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)十分明顯，明年蘋(píng)果供應(yīng)鏈中出口較大的中國(guó)企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一波紅利?；诖耍瑯I(yè)內(nèi)人士判斷稱，對(duì)于投資者而言，建議可重點(diǎn)關(guān)注上半年出口占比高達(dá)91.1%的信維通信，上半年出口占比達(dá)到84.4%的安潔科技、上半年出口占比高達(dá)81.9%的藍(lán)思科技、上半年出口占比高達(dá)84.4%的立訊精密、上半年出口占比達(dá)52.6%，明年出口占比將大幅提升的東山精密。
01月07日 18:14
