面板行業(yè)經(jīng)過了2016的缺貨與漲價(jià)之后，2017年終于好像迎來了收獲期，面板企業(yè)的報(bào)表都好看了好多。不過仔細(xì)看一下大家就會發(fā)現(xiàn)，那些真正有料的企業(yè)，都是在電視面板上賺了錢，而主營手機(jī)面板的企業(yè)，原來該賺錢的還是在賺著錢，原來沒賺什么錢的，也就還那樣。如果要用一句話來形容2017年的面板行業(yè)，那么就是OLED發(fā)癲、LTPS發(fā)瘟、a-Si發(fā)瘋……2017年面板行業(yè)集體跳大神。
手機(jī)報(bào)/李星
還是先來看一下造成這種情況的行業(yè)背景吧。蘋果在手機(jī)上用上LTPS后，或者說蘋果帶動面板行業(yè)攻克LTPS背板工藝后，手機(jī)面板才真真正正的進(jìn)入到高清顯示階段，進(jìn)而促進(jìn)了電視面板往2K\4K\8K分辨率發(fā)展，并且才有了真正的OLED手機(jī)面板。
而在這之前，手機(jī)面板在面板行業(yè)是個什么地位呢？就是那種電視面板有單做電視，電視面板沒了，好吧，做點(diǎn)手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)品訂單。所以蘋果沒采用LTPS以前，行業(yè)有一段時間手機(jī)上裝配的都是標(biāo)準(zhǔn)的3.2\2.8\2.4\2.2\1.77英寸手機(jī)面板。
但LTPS打破了行業(yè)生產(chǎn)手機(jī)面板原有的局面，由于初期LTPS和IGZO一樣電性能不算穩(wěn)定，加上IC的驅(qū)動能力也有限，于是面板企業(yè)為了讓手機(jī)客戶得到較均勻的顯示效果，或者更好的顯示狀態(tài)，就會根據(jù)客戶的面板尺寸要求來優(yōu)化其線路設(shè)計(jì)，基本上打破了所謂的標(biāo)準(zhǔn)品界限，除非你用蘋果的尺寸。
另外，LTPS 的出現(xiàn)也帶到了手機(jī)面板往大尺寸方向走，這讓手機(jī)廠商在一個有限的手機(jī)尺寸內(nèi)，要塞進(jìn)更大的面板尺寸時，往往心有余而力不足，因此反正已經(jīng)為了優(yōu)化電性能開么模了，不如面板的外形尺寸也自己定好了。
LTPS還有個特點(diǎn)，就是它采用了比電視面板薄得多的掩膜版，所以為它量身訂做的曝光機(jī)，也沒有考慮要塞入更厚的電視面板掩膜版。再加上高于6代的高世代線也同期產(chǎn)能爆發(fā)，再拿6代以下的面板產(chǎn)線來生產(chǎn)電視面板，幾乎沒有競爭力，面板廠也傾向于在6代以下的面板線上來專業(yè)生產(chǎn)手機(jī)面板了。這樣一來，手機(jī)面板也終于從電視面板的配角角色上，正式的獨(dú)立出來，不再是電視面板訂單沒有的時候，拿來充填產(chǎn)能的備庫存角色。行業(yè)也隱隱分成了電視面板廠與手機(jī)面板廠兩個陣營。
然而這種情況從去年開始，再次被電視面板企業(yè)所打破，這其中最主要的原因，還是要?dú)w結(jié)于蘋果提供的LTPS技術(shù)與生產(chǎn)工藝上。電視面板廠商為了攻克2K\4K\8K分辨率，開始大量引入蘋果的LTPS線路設(shè)計(jì)模式，并把類似蘋果的畫面重寫技術(shù)也導(dǎo)入到電視驅(qū)動芯片里面，讓電視面板的主流分辨率也快速追上了手機(jī)面板。
而且電視面板在提升分辨率的同時，也開始導(dǎo)入超薄掩膜光罩，為了更好的節(jié)約行業(yè)資源，也把掩膜光罩的厚度規(guī)格與LTPS掩膜光罩看齊。因此當(dāng)LGD把這種超薄工藝應(yīng)用到8.5代電視面板線上，但由于沒有拿到足夠的電視面板訂單，而且生產(chǎn)電視的良率也不如人意之后，突然發(fā)現(xiàn)又可以拿電視面板線來生產(chǎn)高清手機(jī)面板訂單了，而且良率還不錯。
而當(dāng)時LGD和三星都面臨著其它競爭對手在a-Si手機(jī)面板上摩仿LTPS工藝后，性能大幅提升，而成本則快速下降的局面，a-Si手機(jī)面板的性能提升不但打壓了LTPS的普及趁勢，還把LGD和三星從a-Si手機(jī)面板市場上也擠了出去。
于是三星開始在手機(jī)面板上往LTPS OLED顯示屏上發(fā)力，LGD則拿起了8.5代電視面板線來生產(chǎn)a-Si手機(jī)面板。初期，三星的OLED由于產(chǎn)能和品質(zhì)都不穩(wěn)定，沒有對產(chǎn)業(yè)帶來太大的沖擊，而LGD則由于收縮了手機(jī)面板業(yè)務(wù)，要重新開展開來還是有些難度。在電視面板訂單較充分的情況下，LGD沒有多久，就不再主動拿8.5代來生產(chǎn)手機(jī)面板了，回頭在手機(jī)面板業(yè)務(wù)上繼續(xù)聚焦蘋果LTPS訂單上。
不過LGD拿8.5代電視面板線來生產(chǎn)a-Si手機(jī)面板的舉動，還是在產(chǎn)業(yè)鏈里帶了個好頭，至少上游的設(shè)備廠商都把后期的8.5代a-Si面板線，全部按照了LTPS超薄基板與超薄掩膜版來打造。很快，中國大陸的京東方就掌握了拿8.5代a-Si面板線生產(chǎn)手機(jī)面板的技術(shù)，再加上中國大陸龐大的玻璃面板減薄產(chǎn)能，京東方8.5代a-Si面板線順利的規(guī)模量產(chǎn)出了高級a-Si手機(jī)面板，讓全a-Si手機(jī)面板的市場格局再次面臨成本清洗局面。
事實(shí)上，隨著面板設(shè)備的精度與治具材料技術(shù)突破，目前LTPS與a-Si面板線的最大的差異，可能只是卡在了激光活化與退火設(shè)備在尺寸上，還不能滿足6代線上的幅面需要。除此之外，兩者的生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，在手機(jī)面板顯示上，消費(fèi)者很難分辨出其中的性能差異。
因此業(yè)界普遍認(rèn)為LTPS 的出路，唯有去生產(chǎn)線路分辨率是LCD三到四倍的RGB OLED顯示屏才是正道，并且也能借OLED 的顯示效果優(yōu)勢，來拉開與LCD的距離。當(dāng)然，業(yè)界也希望顯示分辨率是現(xiàn)在四倍以上要求的VR\AR等虛擬顯示市場，能找到可以大規(guī)模推廣的應(yīng)用場景，從而真正爆發(fā)出來，讓LTPS在OLED顯示之外，還有更多的生存空間。
然而蘋果在JDI最后投建的LTPS LCD新產(chǎn)線上再次注資的合建的行動，還是引爆了行業(yè)投資LTPS LCD的熱情，不但讓中國的面板業(yè)界同時開建了多條LTPS LCD產(chǎn)線，甚至還把臺灣廠商也給忽悠進(jìn)了LTPS LCD的新產(chǎn)能爭霸之局中。
當(dāng)然，當(dāng)年這些極想卡位LTPS LCD產(chǎn)能的面板投資者們，也不是沒有想過蘋果總有一天會棄用LTPS LCD顯示技術(shù)的可能。不過，不管是為賭蘋果會繼續(xù)沿LTPS LCD顯示技術(shù)，繼續(xù)引領(lǐng)顯示行業(yè)風(fēng)向也好；還是為了后面往更高級的顯示技術(shù)進(jìn)化，如進(jìn)軍LTPS OLED顯示技術(shù)或超清VR\AR\MR虛擬顯示器件，積累LTPS背板生產(chǎn)技術(shù)也好，也許為了真正掌握LTPS背板的生產(chǎn)技術(shù)，再升級產(chǎn)線來生產(chǎn)OLED面板，才是這些投資者真正的目的。
然而，等到這些面板廠商真正要面臨轉(zhuǎn)型生產(chǎn)OLED面板時，才知道不是每條LTPS背板產(chǎn)線，都可以像三星一樣，輕松升級設(shè)備來生產(chǎn)OLED面板。就像LTPS目前仍局限在6代線以下的尺寸限制一樣，OLED面板所受到的限制除了LTPS背板尺寸外，蒸鍍設(shè)備、材料與工藝難度等級，都遠(yuǎn)高于LTPS LCD。
所以，經(jīng)過一次又一次的輪回后，顯示屏市場又回到了一個詭異的局面，普通的a-Si手機(jī)顯示屏再次回到了電視面板線上生產(chǎn)，或許又要面臨有電視面板訂單的時候，a-Si手機(jī)顯示屏沒人接單，電視面板訂單不足的時候，大家又把a(bǔ)-Si手機(jī)顯示屏拿來充產(chǎn)能的局面。
而LTPS則又變成了小眾技術(shù)去征戰(zhàn)OLED顯示屏，如果能像當(dāng)初LTPS一樣在手機(jī)上得到大量采用話，又變成了當(dāng)年LTPS LCD顯示屏的角色，成為高端智能手機(jī)的主要顯示技術(shù)。如果市場上OLED長時間仍僅三星一家掌握，就將面臨夏普IGZO的局面，永遠(yuǎn)成為小眾，或者轉(zhuǎn)戰(zhàn)筆電與臺式機(jī)等室內(nèi)應(yīng)用市場。
至于低世代的a-Si面板線，甚至不能高分辨率電視面板的高世代a-Si面板線，剩下的市場空間就只有難啃的商顯市場和專顯市場了，并且這一部分市場現(xiàn)在同樣也面臨著成本壓力越來越大的局面，加上大家都知道的專顯往消費(fèi)類顯示靠攏趨勢，這個市場還能留給低分辨率的a-Si面板線多長時間來喘息，實(shí)在讓人懷疑。
因而，在上面這個大環(huán)境下，2017年面板行業(yè)就像跳大神一樣，經(jīng)歷了OLED發(fā)癲、LTPS發(fā)瘟、a-Si發(fā)瘋的一年。
2017年OLED開始發(fā)癲
受蘋果手機(jī)采用OLED面板的市場刺激，2017年除了至少有四條以上已立項(xiàng)投資的LTPS LCD產(chǎn)線急匆匆更改為建設(shè)OLED產(chǎn)線外，還有就是從OLED技術(shù)與設(shè)備，OLED新線建線速度，OLED材料研發(fā)上，全球都進(jìn)入了癲狂的狀態(tài)，大家都抱著有條件一定要上OLED，沒條件創(chuàng)造條件也要上OLED的信念，奔跑在OLED顯示技術(shù)升級之路上。
1月22日，廣東省印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心成立，旨在攻克柔性顯示在生產(chǎn)中的“印刷”難題。
2月6日，京東方合肥簽署打印OLED技術(shù)項(xiàng)目投資協(xié)議，項(xiàng)目總投資約10億元人民幣。這兩個與OLED量產(chǎn)相關(guān)的印刷技術(shù)，是深天馬、TCL華星光電、京東方等企業(yè)，為了突破OLED蒸鍍環(huán)節(jié)，希望能從工業(yè)印刷技術(shù)領(lǐng)域取得足夠的技術(shù)支持，以圖在OLED顯示技術(shù)上彎道超車。但印刷技術(shù)用在OLED量產(chǎn)上，除了印刷設(shè)備本身的自動化、精細(xì)化技術(shù)要突破外，還需要很強(qiáng)悍的材料應(yīng)用技術(shù)，包括提純、納米化、溶液分散、分子動力學(xué)與分子組裝學(xué)等實(shí)力。目前行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)的極限，也僅停留在不計(jì)成本生產(chǎn)的單色專業(yè)顯示器上。2017年，日本JOLED成功發(fā)布了量產(chǎn)型專業(yè)顯示OLED單色屏。
3月30日，京東方與奧雷德、高平科技簽署10億硅基OLED微顯示合作項(xiàng)目。8月21日 公告擬出資6.7億元，與新三板公司奧雷德(833932)、滇中發(fā)展等，共同投資11.5億元，在昆明建設(shè)國內(nèi)首條大型OLED微顯示器件生產(chǎn)線。9月份上海視涯總投資20億元落戶合肥綜保區(qū)硅基OLED微型顯示器項(xiàng)目，計(jì)劃2019年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2020年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000萬片微顯示器件，成為全球最大的硅基OLED微顯示器件生產(chǎn)基地。硅基OLED與LTPS OLED相比，精細(xì)度更高，成品的分辨率最高也能達(dá)到LTPS的四倍，同樣是面向AR/VR等虛擬顯示市場。
下面來看一下2017年消費(fèi)類OLED面板線情況：
3月31日，投資350億的武漢華星光電6代AMOLED產(chǎn)線簽約，這條產(chǎn)線在6月13日開建，預(yù)計(jì)2020量產(chǎn)；
4月20日，武漢天馬6代AMOLED產(chǎn)線點(diǎn)亮產(chǎn)品；
5月10日，三星A4廠6代柔性O(shè)LED項(xiàng)目開建；
5月11日，國內(nèi)第一條柔性O(shè)LED線成都京東方B7廠6代線點(diǎn)亮，10月26日柔性AMOLED正式量產(chǎn)；
6月20日，465億綿陽京東方6代OLED線開建；
7月25日，LG宣布在廣州建為OLED大尺寸面板廠，這條面板線在經(jīng)過5個月的審查后韓國政府年底有條件放行，預(yù)計(jì)明年一季度開工，2020年量產(chǎn)；
9月20日，維信諾柔性AMOLED全面屏產(chǎn)品下線；
10月25日，卓翼科技在南昌10億投建OLED模組項(xiàng)目，2018年投產(chǎn)；
10月11日，群創(chuàng)光電開始量產(chǎn)可穿戴柔性AMOLED顯示屏；
12月5日，LGD投資11億美元在越南電視機(jī)組裝廠擴(kuò)產(chǎn)OLED電視模組；
12月12日，信利仁壽404億5代TFT線和6代OLED線開工。
2017年消費(fèi)類OLED面板上，還有LGD的6代線也進(jìn)行了量產(chǎn)，供貨給谷歌手機(jī)和自己旗下的LG手機(jī)。不過由于前期的蒸鍍設(shè)備匹配的原因，良率并不高，而且顯示效果也不如人意。后面轉(zhuǎn)而購買與三星和京東方一樣的蒸鍍設(shè)備，也要在年底才能裝機(jī)。LG計(jì)劃在P10廠新建兩條第6代柔性O(shè)LED面板生產(chǎn)線，銷售目標(biāo)也是對準(zhǔn)了蘋果手機(jī)。
事實(shí)上，跟LGD一樣，業(yè)界真正關(guān)注OLED的焦點(diǎn)都落在了柔性O(shè)LED上，特別是類似得到了蘋果認(rèn)可的，與三星的建線設(shè)備與生產(chǎn)工藝類似的柔性O(shè)LED產(chǎn)線上。而這些產(chǎn)線中的關(guān)鍵影響因素，就是蒸鍍機(jī)。
今年三星的供應(yīng)商Canon Tokki計(jì)劃生產(chǎn)7臺第6代OLED面板產(chǎn)線用的蒸鍍機(jī)，其中4臺是為三星擴(kuò)產(chǎn)蘋果柔性O(shè)LED面板訂單新增在A3 OLED面板產(chǎn)線上，把其柔性O(shè)LED面板產(chǎn)能由原來的月投片量6萬片，擴(kuò)產(chǎn)到月投片量13.5萬片。另外京東方拿到了2臺，LGD拿到了1臺。
Canon Tokki明年計(jì)劃再次對OLED蒸鍍機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，從今年的7臺增加到10臺。不過產(chǎn)能分配預(yù)案也基本定了下來，其中三星有5臺，LG有2臺，京東方有2臺，剩下的1臺，很可能會交給夏普。所以除三星外，京東方和LGD 是最有希望拿到蘋果OLED手機(jī)面板的訂單廠商，LGD也在今年拿到了蘋果新的面板投資，用途就是OLED面板量產(chǎn)化技術(shù)。
三星由于有多年的量產(chǎn)技術(shù)積累，所以內(nèi)部產(chǎn)品轉(zhuǎn)線比其它新建產(chǎn)線廠商靈活很多，因此今的OLED手機(jī)面板市場，除了柔性O(shè)LED被蘋果大批量采用吸足了眼球外，三星的硬式OLED降價(jià)，也成為了行業(yè)一股暗流，以低于LTPS LCD面板的價(jià)格，直接打亂了LTPS LCD面板產(chǎn)線的市場布局。
而日本JOLED的單色印刷顯示器，開始在專顯和汽車照明上得到了業(yè)界的認(rèn)可；以及加上LGD廣州OLED電視面板線的開建等，才是真正吸引上游材料商與設(shè)備商重點(diǎn)關(guān)注的大事，因?yàn)檫@兩條產(chǎn)線的工藝與設(shè)備，都是低成本生產(chǎn)OLED面板的示范線，一旦取得突破，將會對整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的上游資源供給沖擊。
另外，在OLED顯示相關(guān)的材料技術(shù)上，國內(nèi)也有廠商在介入。5月9日，永太科技投資0.95億建OLED電子材料項(xiàng)目。6月26日，北京夏禾科技OLED材料公司成立，旨在核心材料國產(chǎn)化。8月2日，TCL與香港大學(xué)新型印刷OLED材料及技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立。
2017年，全球累計(jì)砸向OLED面板領(lǐng)域的投資近2000億人民幣，再加上市場出貨量翻倍，價(jià)格降幅三成以上，硬式OLED價(jià)格打平LTPS LCD，這種前所未有的市場熱度與市場張力，都2017年OLED顯示面板在蘋果的帶動下，整個行業(yè)徹底的瘋癲起來了。一邊是中韓發(fā)瘋式的砸錢投資建設(shè)，一邊是三星不是拿OLED來武裝自己的手機(jī)搶占市場，而是發(fā)癲式的采用降價(jià)來打壓正愁不知如何脫身的LTPS LCD，硬把它們趕往OLED的資源爭奪戰(zhàn)上來。
不過這種癲狂也只是病態(tài)的瘋癲而已，因?yàn)槌巳窃械腛LED舊線產(chǎn)能產(chǎn)品通過了蘋果手機(jī)的測試外，其余的OLED產(chǎn)能生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，都沒有在使用壽命上通過蘋果的測試。也就是說，如果按照蘋果的標(biāo)準(zhǔn)來看，這些產(chǎn)能仍然還不具備量產(chǎn)性！當(dāng)然，供給華強(qiáng)北和維修市場除外……
2017年LTPS LCD發(fā)瘟
行業(yè)對于LTPS LCD，一直不敢有太多的深究，除了它得到了蘋果的認(rèn)可，蘋果把它用在手機(jī)上，其顯示效果也徹底打敗了除電子、等離子成像外的所有平板顯示器件外，幾乎所有的面板大廠都有投資LTPS LCD產(chǎn)線，所以，如果說投資LTPS LCD是失誤的話，幾乎是一桿子打翻了全船的人……
不過，從蘋果采用LTPS LCD開始，直到今天，應(yīng)該都還沒有哪家企業(yè)敢說自己在LTPS LCD面板上，實(shí)際的賺到了錢（當(dāng)然補(bǔ)貼除外），這其中包括全部與蘋果共建產(chǎn)線，給蘋果供貨的供應(yīng)商：三星、LGD、JDI、夏普在內(nèi)。其中JDI、夏普就虧得不用說了；三星在發(fā)現(xiàn)LTPS LCD 不賺錢的時候，馬上把LTPS LCD轉(zhuǎn)向了OLED；LGD則為了平衡產(chǎn)品線，虧著錢做LTPS LCD，也是為了做高清電視面板和OLED……
至于臺灣的面板企業(yè)和大陸的面板企業(yè)，一般在描述LTPS LCD的時候，都是說自己攻克了高端手機(jī)顯示屏領(lǐng)域，因?yàn)樵谕该鞯氖袌鰞r(jià)格下，良率還要比JDI和LGD低5~10%以上，要是能賺錢，那這家企業(yè)真是太牛了……不過為了生存下來，有面板線私下對客戶說，只要你用我的LTPS LCD，全部B品價(jià)格！
而且a-Si工藝的手機(jī)面板完全進(jìn)化到超薄與FHD分辨率后，不管是生產(chǎn)成本、使用成本，還是產(chǎn)能性能，都可以滿足絕大部分智能手機(jī)的日常需求。而LTPS LCD也找不到一個獨(dú)立的應(yīng)用場景，來與超薄、高清的a-Si工藝的手機(jī)面板區(qū)隔出自己明顯的優(yōu)勢來，即便是B品的LTPS LCD價(jià)格，也不見得行業(yè)就會真正為LTPS LCD手機(jī)面板買單。
事實(shí)上，2017年全球的LTPS LCD產(chǎn)能，除了蘋果部分外，供給其它品牌的產(chǎn)能在國外企業(yè)的補(bǔ)貼吃完后，基本上都在往中國（包括建在中國大陸的臺灣企業(yè)）的面板廠轉(zhuǎn)移，因?yàn)槟壳爸挥兄袊硟?nèi)還有政府補(bǔ)貼可以吃。即便這樣，在OLED的成長速度追趕下，LTPS LCD也像一只發(fā)瘟的病雞，依然找不到未來的方向……
不過2017年全面屏的興起，與華為前兩年在高端手機(jī)上采用in-cell LTPS LCD的成功，又開始激起了資本市場對LTPS LCD的些許期望。而且OLED面板仍然只有三星能真正量產(chǎn)，全行業(yè)也仍然只有LTPS LCD對OLED面板有可比的替代性，高端in-cell LTPS LCD的面板產(chǎn)能在中國市場上面臨OLED手機(jī)面板與a-Si工藝手機(jī)面板上、下夾擊的同時，也仿佛看到了一線光芒，特別是在所謂齊劉海異形切割的極致全面屏產(chǎn)品上。
LTPS LCD面板產(chǎn)能在2017年最主要的資本市場行為，主要為中國的小屏霸主深天馬和全球小屏賺錢王鴻海。
2017年11月14日，群創(chuàng)314億新臺幣（人民幣69億）收購鴻海路竹6代LTPS產(chǎn)線，這是一條由深超運(yùn)營多年，業(yè)內(nèi)少有的，能真正從客戶手上賺到錢的LTPS LCD生產(chǎn)線。
2017年12年6日，深天馬擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬 100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購買天馬有機(jī)發(fā)光 60%股權(quán)。其中廈門天馬 100%股權(quán)作價(jià) 104.53億元，天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)作價(jià) 6.57萬元。廈門天馬有5.5代和 6代LTPS生產(chǎn)線。收購?fù)瓿珊?，深天馬也成了中國市場上LTPS LCD出貨量最大的廠商。
2017年a-Si發(fā)瘋
2017年，中國境內(nèi)的高世代a-Si面板線全面開花，除了多條8.5代線、8.6代線開工建設(shè)與正式投產(chǎn)外，京東方、華星光電、鴻海都對外宣布，各自將在近幾年內(nèi)建設(shè)一到兩條10.5代面板線。其中8.5代線、8.6代線瞄準(zhǔn)一帶一路經(jīng)濟(jì)帶市場上的中低端市場，6條以上的10.5代線，則是為了積極應(yīng)對全球即將到來的5G、8K智能交互時代。
而且在此基礎(chǔ)上，京東方明確對外表示，8.5代以下的面板線，將會轉(zhuǎn)型去生產(chǎn)傳感器和專業(yè)顯示器，而a-Si手機(jī)面板產(chǎn)能供給未來將主要由8.5代線來承擔(dān)。京東方此舉不但消除了業(yè)界對低世代面板線不停關(guān)閉所帶來的產(chǎn)能饑渴恐慌，同時也加速了低世代面板線投資者退出速度。甚至有從業(yè)者認(rèn)為，盡管這些低世代產(chǎn)線還會在新能源汽車出貨增長的初期再撈上一把，但從長遠(yuǎn)來看，基本上會沒有了存在的意義。
當(dāng)然，也正是因?yàn)樾履茉雌囀袌龅陌l(fā)展，帶動了電子行業(yè)資源往新能源市場上靠攏，給了一些低世代面板產(chǎn)線以喘息之機(jī)，甚至還吸引了部分資金投資新的產(chǎn)能來補(bǔ)充中國市場的自給不足。不過由于新能源汽車市場特殊性，汽車面板的產(chǎn)品要求越來越從前裝市場覆蓋到后裝市場，這個市場也同樣面臨著與手機(jī)面板一樣的局面，未來產(chǎn)能會快速轉(zhuǎn)移到8.5代以上的高世代面板產(chǎn)能上。
來看看a-Si面板的投資與產(chǎn)能擴(kuò)張有多瘋狂吧！
2月7日，投資300億的福州京東方8.5線投產(chǎn)，這條產(chǎn)線是京東方為了突破32英寸電視面板而設(shè)的一條40~55英寸混切生產(chǎn)線，采用的是東旭的玻璃基板，目標(biāo)是今年價(jià)格節(jié)節(jié)下跌的40~55英寸低價(jià)互聯(lián)網(wǎng)電視面板市場與海外市場。
2月16日，康寧重慶二江區(qū)第二個LCD基板工廠投產(chǎn)，為8.5代線。
2月27日，投資12O億的重慶惠科8.5代線投產(chǎn)。
3月1日，投資610億人民幣鴻海廣州超視堺10.5代線開建，主要面向65英寸、75英寸8K面板，員工1.5萬名，月投片量9萬片。
3月30日，阜合園區(qū)管委會與安徽海德致遠(yuǎn)電子科技有限公司簽訂7.5代面板線和500萬臺液晶顯示器模組生產(chǎn)線項(xiàng)目。
6月12日，京東方北京視訊增資10億在合肥建800萬臺43~85英寸大尺寸整機(jī)電視項(xiàng)目。
7月17日，中電熊貓點(diǎn)亮8.5代非晶態(tài)IGZO BCE制程面板產(chǎn)品。
7月26日，富士康宣布在美國威斯康星州建面板線。11月11日富士康威斯康星州100億美元面板工廠簽約。
8月10日，京東方宣布在武漢建第二條10.5代線。
8月10日，總投資240億的滁州惠科8.6代線籌建，9月26日開工。
10月16日，彩虹股份非公開發(fā)行股票募集資金192.20億元增資咸陽彩虹光電8.6代面板線、增資彩虹（合肥）8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線。
11月17日，華星光電在惠州投96億元建高世代模組整機(jī)一體化生產(chǎn)線。
12月20日，京東方A(SZ:000725)合肥第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線產(chǎn)品下線暨客戶交付儀式在合肥B9工廠隆重舉行。
面板建線的火熱，同樣也帶動了顯示產(chǎn)業(yè)上游材料的投資規(guī)模。
在顯示產(chǎn)業(yè)上游材料環(huán)節(jié)，跟其它所有行業(yè)的原材料環(huán)節(jié)的狀況也基本保持了一致：即材料微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、核心組份精制提純與組成配方驗(yàn)證環(huán)節(jié)，基本上還是境外企業(yè)在把持，也獲取了行業(yè)最高的利潤；而材料粗制提純、燒結(jié)成型等對環(huán)保要求較高，污染處理成本高、能源消耗高的環(huán)節(jié)，基本上轉(zhuǎn)移到了中國境內(nèi)。
不過隨著近年來中國開始掌握一些較為先進(jìn)的材料分析技術(shù)，并采取一些破壞性創(chuàng)新進(jìn)入高端材料混配領(lǐng)域，并且由于上游材料價(jià)格的高企，中國的企業(yè)完成可以用高成本的生產(chǎn)方式來破解量產(chǎn)難題，也讓中國的材料研制與生產(chǎn)，進(jìn)入到了一個相對快速發(fā)展的狀態(tài)。
另外，由于面板產(chǎn)能往中國境內(nèi)集中，一些境外企業(yè)不管是基于何種原因，就近建設(shè)配套基地來服務(wù)中國境內(nèi)的面板廠商，也是勢在必行。而且隨著境外的面板產(chǎn)業(yè)慢慢消失，顯示行業(yè)的應(yīng)用場景也只有在面板產(chǎn)能集中的東亞地區(qū)才能找到，這些上游材料企業(yè)也只有貼近市場，才能找到新應(yīng)用場景下的材料創(chuàng)新機(jī)制，否則也容易被迅速升級換代的終端產(chǎn)品拋棄。
具體來看，2017年顯示產(chǎn)業(yè)上游材料的重大投資主要集中在了玻璃基板、偏光片、光罩等領(lǐng)域。其中：
2月3日，福州大學(xué)研究院成立國內(nèi)首家量子點(diǎn)研究院并實(shí)質(zhì)性運(yùn)行。
4月21日，惠晶顯示科技蘇州公司在黃石成立華版科技有限公司，落地11代掩膜版線項(xiàng)目，可以理解為是給武漢地區(qū)的10.5代線配套。
4月28日，旭硝子與華星光電共同在光明新區(qū)投建11代顯示玻璃項(xiàng)目。
5月16日，中國電子彩虹集團(tuán)與德國默克簽約光刻膠項(xiàng)目。
5月26日，彩虹集團(tuán)與康寧合資建設(shè)8代以上玻璃基板后段生產(chǎn)線。
上面兩個投資項(xiàng)目這明顯是為彩虹8.6代線配套用。
6月7日，廈門美日豐創(chuàng)光罩有限公司投資1.6億?元建光罩廠。
7月26日，彩虹股份與康寧在咸陽成都各建一條8.6代玻璃基板后段加工線。
7月26日，晶聯(lián)光電與華星光電簽約，合作生產(chǎn)ITO靶材推進(jìn)國產(chǎn)化。
7月26日，路維光電與京東方合作十代線掩模板國產(chǎn)化配套應(yīng)用。
8月24日，惠州旭硝子8.5代玻璃基板線量產(chǎn)，并啟動11代玻璃基板線。
8月29日，電氣硝子廣州工廠增資擴(kuò)產(chǎn)二期簽約，年底正式動工。
8月30日，美國福尼克斯光罩公司1.6億美元投建合肥液晶面板光罩廠，以全球最高等級凈化車間生產(chǎn)10.5代線掩膜板。
9月22日，彩虹集團(tuán)與康寧新加坡公司投資8.6+代TFTLCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線。
10月21日，清溢光電投資10億建8.5代以上LTPS及OLED掩膜板生產(chǎn)基地，2019年投產(chǎn)。
11月2日，投資10億青島卓英社背光模組，投資8億臺灣峻凌電子TFTLED模組，投資5億南京冠石偏光片正式簽約。
11月9日，昆山奇美材料2500MM超寬偏光片生產(chǎn)線開工。
2018年面板業(yè)展望：降價(jià)、降價(jià)
OLED面板好看不好吃：
三星仍將一騎絕塵，在蘋果手機(jī)面板的訂單需求拉動下，2018年三星的手機(jī)柔性O(shè)LED面板出貨量為今年的三倍以上是肯定的了。而為了趕柔性O(shè)LED手機(jī)面板的貨，三星硬式OLED的出貨量增長放慢也大有能。
LGD當(dāng)然希望為蘋果建的E6線能正常給蘋果供貨，好運(yùn)的話，第四季度這條產(chǎn)線可以供應(yīng)不到1000萬片的產(chǎn)品給蘋果，畢竟LGD裝機(jī)的Canon Tokki蒸鍍機(jī)數(shù)量在限。
國產(chǎn)OLED除了和輝的硬式OLED有一定的出貨能力外，其余的OLED面板線，依然停留在解決線路燒蝕、顯示黑/白點(diǎn)缺陷以及產(chǎn)品使用壽命的階段。
而這些品質(zhì)問題牽涉到的并不僅僅是產(chǎn)線設(shè)備問題，更多的是潔凈房的保養(yǎng)、材料的預(yù)處理與周轉(zhuǎn)、設(shè)備的調(diào)整與檢修機(jī)制等具體操作環(huán)節(jié)，甚至產(chǎn)線有沒有配備足夠的傳感器、有沒有足夠的防污染應(yīng)急隔離防護(hù)、有沒有可控的材料、設(shè)備、場地清洗裝置等，都需要有豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，或長時間的連續(xù)運(yùn)行數(shù)據(jù)來建立起參數(shù)模型。
所以2018年，大家不要太寄希望于國產(chǎn)OLED能夠大規(guī)模量產(chǎn)上市，能夠攻克大部分的量產(chǎn)技術(shù)，這些面板廠都可以引以自傲了。雖然中國有個十分龐大的售后維修市場可以給這些產(chǎn)線練兵，而且新建產(chǎn)線的固化技術(shù)更加成熟，中國的OLED成長速度會更快一些，量產(chǎn)技術(shù)提前成型也是有可能的，但也很難快到蘋果認(rèn)證的程度。
而三星給蘋果供應(yīng)的OLED，其盈利能力仍然會在綜合良率下降與綜合成本上升的雙面夾擊下下滑，并且會在承擔(dān)蘋果iPhoneX的OLED顯示屏售后維修過程中，弄得更加筋疲力盡。
所以總體來看，2018年的OLED面板，仍然是好看不好吃的一盤產(chǎn)業(yè)擺菜。
LTPS LCD面板只能賺手機(jī)漲價(jià)的錢
2018年高端智能手機(jī)全面屏進(jìn)入全面轉(zhuǎn)換狀態(tài)，拿不到合適OLED面板資源的中國手機(jī)品牌，會加大LTPS LCD in-cell異形全面屏的采購力度也是大家愿意看到的。
不過就全行業(yè)來看，真正挖槽的異形切割LCD全面屏模組產(chǎn)能很難突破每月40KK，也就是說，即便是中國境內(nèi)的所有LTPS LCD產(chǎn)能，全部轉(zhuǎn)換為真正挖槽的異形切割in-cell LCD全面屏模組，也就差不多是這個量。
實(shí)際上，去年行業(yè)給真正挖槽的異形切割LCD全面屏模組的價(jià)格調(diào)整還不到30%，而去年模組廠在試量產(chǎn)這些模組產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)，其綜合成本至少上漲了50%以上，這還是不考慮良率損失的情況下。
因此，2018年在其它如升級的攝像頭模組、大容量的電池等主要元器件價(jià)格同樣堅(jiān)挺的情況下，除了給手機(jī)CPU芯片大幅度降價(jià)外，只有手機(jī)整機(jī)漲價(jià)，才能消化掉真正挖槽的異形切割in-cell LCD全面屏模組成本上升，也就是說，LTPS LCD面板也只能賺手機(jī)漲價(jià)的錢。
a-Si面板，除了降價(jià)之外，還是降價(jià)
2018年的a-Si面板，不管是大尺寸的電視面板，還是小尺寸的手機(jī)面板，都將面臨巨大的降價(jià)壓力。
首先是中國境內(nèi)的高世代線的電視面板產(chǎn)能陸續(xù)釋放出來，為了保住產(chǎn)線的稼動率來提升良率，降低產(chǎn)線運(yùn)行成本，肯定會用更有力的價(jià)格動作來刺激市場消費(fèi)，打開更大的市場空間。
而首當(dāng)其沖的，肯定是線上智能電視機(jī)型面板，與三、四線城市的線下市場電視機(jī)型面板，現(xiàn)階段這些市場的面板需求對于功耗與畫質(zhì)的要求不高，但對產(chǎn)品尺寸的參數(shù)比較敏感，是快速消化產(chǎn)能的絕佳戰(zhàn)場。
而高端電視機(jī)市場目前僅限于一線城市場線下賣場，由于電視產(chǎn)品三身的溢價(jià)能力很高，反而所受影響不太大。但這一部分的市場，顯然不會是現(xiàn)在這些新產(chǎn)線開出的產(chǎn)能想要面對的。
至于a-Si面板，即便是升級到全面屏，或者異形切割全面屏，或者in-cell全面屏，由于本來的生產(chǎn)制作成本就不高，因此綜合成本上升的絕對值并不太大。再加上其開出的產(chǎn)能數(shù)量太大，完全可以用其它的產(chǎn)品獲利，來抵消采用全面屏技術(shù)的成本上升，對整個a-Si面板產(chǎn)品的影響。
加上行業(yè)會有越來越多8代以上高世代線，加入上生產(chǎn)a-Si手機(jī)面板的陣營中，在這種明顯的生產(chǎn)成本優(yōu)勢沖擊下，全行業(yè)的a-Si手機(jī)面板價(jià)格往下合理調(diào)整更是大概率的事。
低世代線和金屬氧化物產(chǎn)線等小眾技術(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)
2018年對于低世代線和金屬氧化物產(chǎn)線來說，將會是更加困難的一年。
雖然車聯(lián)網(wǎng)的很多后裝市場正在往前裝市場轉(zhuǎn)移，但整個市場總量需求，仍然增加有限，只能說是市場訂單將會從一些主攻后裝市場的廠商那，轉(zhuǎn)移到主攻前裝市場的廠商手上。
另外，其它的智能家居也好，或其它的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也好，市場仍是處于剛剛開拓，尋找應(yīng)用場景的階段。這個階段雖然也給了能靈活生產(chǎn)小訂單的低世代面板線市場機(jī)會，但總的來說，還是產(chǎn)能貢獻(xiàn)有限。
同樣，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，工控顯示現(xiàn)在也還是一個比較恒定的市場，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)即便大規(guī)模應(yīng)用，可能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的顯示，更多的會集中在總控室或云端，也很難貢獻(xiàn)出產(chǎn)能需求來。
唯一能夠看到明顯增長的部分，可能就是專業(yè)顯示領(lǐng)域，然而，這同樣是一個對產(chǎn)能貢獻(xiàn)很小的市場，就是需求翻倍，也不會把這些低世代線的產(chǎn)能給消化掉。
不過有希望總比沒有希望好，隨著一些老舊的低世代線無法再進(jìn)行改造升級退出市場，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景也日漸打開，新的產(chǎn)能消化中心往中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，低世代線和金屬氧化物產(chǎn)線在中國市場出現(xiàn)局部結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能新增需求也是可見的，所以未來兩年內(nèi)，中國境內(nèi)再出現(xiàn)新建低世代面板線的情形，也完全符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。
01月07日 18:14
