龐大的消費(fèi)市場造就了國內(nèi)獨(dú)一無二的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)體系為依托，國內(nèi)手機(jī)攝像頭行業(yè)也迅速崛起，隨著時(shí)間的推移，攝像頭模組產(chǎn)能情況逐漸浮出水面。
成績頗為亮眼。在攝像頭產(chǎn)業(yè)端，上市攝像頭模組公司新業(yè)務(wù)價(jià)值、內(nèi)涵價(jià)值、出貨量價(jià)值等指標(biāo)領(lǐng)跑攝像頭模組產(chǎn)業(yè)，生動(dòng)詮釋了“攝像頭產(chǎn)業(yè)雙眼看世界”的真正意義；在雙攝市場上，為應(yīng)對(duì)攝像頭新需求，攝像頭模組廠商也紛紛使出渾身解數(shù)，通過擴(kuò)大產(chǎn)能，添加相關(guān)設(shè)備等方式為自己贏得了立足之地。
在具體產(chǎn)能上，不僅攝像頭模組上市企業(yè)拿出亮眼的成績單，二、三線攝像頭模組廠商的成績也同樣頗為亮眼。筆者梳理了2017年前10個(gè)月TOP20的攝像頭模組出貨數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于受雙攝市場及中國終端廠商市場占有率提升等因素影響，整個(gè)國內(nèi)攝像頭模組廠商今年下半年的出貨量出現(xiàn)齊“冒頭”的現(xiàn)象。
國內(nèi)攝像頭模組廠商為產(chǎn)業(yè)表率
按照地區(qū)來分，攝像頭模組廠商主要分布如下，韓國三星電機(jī)、LG、Namuga；日本的夏普、索尼；大陸的歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦科技；臺(tái)灣光寶、富士康；香港信利。在這里重點(diǎn)說明大陸的攝像頭模組廠商。
歐菲光于2012年進(jìn)入影像系統(tǒng)領(lǐng)域，2016年底開始單月出貨量全球第一，從2017年1—10月份的出貨量數(shù)據(jù)歐菲光依然保持在全球首位。在攝像頭領(lǐng)域，歐菲光緊緊抓住攝像頭高端化和雙攝像頭等技術(shù)創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，從韓國、日本等地引入優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮客戶優(yōu)勢和生產(chǎn)線自動(dòng)化水平高的后發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)提高光學(xué)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，努力實(shí)現(xiàn)單攝模組提升份額，雙攝模組占據(jù)國內(nèi)主導(dǎo)地位。
圖表 2017上下半年TOP20 攝像頭模組廠商出貨量變化情況（單位：KK）
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
從圖表中可以發(fā)現(xiàn)：整個(gè)下半年中，上述攝像頭模組廠商的出貨量情況明顯高于上半年市場出貨量。2017年1—5月，歐菲光、舜宇、丘鈦、信利四家具體出貨數(shù)據(jù)分別是173.17KK、127.20KK、68.12KK、54.55KK；而在6—10月間，四者出貨數(shù)據(jù)依次增長至191.5KK、141.27KK、78.29KK、72.08KK。
這一“齊冒頭”的現(xiàn)象并不僅限于上市公司，在二、三線攝像頭模組市場端也齊刷刷的出現(xiàn)“藍(lán)蓋綠”現(xiàn)象。
上述現(xiàn)象的產(chǎn)生與2017年的雙攝市場直接產(chǎn)生聯(lián)系。從2017年的年初至年末，智能終端有一非常明顯的特點(diǎn)：雙攝。受智能手機(jī)搭載雙攝像頭乃至多攝像頭，促使攝像頭模組廠商訂單大增。
另一方面，從整個(gè)攝像頭模組市場來看，馬太效應(yīng)在攝像頭模組市場也十分明顯，一線攝像頭模組廠商與二、三線之間的出貨差距十分大，尤其是隨著手機(jī)出貨量的集中化，導(dǎo)致攝像頭模組訂單也在向一線攝像頭模組廠商匯流。
據(jù)筆者初步統(tǒng)計(jì)，處于攝像頭模組金字塔頂端的歐菲光、舜宇、丘鈦、信利四家上市公司1—10月出貨量分別超3.65億顆、2.68億顆、1.46億顆、1.27億顆，而二線、三線攝像頭模組廠商出貨量最多的也未超過1億顆。初步計(jì)算，一線與二三線攝像頭模組廠商最低也有31.1KK的產(chǎn)能差距。
從產(chǎn)能增長幅度看，去年下半年四家一線攝像頭模組廠商的產(chǎn)能相較于上半年平均漲幅高達(dá)17.14%左右；二三線攝像頭模組廠商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)雖不及一線攝像頭模組廠商龐大，但下半年出貨量數(shù)據(jù)和上半年相比增長幅度頗令人驚嘆。
筆者在詳細(xì)梳理相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，除前四名外，2017年下半年三贏興、合力泰、群光、凱瓏等攝像頭模組廠商的出貨量相比今年上半年分別以78.89%、46.39%、51.43%、44.77%的增長幅度呈現(xiàn)。
筆者發(fā)現(xiàn)這一原因的出現(xiàn)和自身的客戶有著直接的關(guān)系。以三贏興為例，今年下半年華為ODM訂單和傳音訂單是其出貨量大漲的主要源頭，深究其深層次原因，這一現(xiàn)象的產(chǎn)生與雙攝的持續(xù)滲透、國產(chǎn)手機(jī)的市場占有率息息相關(guān)?？傮w而言，上述因素的產(chǎn)生給二線攝像頭模組帶來機(jī)會(huì)的同時(shí)，令其出貨量有了新的動(dòng)能。
產(chǎn)能齊“冒頭”背后的瘋狂擴(kuò)容
筆者發(fā)現(xiàn)，雙攝市場被打開后，攝像頭模組廠商也新增添了幾張新面孔，除此之外，不少攝像頭模組廠商紛紛擴(kuò)張自己的COB產(chǎn)線。
基于此，不少業(yè)內(nèi)人士還曾多次感嘆，近年來，設(shè)備廠商可是大賺了一筆。
而回歸至產(chǎn)能“齊冒頭”背后的瘋狂擴(kuò)容自然和終端廠商的戰(zhàn)略布局、雙攝市場及現(xiàn)有的攝像頭高像素大環(huán)境有著直接的關(guān)聯(lián)。
首先從大環(huán)境來說，目前高像素已經(jīng)成為大勢所趨，這一現(xiàn)象不僅僅體現(xiàn)在手機(jī)市場端，在筆記本電腦端依然存在，前幾日筆者還看到一則1300萬像素?cái)z像頭登上三星筆記本的新聞，不難看出，攝像頭高像素已經(jīng)成為趨勢。
2017年還是雙攝無處可見，在這一年里，可以看到幾乎每一款新機(jī)都搭載雙攝，在雙攝和高像素的大背景下，攝像頭模組廠商擴(kuò)張自身產(chǎn)線已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象，2017年還可以發(fā)現(xiàn)一則重要的產(chǎn)業(yè)變化，華為的榮耀系列開始進(jìn)軍中低端市場，這一舉動(dòng)對(duì)于不少手機(jī)廠商而言均是一次機(jī)遇。
換言之，本來在全球高端手機(jī)市場里廝殺正酣的華為開始切入低端市場，最終會(huì)是榮耀系列肩負(fù)這一使命，而從去年的市場反映來看，榮耀系列已經(jīng)在銷量上超過了小米手機(jī)，如果榮耀再度大力低端機(jī)，將會(huì)有更多的二線攝像頭市場受益。
除終端戰(zhàn)略布局外，雙攝的持續(xù)滲透給攝像頭市場帶來了另一個(gè)新變化。筆者查閱發(fā)現(xiàn)，2017年大+小的雙攝方案主要集中在vivo、小米、華為榮耀、金立、360、夏普等機(jī)型中，而今年上述幾款機(jī)型在全球的銷售量都頗為亮眼。綜上所述，上述幾大原因也是造成一、二線攝像頭下半年產(chǎn)能“齊冒頭”并擴(kuò)大產(chǎn)品線的重要因素。
2018年攝像頭市場還將如何呈現(xiàn)呢？筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，今年還是雙攝的市場，而從目前的市場反映情況來看，二、三線攝像頭模組的市場空間依然巨大，榮耀系列和小米系列市場占有率的表現(xiàn)將進(jìn)一步拉動(dòng)其產(chǎn)能。
01月07日 18:14
