2018年4月8日，中國信息通信研究院發(fā)布了《2018年3月國內(nèi)手機市場運行分析報告》，數(shù)據(jù)一出來，業(yè)界一遍嘩然，大有這個倒春寒比寒冬更刺骨之意！
根據(jù)報告內(nèi)容顯示，國內(nèi)總體出貨量延續(xù)下降趨勢。2018 年 3 月，國內(nèi)手機市場出貨量 3018.5 萬部，同比下降 27.9%,2018 年 1-3 月，國內(nèi)手機市場出貨量 8737.0 萬部， 同比下降 26.1%。
按照中國信息通信研究院例次發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，這已經(jīng)是國內(nèi)總體出貨量連續(xù)十三個月下降了！
供應(yīng)鏈的情況到底如何？趕貨趕得水深火熱！
針對此現(xiàn)象，很多業(yè)內(nèi)人士與李星溝通的時候都表示很不理解，因為手機供應(yīng)鏈企業(yè)目前的訂單都排得很滿，不管是急單、還是長單，都因為產(chǎn)能有限把大家忙得焦頭爛額，完全沒有在訂單上感覺到寒冬之說，反而是在產(chǎn)品價格上壓力甚大。
其中作為智能手機大宗采購商品的顯示模組供應(yīng)鏈部分，除了面板積壓嚴重之外，行業(yè)排名靠前的其它零組件供應(yīng)商基本上處于趕單狀態(tài)。有些廠商表示，自開年以來，很多客戶為了追貨就一直主動駐廠支援，不僅僅是顯示模組廠本身，有些客戶還把追單指令及人員下探到了背光源、FPC廠商那里。
訂單質(zhì)量如何？單多，價低！
據(jù)李星從業(yè)內(nèi)了解到的信息顯示，目前智能手機供應(yīng)鏈管理的主要矛盾，在于單品訂單量大，急單多，訂單價格壓力大三方面。
在以往，行業(yè)價格基本上會在廠商之間進行價格戰(zhàn)，然后今年除了廠商之間競爭的價格戰(zhàn)之外，來自終端的成本核算壓力所導(dǎo)致的訂單價格調(diào)整，相同品類規(guī)格產(chǎn)品的降價幅度超過了20%，基本上是近幾年來最嚴厲的一年。
由于今年春節(jié)開工后，熟練員工的市場保有量仍在萎縮，因此為了吸引更多的作業(yè)人員入職，不管是員工工資也好，入職獎勵資金也好，員工培訓(xùn)成本支出也好，供應(yīng)鏈廠商的人力成本還在持續(xù)增長。
同時為了減少工序間的作業(yè)人間，又不得不改造更多的自動化設(shè)備，生產(chǎn)線的投資成本也同步在上升。事實上，如果產(chǎn)出效率上不去，或產(chǎn)品升級難以完成的話，基本上顯示模組廠商的供應(yīng)鏈會在資金層面繃得很緊。
智能手機微創(chuàng)新的成本巨大？生產(chǎn)效率降低是主因！
一季度國內(nèi)市場手機出貨量下降的另外一個原因，其實還與國產(chǎn)智能手機微創(chuàng)新有關(guān)。這里面有很大一部分原因是與大家終于全面導(dǎo)入全面屏產(chǎn)品，以及升級攝像頭和手機機身材質(zhì)。
為了吸引消費者的換機欲望，在智能手機的操作系統(tǒng)與芯片能效上沒法做出太多的體驗差異化時，智能手機廠仍然把微創(chuàng)新的主力放到了核心的推廣概念上。這些微創(chuàng)新既是通過跟隨國際一線手機品牌的設(shè)計風潮，討好用戶外，也是手機廠商穩(wěn)定手機單品價格的重要武器。
但是這些看似簡單的微創(chuàng)新，后面的成本增加卻不容小視。與攝像頭升級只是增加芯片與攝像頭個數(shù)，更新算法的顯性成本增加不同，全面屏顯示模組和玻璃機身的微創(chuàng)新，不但有來自材料與加工費用的顯性成本增加，其中還有很大一部分來自生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品良率不高的隱性成本增加，并且這一部分隱性成本的增加額度，往往占據(jù)到了整個加工成本的大部分份額。
事實上，為了滿足中國手機廠商的訂單需求，供應(yīng)鏈廠商仍然繼續(xù)在去年的基礎(chǔ)上擴充產(chǎn)能，一來是為了積極爭取行業(yè)排名靠前的品牌手機客戶大訂單，二來也是為了解決手機行業(yè)微創(chuàng)新所帶來的生產(chǎn)效率下降。
國產(chǎn)手機廠商的真正出貨量有沒有下降？沒有，出海了！
根據(jù)行業(yè)多數(shù)客戶與李星溝通時所傳達的信息顯示，國產(chǎn)手機廠商在全球整個市場的出貨量變化并不是很明顯，之所以會出現(xiàn)一季度國內(nèi)手機市場出貨量下降這么大的原因，主要是因為品牌集中化后的中、小品牌出貨收縮或消失，消費者換機周期延長，二手手機市場活躍度增加等方面。
其中品牌集中化所導(dǎo)致的中、小品牌出貨收縮或消失的情況大家都是有目共睹，往年一個季度出貨超百萬臺的樂視、酷派、中興、HTC等手機，至少今年在中國市場上已經(jīng)很難見到了，并且金立手機也還有重整中，出貨量也下降的比較大，多種因素加起來，在中國市場上少出個千萬臺手機，基本上十分正常。
那么國產(chǎn)手機廠商在全球整個市場的出貨量變化并不是很明顯，大家生產(chǎn)出來的手機又沒有銷在中國市場上，答案當然是把手機出口賣到國外去了。
據(jù)李星從行業(yè)相關(guān)信息了解，目前排名靠前的國產(chǎn)手機廠商，今年都加大了海外市場的推廣力度。如華為在俄羅斯、南歐和東南亞市場增加了銷售力度；小米則在俄羅期、印度和南歐市場繼續(xù)發(fā)力，并且決定在印度再合作建設(shè)一家新的手機組裝工廠；OPPO同樣在南歐和東南亞市場耕耘，并有啟動?xùn)|南亞產(chǎn)能建設(shè)的計劃等等。另外，還有眾多的品牌廠商則沖往了傳統(tǒng)的南美與北非市場。
相對于市場寒冬的論調(diào)來說，產(chǎn)業(yè)鏈更怕什么？價格踩踏！
前面說過，今年手機產(chǎn)業(yè)鏈的訂單特點主要是單品訂單量大，急單多，訂單價格壓力大。特別是訂單價格方面，由于市場景氣度確實不如以前的增量市場，整個產(chǎn)業(yè)鏈都在成本方面繃得很緊，不管是手機品牌廠商自身也好，還是上游的供應(yīng)鏈企業(yè)也好，如何在保證品質(zhì)的前提下，管控住成本，挺住價格下滑的壓力，都到了決定大家生死成亡的關(guān)鍵時期。
很多行業(yè)人士對李星表示，相比什么市場寒冬、出貨量減少等論調(diào)來，他們最怕的還是中國產(chǎn)業(yè)鏈中的價格戰(zhàn)！大家認為，出貨量減少只會讓大家調(diào)整產(chǎn)能安排節(jié)奏，不會傷到企業(yè)的根本，但是如果以市場寒冬等理由來開啟“懦夫博弈”式的價格戰(zhàn)，整個市場再次形成價格踩踏效應(yīng)的話，那么傷及的不但會是上游供應(yīng)鏈那么簡單，還極有可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈也一起崩塌。
事實上這種苗頭已經(jīng)隱隱在行業(yè)中慢慢出現(xiàn)，因為單個手機品牌或供應(yīng)鏈廠商的決策失誤，導(dǎo)致大家共同采購的上游供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營困難，從而影響到多個手機品牌出貨速度的事例，已經(jīng)出現(xiàn)得越來越頻繁。
因此多數(shù)行業(yè)人士都認同李星的觀點，如果整個產(chǎn)業(yè)鏈仍然還象當初面對增量市場行情一樣，只看市場表面現(xiàn)象，對供應(yīng)鏈還進行粗放式的成本與價格管理，一旦供應(yīng)鏈或整個產(chǎn)業(yè)鏈的資金繃得過緊的話，只要現(xiàn)金流和品質(zhì)方面稍出問題，很可能造成中國的手機產(chǎn)業(yè)局部崩塌，進而影響到相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集地的地方市場穩(wěn)定。
01月07日 18:14
