集微網(wǎng)消息，7月11日晚間，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組繼續停牌投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況的公告，就本次重大資產(chǎn)重組繼續停牌的原因和最新進(jìn)展進(jìn)行披露。
此前，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，披露重大資產(chǎn)重組交易方式擬定為以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)安世半導體的間接控股股權，具體交易方式可能根據交易進(jìn)展進(jìn)行調整，目前尚未最終確定。
在當日投資者說(shuō)明會(huì )上，聞泰科技董事長(cháng)張學(xué)政先生、財務(wù)總監曾海成先生、董事會(huì )秘書(shū)周斌先生出席了說(shuō)明會(huì )，就投資者普遍關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了答復。
以下是投資者與聞泰科技問(wèn)答實(shí)錄:
投資者：請問(wèn)本次收購標的的亮點(diǎn)在哪里？如何與公司現有業(yè)務(wù)實(shí)現協(xié)同發(fā)展？
聞泰科技：本次收購的標的資產(chǎn)屬于國家戰略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導體元器件的戰略目標，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展延伸，對未來(lái)提升公司核心競爭力和持續盈利能力會(huì )有積極意義。
投資者：能否介紹一下交易對方和標的資產(chǎn)的情況??？
聞泰科技：本次重組交易擬定為以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)安世半導體的間接控股股權，交易對方為云南省城市建設投資集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南城投”）等，云南城投為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易將構成關(guān)聯(lián)交易。標的資產(chǎn)安世半導體的主要產(chǎn)品為半導體通用分立器件、邏輯器件及功率MOS器件等。
投資者：請問(wèn)公司為了此次重組向各金融機構一次借款60億，這會(huì )極大的增加公司財務(wù)費用會(huì )不會(huì )最后拖累公司的業(yè)績(jì)？
聞泰科技：這借款是專(zhuān)項用于本次重組項目，對此重組項目來(lái)說(shuō)，此借款及財務(wù)費用的支出會(huì )給后續公司業(yè)績(jì)帶來(lái)良好預計，這正是本次投資的出發(fā)點(diǎn)。
投資者：請介紹下本次重大資產(chǎn)重組的背景和目的。
聞泰科技：公司擬通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，購買(mǎi)安世半導體的間接控股股權。標的資產(chǎn)屬于國家戰略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導體元器件的戰略目標，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展延伸，對未來(lái)提升公司核心競爭力和持續盈利能力會(huì )有積極意義。
投資者：請說(shuō)明本次收購的標的資產(chǎn)情況及對公司未來(lái)發(fā)展的影響？
聞泰科技：本次收購的標的資產(chǎn)屬于國家戰略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導體元器件的戰略目標，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展延伸，對提升公司核心競爭力和持續盈利能力會(huì )有積極意義。
投資者：公司與交易對方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，能否詳細說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系是如何形成的？
聞泰科技：本次重大資產(chǎn)重組的交易對方為云南省城市建設投資集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南城投”）等，云南城投間接控股云南融智資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南融智”），目前云南融智持有公司5%的股份。此外，根據云南融智與西藏中茵集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中茵集團”）于2017年12月19日簽署的《關(guān)于聞泰科技股份轉讓協(xié)議》，云南融智擬受讓中茵集團持有的50,000,000股公司股票。因此，云南城投為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
投資者：說(shuō)實(shí)話(huà)對公司這次重組停牌很多投資者心里是忐忑的。一是怕公司重組不成股票補跌風(fēng)險，二是怕公司重組定增估值定的較高二級市場(chǎng)不認可而導致股票下跌風(fēng)險。雖然我個(gè)人了解安世確實(shí)是個(gè)不錯的標的，但現在股市行情不好對于廣大投資者這種不安的心情董事長(cháng)能否理解和回復一下？
聞泰科技：安世確實(shí)是個(gè)好標的，這是我們及很多投資者的共識和本次投資的出發(fā)點(diǎn)。公司擬通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，實(shí)現產(chǎn)業(yè)平臺戰略布局和未來(lái)盈利能力的持續提升，更好地維護股東利益和公司價(jià)值。至于股市行情方面，這超出來(lái)我們能回答的范圍，因股價(jià)受市場(chǎng)等多種因素影響，公司無(wú)法預測其未來(lái)走勢，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
投資者：請問(wèn)公司收購安世間接控制股權后，其業(yè)績(jì)會(huì )并入公司財務(wù)報表么？
聞泰科技：公司收購完成后，將嚴格按照會(huì )計準則的要求合并報表。
投資者：請問(wèn)這次是否將安世全部注入到上市公司？和安世其它大股東的溝通情況如何？如果增發(fā)體量會(huì )比較大是否能通過(guò)證監會(huì )的審查？
聞泰科技：目前公司正就本次重組的有關(guān)事項與有關(guān)各方開(kāi)展持續溝通和協(xié)商，最終交易方案仍需進(jìn)一步論證、確定。公司將根據重組進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
01月07日 18:14
