從2017年下半年開(kāi)始，智能手機市場(chǎng)出貨量與前一年同期相比就有明顯的降幅，而這一變動(dòng)導致整個(gè)智能手機產(chǎn)業(yè)情況都不樂(lè )觀(guān)，并進(jìn)一步蔓延到智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，從2017年11月份到2018年6月底，這段時(shí)間內手機概念股幾乎集體遭遇滑鐵盧，尤其是蘋(píng)果概念股，今年上半年受到中美貿易大戰的影響下降的更為厲害！
所幸的是，據手機報在線(xiàn)近期從產(chǎn)業(yè)內得知，從2018年5月份開(kāi)始，市場(chǎng)出貨量出現明顯升溫現象，據筆者從前幾大ODM廠(chǎng)商處了解到，在過(guò)去的兩個(gè)月中出貨量明顯升溫，其中主要原因在于，之前智能手機廠(chǎng)商庫存基本上已經(jīng)處理完畢，今年的新機從低端到旗艦機都已經(jīng)上市，且在全面屏等新技術(shù)的促動(dòng)下，帶動(dòng)了市場(chǎng)換季潮流！
旺季到來(lái)：ODM廠(chǎng)商出貨量明顯提升
從ODM產(chǎn)業(yè)來(lái)看，當前ODM市場(chǎng)出貨量集中的情況與智能手機終端市場(chǎng)息息相關(guān)，在智能手機終端市場(chǎng)的影響下，這種格局很難在短期內得到突破，對此，業(yè)界人士對筆者表示，“其實(shí)也并非不可能，未來(lái)的5G將會(huì )是一個(gè)很大的變數。雖然前幾大ODM廠(chǎng)商有技術(shù)和資本優(yōu)勢，但是誰(shuí)也沒(méi)法保證到了5G時(shí)代依然能夠維持現有局面，主要是5G時(shí)代帶來(lái)的變動(dòng)太大了。”
而從另一方面來(lái)看，在5G時(shí)代尚未到來(lái)之前，當前國內智能手機市場(chǎng)整體來(lái)看趨向于飽和，促使各大智能手機均大力發(fā)展海外市場(chǎng)，最為典型的是小米近兩年在海外市場(chǎng)的步伐十分之快。而在新的產(chǎn)業(yè)方向，除了智能手機核心業(yè)務(wù)，并向智能手機周邊其他產(chǎn)品拓展，對于未來(lái)的競爭，已經(jīng)形成了分化！
從整個(gè)上半年國內智能手機市場(chǎng)來(lái)看并不理想。幸運的是，近期，據中國信息通信研究院的數據顯示，2018年5月份國內手機市場(chǎng)出貨量為3738.6萬(wàn)部，同比增長(cháng)1.2%，結束了連續14個(gè)月單月出貨量同比下降的態(tài)勢。不過(guò)，其中華為、OPPO、vivo、小米和蘋(píng)果在智能手機市場(chǎng)的出貨量占比則高達80%以上，這也進(jìn)一步說(shuō)明智能手機市場(chǎng)出貨量的集中化在不斷提高！
同時(shí)，據筆者從ODM廠(chǎng)商處了解到，最早從今年3月份開(kāi)始出貨量就有了提升，尤其是到了近兩個(gè)月出貨量提升的更為明顯。據筆者從華勤了解到，其今年1月份智能手機、NB、Tablet出貨量不到800萬(wàn)部，到了2月份又下降到500萬(wàn)部左右，但是到了3月份，其三者總計出貨量達到了1000萬(wàn)部！
再如聞泰科技，據筆者得知，其5月份的出貨量在出貨量800多萬(wàn)部，到了6月份出貨量更是逼近900萬(wàn)部。而龍旗也對外發(fā)布公告表示，其5月、6月份連續兩個(gè)月出貨量創(chuàng )新高，其中6月份單月出貨量更是突破了900萬(wàn)部，其中智能手機和平板電腦的出貨量達到了700萬(wàn)部，IoT智能硬件產(chǎn)品出貨量達到了200萬(wàn)部。與德同樣在4、5月份出貨量同比大幅度增長(cháng)，其5月份智能手機出貨量達到了500多萬(wàn)部！
除了ODM廠(chǎng)商出貨量有所增長(cháng)以外，從供應鏈也可以看出這種趨勢，最為典型的就是丘鈦科技，據丘鈦科技6月份攝像頭模組產(chǎn)品銷(xiāo)售數量為1939.3萬(wàn)件，同比增加21.7%。其中10M及以上的攝像頭模組產(chǎn)品銷(xiāo)售數量為702.2萬(wàn)件，同比增加39.9%；8M及以下的攝像頭模組銷(xiāo)量為1237.1萬(wàn)件，同比增加13.4%。
據手機報在線(xiàn)記者查詢(xún)得知，其實(shí)今年上半年丘鈦科技出貨量都還不錯，每個(gè)月的手機攝像頭模組出貨量、銷(xiāo)量同比去年均出現了增長(cháng)，截止今年5月份，丘鈦攝像頭模組的出貨大概有8300萬(wàn)顆，同比去年增長(cháng)超過(guò)20%。其背后的原因，除了吞噬同行的市場(chǎng)份額以外，還有一個(gè)很重要的原因在于近幾個(gè)月出貨量的提升！
港股另一家廠(chǎng)商舜宇光學(xué)出貨量同樣大幅度提升，據其公布2018年6月數據，手機鏡頭出貨量同比增加83.0%至8727萬(wàn)件；手機攝像模組出貨量同比增加35.8%至3545.9萬(wàn)件。公告稱(chēng)，手機鏡頭出貨量同比上升83.0%，環(huán)比上升13.5%，主要是因為公司手機鏡頭市場(chǎng)份額的上升；手機攝像模組出貨量同比上升35.8%，主要是因為公司在國內智能手機市場(chǎng)的份額上升。
此外，再如歐菲光也對外表示，伴隨著(zhù)旺季的到來(lái)，公司的產(chǎn)能利用率和出貨量將會(huì )得到穩步提升！
ODM產(chǎn)業(yè)未來(lái)競爭格局多樣化：龍旗/與德/華勤/聞泰加大采購量
從ODM產(chǎn)業(yè)來(lái)看，無(wú)疑當前競爭與智能手機終端市場(chǎng)一樣激烈，出貨量集中化程度十分之高，市場(chǎng)主要份額均為前幾大手機廠(chǎng)商所吞噬，對于中小ODM品牌而言沖擊力很大。當然，受到智能手機終端市場(chǎng)的影響，導致前幾大ODM廠(chǎng)商也面臨新的業(yè)績(jì)增長(cháng)壓力，除了現有的手機業(yè)務(wù)吞噬中下品牌的市場(chǎng)份額以外，更多的則是向新的市場(chǎng)拓展！
聞泰：大力進(jìn)軍半導體
從聞泰科技的角度來(lái)看，其上市以后在資本市場(chǎng)的力度較大，未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向則是半導體產(chǎn)業(yè)，其通過(guò)投資以及資本運作在半導體方面已經(jīng)取得了不錯的成績(jì)，最近更是以114億元的天價(jià)成為安世半導體第一大股東！
聞泰科技大力發(fā)展半導體從其引入的新股東就可以看出——上海硅同企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），該公司其主要控股方為上海武岳峰二期集成電路股權投資公司（持股99.99%）則更具有可琢磨的地方。據了解，武岳峰資本成立于2011年，其三位創(chuàng )始人就可謂是“背景顯赫”，其中有兩人分別是展訊通信的創(chuàng )始人之一武平曾，以及美國新思科技亞太區總裁潘建岳。三人均在高科技領(lǐng)域深耕多年，同時(shí)擁有廣闊的國際視野。
在具體的業(yè)務(wù)方面，武岳峰資本專(zhuān)注于最具爆發(fā)力的新興產(chǎn)業(yè)如集成電路、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)的股權投資，并在半導體行業(yè)名聲顯赫，在北京、上海、深圳、浙江和江蘇以及美國加州都有投資團隊。公司曾在2014年與上海創(chuàng )業(yè)引導基金簽署合作意向書(shū)，共同發(fā)起設立了總額100億元人民幣的上海武岳峰集成電路信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金；在2015年聯(lián)手亦莊國投與華創(chuàng )投資并購美國硅成半導體(ISSI)。此后不僅在半導體領(lǐng)域多有投資布局，同時(shí)也多次成功召開(kāi)了半導體行業(yè)的高端峰會(huì )，其影響力可見(jiàn)一斑。
從以上股東的背景來(lái)看，聞泰科技引入上海硅同背后股東武岳峰集成電路股權投資公司無(wú)疑是有下一步深入半導體領(lǐng)域的打算。而就聞泰與半導體的關(guān)聯(lián)方面，此前，聞泰科技實(shí)控人旗下基金已經(jīng)參與了美國豪威半導體公司私有化，為單一最大股東。
華勤：發(fā)展筆記本，吞噬臺灣廠(chǎng)商份額
從筆記本市場(chǎng)來(lái)看，盡管當前聯(lián)想筆記本在全球的出貨量?jì)H次于三星，此前更是一度超越三星，但是從制造端來(lái)看，當前筆記本代工廠(chǎng)主要還是臺灣廠(chǎng)商為主，國內在這方面相對來(lái)說(shuō)十分薄弱，而華勤在未來(lái)將會(huì )把筆記本電腦市場(chǎng)當做重要的發(fā)展方向，逐步吞噬臺灣廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額！
早在2017年12月28日，據消息華勤對外宣布稱(chēng)，公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創(chuàng )投資共同領(lǐng)投，其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國際、北極光創(chuàng )投和智路資本等。
據消息稱(chēng)，英特爾投資和華創(chuàng )投資共同領(lǐng)投的本輪融資將助力華勤通訊進(jìn)一步加速其筆記本電腦和服務(wù)器產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，提升生產(chǎn)自動(dòng)化的綜合制造能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合潛力，為客戶(hù)創(chuàng )造更大的價(jià)值。據了解，2016年華勤通訊正式進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域，正式與英特爾就此市場(chǎng)展開(kāi)合作！
龍旗：發(fā)展平板和其他智能硬件
從龍旗未來(lái)的發(fā)展方向來(lái)看，其將發(fā)力平板電腦以及物聯(lián)網(wǎng)等方向，這點(diǎn)從其此前發(fā)布的IPO招股書(shū)就可以看出，其此前招股書(shū)顯示，計劃募資1.9億元用于年產(chǎn)能智能手機400萬(wàn)部及平板電腦100萬(wàn)臺產(chǎn)業(yè)化項目！
如其7月份智能手機和平板電腦的出貨量就達到了700萬(wàn)部，并且在8月份，其南昌和惠州基地也將會(huì )投入使用，屆時(shí)將會(huì )有大量的設備以及供應鏈產(chǎn)品需求，也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走向旺季！
與德：發(fā)展人工智能和IoT
隨著(zhù)人工智能的高速發(fā)展，與德通訊未來(lái)的重要方向之一則是人工智能，其依托智能手機研發(fā)、制造為基礎，加速發(fā)力智能硬件產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)半年的時(shí)間，形成在智能硬件領(lǐng)域的全面突破，一躍成為國家制定的四大人工智能平臺——BATX的供應商，先后與阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、百度四大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭緊密合作，產(chǎn)品覆蓋智慧城市、智慧酒店、智能家居、新零售、無(wú)人駕駛、機器人、翻譯機等。
如2018年5月11日阿里發(fā)布的天貓精靈·方糖智能音箱，該產(chǎn)品由與德研發(fā)制造，預計發(fā)貨量超300萬(wàn)臺。2018年6月14日，由與德通訊為阿里設計開(kāi)發(fā)的全球首款商業(yè)藍牙mesh模組正式量產(chǎn)，從技術(shù)底層解決了IoT聯(lián)網(wǎng)難的痛點(diǎn)，助力阿里加速智聯(lián)網(wǎng)布局。此外，在阿里的新零售、未來(lái)旅店、無(wú)人駕駛等新型商業(yè)場(chǎng)景，與德也有提供解決方案和制造服務(wù)，與德已經(jīng)成為阿里生態(tài)鏈里重要的智能產(chǎn)品研發(fā)制造供應商。
據悉，與德通訊第一家萬(wàn)物工場(chǎng)已于2018年4月在上海漕河涇開(kāi)發(fā)區正式運營(yíng)，目前已吸引了機器人、翻譯機、智能車(chē)載、AR/VR、3D Camera、物聯(lián)網(wǎng)模塊、智慧物流中控系統、智能車(chē)載、共享廣告屏、互聯(lián)網(wǎng)酒店入住全自助式系統等近10個(gè)項目團隊入駐。未來(lái)五年，與德將設立更多“萬(wàn)物工場(chǎng)”連鎖店，計劃在北京、深圳和南昌等一二線(xiàn)中心城市設立10家以上的“萬(wàn)物工場(chǎng)”雙創(chuàng )中心，在3年內扶持百家人工智能創(chuàng )業(yè)企業(yè)，形成5家以上雙創(chuàng )基地。
整體看來(lái)，隨著(zhù)前幾大ODM廠(chǎng)商聞泰、華勤、龍旗、與德等ODM廠(chǎng)商出貨量的提升，也帶動(dòng)了下游供應鏈廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)，尤其是在未來(lái)新的發(fā)展方向，這幾大廠(chǎng)商同樣在快速挺近，如在近期，華勤華南研發(fā)中心也盛大開(kāi)園，而據龍旗表示，8月份其南昌和惠州基地也將會(huì )投入使用，勢必會(huì )加大對供應鏈的采購量，不僅僅包括智能手機配件以及周邊產(chǎn)品，同時(shí)更囊括眾多的制造設備！
對此，手機報在線(xiàn)將會(huì )邀請聞泰、華勤、龍旗、與德、海派、財富之舟、天瓏移動(dòng)、賽博宇華、大象通訊、億道集團、百立豐、大凌實(shí)業(yè)、金康光電、黑白灰通訊等ODM以及通訊行業(yè)知名廠(chǎng)商相關(guān)采購核心人員，參與到2018年重慶·國際手機展，將通過(guò)此次手機產(chǎn)業(yè)最強盛宴進(jìn)行采購對接！
01月07日 18:14
