攝像頭模組行業(yè)在光學(xué)領(lǐng)域處于一個(gè)中樞地位，一方面要集成鏡頭、濾光片、VCM、攝像頭芯片等，另一方面也是價(jià)值量最大的環(huán)節(jié)，受光學(xué)行業(yè)爆發(fā)影響最為直接，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈參與程度最深的部分。
2018年國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商表現(xiàn)如何？筆者在統(tǒng)計(jì)旭日大數(shù)據(jù)每月發(fā)布的攝像頭模組出貨量數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年攝像頭模組排名前三的依然是歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦科技，不過(guò)在出貨量上，第二名與第三名之間有著近1.5億顆的數(shù)量之差。
同時(shí)，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商中，出貨量突破1億顆的廠商有10家左右。
國(guó)內(nèi)攝像頭模組前15強(qiáng)名單曝光
其實(shí)，細(xì)觀整個(gè)攝像頭模組行業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，這一領(lǐng)域相較于手機(jī)鏡頭、攝像頭芯片而言比較分散。
近年來(lái)得益于本土品牌手機(jī)的崛起，國(guó)內(nèi)模組廠商的市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大，與此對(duì)應(yīng)的則是之前占比較高的幾家外國(guó)模組企業(yè)，如高偉、LG、夏普等紛紛下滑。
而在雙攝浪潮中，國(guó)內(nèi)模組廠商表現(xiàn)不凡：華為的主力攝像頭模組供應(yīng)商是舜宇和光寶；小米的部分雙攝模組則由丘鈦、歐菲光供應(yīng)；大陸的手機(jī)攝像頭模組廠商不但供應(yīng)了國(guó)內(nèi)品牌廠商需求，也打入了全球其他品牌的市場(chǎng)。
除了雙攝外，去年在三攝機(jī)型中，國(guó)內(nèi)歐菲光、舜宇光學(xué)也參與至三攝的項(xiàng)目中。據(jù)了解，華為Mate 20的三攝便出自歐菲光、舜宇光學(xué)、光寶這三家攝像頭模組廠商中；在華為P20系列中，歐菲光、LG、舜宇光學(xué)也身在其中。
縱觀2018年整個(gè)攝像頭市場(chǎng)，光學(xué)新技術(shù)可謂是層出不窮，而在新技術(shù)的演變下，國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商的名單不僅赫然在列，有一家攝像頭模組廠商更是出現(xiàn)在了國(guó)際視野中。
在國(guó)內(nèi)3D攝像頭項(xiàng)目中，歐菲光獨(dú)供小米8透明探索版3D結(jié)構(gòu)光模組，丘鈦科技獨(dú)供OPPO find X的3D結(jié)構(gòu)光模組；歐菲光、舜宇光學(xué)供應(yīng)華為Mate 20的3D結(jié)構(gòu)光模組。
值得一提的是，在去年的3D攝像頭項(xiàng)目中，蘋果的Face ID模組決定由歐菲光和富士康負(fù)責(zé)供應(yīng)，而這也是中國(guó)廠商首次拿下蘋果的光學(xué)組件訂單，因?yàn)橹岸际怯扇枕n廠商進(jìn)行供應(yīng)。
而在國(guó)際大客戶上，除了歐菲光實(shí)現(xiàn)突破之外，去年舜宇光學(xué)在攝像頭模組端也實(shí)現(xiàn)了新的突破。去年據(jù)韓媒《ETNews》報(bào)導(dǎo)，舜宇光學(xué)將供應(yīng)三星電子下半年上市的中低階智能手機(jī)攝像頭模組。
事實(shí)上，早前三星智能手機(jī)攝像頭模組大部分是由三星電機(jī)、PARTRON、MCNEX等韓國(guó)廠商供應(yīng)，因此，這一次舜宇光學(xué)給三星供應(yīng)攝像頭模組也被外界稱為是中國(guó)攝像頭模組企業(yè)首次被三星電子智能手機(jī)采用。
那么去年國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商在出貨量這一領(lǐng)域表現(xiàn)如何呢？據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)出貨量排名前三的分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦科技。
毫無(wú)疑問(wèn)，去年全年歐菲光以4.78億顆的攝像頭模組出貨量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)出貨量榜首，舜宇光學(xué)以4.23億顆的出貨量排名位居國(guó)內(nèi)第二；丘鈦科技以2.64億顆的攝像頭模組出貨量位居國(guó)內(nèi)第三。
此外，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)入國(guó)內(nèi)前15強(qiáng)的廠商還包括信利、合力泰、盛泰、成像通、富士康、聯(lián)合影像、鑫晨光、信豐世嘉、金康、四季春這12家攝像頭模組廠商。
不過(guò)，筆者在查詢出貨量數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，第三名與第二名之間有著近1.5億顆數(shù)據(jù)之差，不過(guò)，前三甲后的攝像頭模組廠商之家的出貨量差距不算特別大。
旭日大數(shù)據(jù)曾統(tǒng)計(jì)，僅大陸地區(qū)的攝像頭模組廠商就多達(dá)100余家，而之所以居于二線、三線的攝像頭模組廠商能夠保持較為客觀的出貨量，很大一部分因素是受國(guó)內(nèi)龐大的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)。
10家出貨量破1億顆
如前所述，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的快速發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商的發(fā)展，而筆者在統(tǒng)計(jì)排行榜數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年全年有10家攝像頭模組廠商出貨量破1億顆。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，除了上市公司歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦科技、信利、合力泰、富士康以外，去年全年攝像頭模組出貨量突破1億顆的攝像頭模組廠商還包括盛泰、成像通、眾合群、富士康和三贏興。
客戶的基礎(chǔ)決定了攝像頭模組的產(chǎn)能。從客戶群體來(lái)看，出貨量位居前列的歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦科技有著頗廣的客戶基礎(chǔ)，它們基本上與整個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)掛鉤，其他攝像頭模組廠商分別對(duì)不同的客戶產(chǎn)生一定的依賴性。
韓國(guó)的廠商LG、SEMCO、高偉電子等對(duì)蘋果、三星的依賴性較大，而國(guó)內(nèi)的丘鈦科技、信利等對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)型，尤其是OPPO和vivo依賴性較大。
受客戶的區(qū)別不同，高偉電子2018年上半年的營(yíng)收為2.54億美元，而2017年上半年，營(yíng)收則為3.19億美元。高偉電子的收入高度依賴蘋果，而去年上半年高偉電子客戶訂單減少，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈，基于此影響了該公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
客戶與業(yè)績(jī)之間有著明顯的掛鉤，不過(guò)雖然說(shuō)去年國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商出貨量破1億顆的攝像頭模組廠商有10家左右，但去年受終端銷量疲軟及客戶集中度、資本進(jìn)入等多重因素影響，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)卻面臨了頗為激烈的價(jià)格戰(zhàn)。
這一現(xiàn)象的結(jié)果從上市公司凈利潤(rùn)和產(chǎn)品毛利率便可察覺(jué)出部分信息。不過(guò)，從目前整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，受終端客戶集中度影響，攝像頭模組市場(chǎng)集中度也將更進(jìn)一步，而這也就意味著競(jìng)爭(zhēng)或更為激烈，不過(guò)在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中，客戶導(dǎo)向與公司執(zhí)行力或?qū)⒊蔀橹聞俚年P(guān)鍵。
文/孫俐俐 原創(chuàng)文章未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
01月07日 18:14
