2019年5月21日，射頻芯片(PA)供應商Qorvo,Inc.(NASDAQ:QRVO)對外發(fā)布的消息顯示，由于美國商務部5月15日決定將華為及68家關系企業(yè)納入出口管制“實體名單”，被美國出口管理條例(EAR)涵蓋的所有產(chǎn)品，Qorvo在未取得適當?shù)某隹谖募闆r下，將暫停銷售貨物給華為，并且無法預測恢復供貨的日期。
Qorvo表示，華為及關系企業(yè)的業(yè)務在上個會計年度(截至2019年3月30日為止)中，占到了總營收的15%。基于事件影響，Qorvo調(diào)整了5月7日對2020會計年度第1季(4-6月)業(yè)績預告：營業(yè)收入由7.8-8.0億美元調(diào)降到7.3-7.5億美元；營業(yè)毛利率基本保持45.5%不變；稀釋每股收益由1.30美元調(diào)低到1.15美元。
Qorvo也成為了繼LumentumHoldings Inc.(NASDAQ:LITE)后，第二家因為美國封殺華為而下調(diào)業(yè)績預告的美國企業(yè)。Qorvo的股價在5月15日美國政府政策出臺后一路走跌。
在5月20日，蘋果的FACEID人臉識別元件供應商Lumentum對外宣布，自美國商務部政策生效之日起，Lumentum已停止向華為發(fā)運所有貨物，Lumentum無法預測何時可以恢復發(fā)貨。Lumentum是首家對外聲明停止對華為供貨的美國企業(yè)。
Lumentum同樣也對下一季度的業(yè)績預告進行了調(diào)整：預計銷售收入由4.05-4.25億美元下調(diào)至3.75-3.9億美元；營業(yè)利潤率由之前預期的18.0%-20.0%下調(diào)至15.5%-17.0%；稀釋每股收益由之前預期的85-100美分下調(diào)至65-77美分。
Lumentum表示上一年度來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重為11%；截至2019年3月30日的2019會計年度第三季度，來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為18%；截至5月20日的2019會計年度，來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為15%。
跟Qorvo一樣，Lumentum近日的股價也是一路走低。
事實上，不只是零組件供應商開始執(zhí)行美國政府的政策，據(jù)供應鏈傳出的消息稱，華為的ODM\OME代工廠偉創(chuàng)力國際(NASDAQ:FLEX)在5月20日也開始執(zhí)行相關條例，終止了訂單合作。
據(jù)消息人士透露，珠海偉創(chuàng)力終止和華為的代工合作，而華為則派出150輛卡車連夜運回了相關物料、設備，150輛大貨車排了6公里長。由于訂單終止，珠海偉創(chuàng)力對近萬名產(chǎn)線員工進行了臨時放假。而這消息也出現(xiàn)在了華為高管的聊天群里。
據(jù)了解，由于去年華為、OPPO、vivo、小米的訂單都有增長，而且OPPO開始把部分訂單也交由中國國內(nèi)的ODM/OEM廠商生產(chǎn)，加上三星和LG也開始把訂單交給中國國內(nèi)的ODM廠商生產(chǎn)，華為在中國國內(nèi)的ODM/OEM廠商那只能爭取到少量的新增產(chǎn)能來滿足自己的出貨增長需求。
為了解決OEM代工產(chǎn)能問題，華為去年開始把大量OEM產(chǎn)能輸送給了珠海偉創(chuàng)力，有消息稱年計劃訂單約為6000~9000萬臺，占到了華為外發(fā)訂單的一半以上。
目前華為的ODM/OEM廠商主要有華勤、聞泰、中諾、龍旗、深科技、富士康、偉創(chuàng)力等，OEM組裝則主要是偉創(chuàng)力、富士康、深科技，前兩家主要代工華為品牌手機，深科技則主要代工榮耀品牌手機。
美國政府的“實體清單”貿(mào)易條例，實際上是剝奪了相關企業(yè)在美國的貿(mào)易機會。雖說相關企業(yè)有正常程序可走、也有脫離清單的可能，但前提是契合美國的國家安全利益和外交政策需求（一切由美國政府說了算）。
由于歐盟、日本等相關國家或地區(qū)往往與美國的出口管制步調(diào)保持一致，所以在相關條例的執(zhí)行內(nèi)容不斷開出之后，未來肯定還會更多的美國企業(yè)停止供貨給華為，并且不排除會有歐盟、日本等相關國家或地區(qū)的企業(yè)，也加入到停止對華為供貨的行列。
在5月21日華為創(chuàng)始人、CEO兼董事，任正非接受多家中國媒體采訪時表示，華為被列入實體清單，美國公司賣產(chǎn)品給華為都必須要拿去批準。美國是法制國家，美國企業(yè)不能不遵守法律，實體經(jīng)濟要遵守法律。
任正非認為，“媒體也不要老罵美國企業(yè)，大家多為美國企業(yè)說話，要罵就罵美國政客。我覺得有時候不分青紅皂白，一竿子打過去打的都是矮的人，其實高的人打不著。媒體應該要理解，美國企業(yè)和我們是共命運的，我們都是市場經(jīng)濟的主體。”
任正非還表示，“剛才說到爛飛機，我們有一些邊緣產(chǎn)品沒有“備胎”，這些產(chǎn)品本來遲早就要淘汰的，這些有影響。但在最先進的領域不會有多少影響，至少5G不會影響，不僅不影響，別人兩三年也不會追上我們的。”
實際上，華為做為一家客戶終端產(chǎn)品供應商，要自己全部完成上游元器件產(chǎn)品的布局幾乎是不可能的。因此，華為接下來的產(chǎn)品動作，除了要應付越來越多的國外企業(yè)“停止供貨”外，如何尋找實現(xiàn)相關產(chǎn)品功能的“備胎”，或者把相關元器件從后續(xù)的產(chǎn)品設計中移除，都會是影響未來華為產(chǎn)品設計方向的重要環(huán)節(jié)。
文/李星
01月07日 18:14
