“外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來”，錢鐘書對《圍城》最經(jīng)典的解讀非常適合果鏈現(xiàn)狀。

一對小小的AirPods就撐起了國內(nèi)近百家果鏈公司。即便高壓薄利生存難，果鏈也不是“鐵飯碗”，隨時可能被東家老板蘋果踢出局。

有消息稱，蘋果最新款A(yù)irPods 3產(chǎn)能遷移，在越南制造的占比達(dá)到30%。原因在于，中國產(chǎn)業(yè)升級和人力成本的提高。

在蘋果最新公布的供應(yīng)商中，前200名里中國廠商共有96家（中國大陸42家，中國臺灣46家，中國香港10家）占比近半，其業(yè)務(wù)板塊主要聚集在精密組件及材料供應(yīng)模塊上，其中規(guī)模最大的為ODM。

“ODM代工可替代性較強(qiáng)，如果高度依賴蘋果訂單，遇到意外則難以轉(zhuǎn)型。”數(shù)位耳機(jī)廠商對數(shù)據(jù)君說，蘋果公司尋找代工廠的首要條件是產(chǎn)線的自動化基礎(chǔ)，其次是模具加工實力，然后是良率，所以O(shè)DM不僅是人力的比拼，更是設(shè)備的比拼。

“代工的轉(zhuǎn)移，表面上看是中國的制造業(yè)在升級，但是對于國內(nèi)的果鏈企業(yè)來說不是一個好的現(xiàn)象。”某代工廠技術(shù)人員對數(shù)據(jù)君認(rèn)為，關(guān)鍵元器件制造靠技術(shù)，代工靠人工，但是目前AirPods里面值錢的元器件幾乎都來自于恩智浦、賽普拉斯、ST、德州儀器、索尼等，目前技術(shù)方面短時間趕上這些巨頭不是很容易，代工的訂單又要被越南搶走，會對國內(nèi)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生不好影響。

急劇膨脹：內(nèi)地果鏈?zhǔn)兄狄殉f億

不管喬布斯還是否在世，蘋果對于每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的極度控制欲都不會改變。

一家進(jìn)入蘋果法眼的企業(yè)，需要近一年的“實習(xí)期”。果鏈內(nèi)部人員對數(shù)據(jù)君表示，蘋果要清晰地掌控每一個元器件、材料來源、設(shè)備等的具體信息，不允許任何“黑盒”的存在，蘋果甚至?xí)苯訛楣S提供設(shè)備，并且只能用于生產(chǎn)蘋果的產(chǎn)品，在富士康的各條蘋果產(chǎn)線中，就有2到5成的設(shè)備是蘋果給的。

對于一項非核心技術(shù)，蘋果常常會選擇兩家以上的供應(yīng)商，一方面可以避免對單一供應(yīng)商的過度依賴，如果一家供應(yīng)商產(chǎn)品或者管理水平落后了，就會被蘋果無情地踢掉。另一方面可以讓供應(yīng)商之間相互壓價，降低供應(yīng)商的利潤。

要是只有一家供應(yīng)商，蘋果會想方設(shè)法來扶植新的供應(yīng)商，與老供應(yīng)商相互制衡，形成競爭。立訊、歌爾、富士康等中國企業(yè)，外加越南等東南亞企業(yè)互相競爭，爭取到最高的良率和最低的成本。

也因為蘋果的霸道和嚴(yán)格的調(diào)教，不少和蘋果合作過的廠商也會成長很多。像是立訊精密在 2012 年打入果鏈，從生產(chǎn)數(shù)據(jù)連接器開始，在十年左右的時間中營收翻了整整 90 倍。

所以在 A 股市場才有了 “ 蘋果概念股 ” 的說法，能成為蘋果公司的供應(yīng)商對于企業(yè)來說就相當(dāng)于掌握了 “ 財富密碼 ”。

目前AirPods主要中國內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)有富士康、立訊、歌爾、兆易創(chuàng)新、AAC瑞聲科技、欣旺達(dá)、德賽電池、鵬鼎控股、環(huán)旭電子等，總體市值加起來有10064億元。

如果蘋果沒有選中這些企業(yè)，那么這些廠商未來的路將無法想象，上百萬人會因此投身其他行業(yè)。

應(yīng)對之策：不把雞蛋放同一籃子

如同迪拜在試圖擺脫石油工業(yè)發(fā)展旅游和金融業(yè)一樣，這些果鏈的企業(yè)逐漸發(fā)現(xiàn)自己的短板，轉(zhuǎn)而開始尋找新業(yè)務(wù)。

首先是歌爾股份開始的AR/VR布局，已在2021年開始收獲果實，并于11月9日發(fā)布拆分所屬子公司歌爾微上市的公告。2019年歌爾開始布局AR/VR業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品Pico在2020年第二季度的全球VR市場中占據(jù)了9.2%的市場份額，成為僅次于索尼和Facebook的VR品牌。

其次，立訊精密也開始了大動作，2月11日，立訊精密發(fā)布公告，擬通過境外全資子公司立訊精密有限公司以每股港幣0.80元收購香港聯(lián)交所主板上市公司匯聚科技約74.67%股權(quán)，收購總對價為港幣11.04億元。此次收購旨在從產(chǎn)品、客戶、市場等方面，進(jìn)一步完善公司在通信、醫(yī)療、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域的互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。

業(yè)界還有觀點(diǎn)認(rèn)為，立訊精密的代工業(yè)務(wù)并不止于此，下一步也會進(jìn)入AR/VR代工市場，事實上，2022年初，有消息傳聞，立訊精密與某AR/VR代工廠同臺競爭某大廠訂單。

瑞聲科技也在盡力的拓展其他領(lǐng)域，今年新發(fā)布的三星Galaxy 22系列采用了瑞聲X軸線性馬達(dá)，并計劃拆分其光學(xué)板塊上市。

欣旺達(dá)作為AirPods充電倉的供應(yīng)商，也在多領(lǐng)域發(fā)展的途中，欣旺達(dá)在去年4個月內(nèi)，投資金額高達(dá)400億元建設(shè)動力電池、儲能電池生產(chǎn)線等項目，并在車載電池領(lǐng)域開疆拓土。

AirPods 3電池供應(yīng)商之一的德賽電池，2021營收約194億元。德賽電池在投資者互動平臺表示，公司儲能電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于5G通信基站、家庭儲能、UPS數(shù)據(jù)中心電源等方面。儲能鋰電池市場是公司未來重點(diǎn)開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

可以看出，不管對于蘋果的依賴是大是小，多領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)成為了果鏈企業(yè)的共識，只不過蘋果給他們的利潤，會小于多領(lǐng)域發(fā)展帶來的效益嗎？有朝一日他們離開蘋果，會有另一個市場來填補(bǔ)這個巨大的空缺嗎？我們還需拭目以待。