比起議價爭利，在儲逆和微逆市場爆發(fā)前期，供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代更應(yīng)該“先上車，再找座”。

2022年，戶儲市場以電力危機為引線，能源轉(zhuǎn)型為內(nèi)核，電價套利為形式，在歐洲市場被首先引爆。潮電智庫數(shù)據(jù)，全年全球戶儲裝機量15.6GWh，同比增長216%，歐洲占比六成。

儲能市場爆發(fā)，直接拉動光伏逆變器產(chǎn)業(yè)高速增長。2022年，全球光伏逆變器總出貨達326GW，同比增長51%。其中，與戶用儲能深度綁定的微型逆變器(下稱“微逆”)出貨7.9GW，更是同比增長119%，滲透率急速上升。

而微逆又是光伏逆變器里毛利率最高的細分產(chǎn)品，行業(yè)均值已突破40%。以國內(nèi)微逆廠商禾邁股份和昱能科技為例，兩家公司在2020年微逆產(chǎn)品毛利率僅為22.4%和18.4%，到2022年時分別已經(jīng)升至45.1%和35.8%。

在高增長和高利潤的雙重吸引下，加上微逆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對簡單，一年間便涌現(xiàn)了大量依賴復(fù)制方案代工生產(chǎn)的微逆廠商。

國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商也坐不住，想著水漲船高，跟終端廠商議價爭利。但他們很快便會打消這個想法。

“美規(guī)和歐規(guī)的逆變器產(chǎn)品，基本會用國際主流吧，比如IGBT用英飛凌，MOS用意法半導(dǎo)體.. ...，短期不會考慮國產(chǎn)替代。”

高S寶市場部陳總仿佛身經(jīng)百戰(zhàn)般，繼續(xù)談笑風(fēng)生道，“即使(國外供應(yīng)鏈器件)成本高，但現(xiàn)在(微逆和儲能逆變器)利潤空間更大，先做出已經(jīng)被市場認可的標準產(chǎn)品搶分利潤，初期不考慮(節(jié)約成本)用國產(chǎn)替代來冒險。”

 （來自潮電智庫數(shù)據(jù)報告）

的確，無論儲能逆變器還是微逆，目前市場主要需求仍在歐、美，南非等地區(qū)。其中毛利率高，利潤空間大的那些產(chǎn)品，更是大部分只在美國、歐洲等少數(shù)地區(qū)售賣。國內(nèi)做微逆和儲能逆變器的廠商完全可以直接套用國際標準，快速賺取市場初期的產(chǎn)品溢價價值，來平補成本。

但是國內(nèi)不少供應(yīng)鏈器件廠商還沒精準認識到這些市場和技術(shù)的變化趨勢，想不通為什么自家零件價格低，出貨量大，可靠性高，卻不能有議價能力。

潮電智庫持續(xù)聚焦全球風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。今年以來，潮電智庫走訪全國大小公司實地調(diào)研，此時此刻老板也正在美國考察市場，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

潮電智庫認為，光伏逆變器供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代完全可行。在微逆和儲能逆變器行業(yè)利潤大漲的前期，廠商要以先上車，先進入供應(yīng)鏈為主要目標，而不是議價爭利。

為此，2023年10月18-19日，潮電智庫齊邀上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和行業(yè)專家，共聚一堂，就市場趨勢、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)等關(guān)鍵議題，開展互動交流，指領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向、共商合作模式，推動逆變器領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展。