對(duì)于手機(jī)攝像頭來說，2023年不啻于一場(chǎng)修行。在經(jīng)歷涅槃之痛后，贏得重生之美。

過去的2023年，以年中為分界線，上下半場(chǎng)涇渭分明。去年上半年，無(wú)論是出貨量還是營(yíng)收指標(biāo)直至冰點(diǎn)，手機(jī)攝像頭行業(yè)悲觀情緒空前彌漫；下半場(chǎng)以華為mate 60系列爆火點(diǎn)燃市場(chǎng)，終端新備貨驅(qū)動(dòng)，供應(yīng)鏈重迎量?jī)r(jià)齊升。

過去的2023年，行業(yè)風(fēng)云變幻有起有落，但具有典型代表意義的大事并不多，潮電智庫(kù)從中選出十件，希望能夠“一斑窺全豹，一礫見滄海”，以另外一種方式進(jìn)行記錄和銘刻。

過去的2023年，是行業(yè)2024年迎光而行的淬煉，也是觸底反彈的新起點(diǎn)。

不堪虧損，供應(yīng)商集體戰(zhàn)略性減產(chǎn)

同業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷，上下游極力擠壓，讓手機(jī)攝像頭市場(chǎng)形成了“賣多虧多”的怪現(xiàn)象。盡管有個(gè)別供應(yīng)商在前幾年就提出了“不要再打價(jià)格戰(zhàn)”的和平宣言，但幾無(wú)響應(yīng)者。

直到“殺敵一千，自損一千二”的卷刀缺口，為了有效止虧，不少供應(yīng)商在2023年上半年以另外一種躺平方式自救，不惜棄單得罪品牌客戶。

影像不“擠牙膏”，蘋果iPhone首用潛望長(zhǎng)焦

受到用戶評(píng)價(jià)的不滿以及安卓陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，這些年蘋果對(duì)于iPhone手機(jī)影像技術(shù)的創(chuàng)新動(dòng)作空前頻繁。

2023年9月13日，不過傳言很久的蘋果潛望式長(zhǎng)焦鏡頭得以坐實(shí)，雖然只應(yīng)用于最高端機(jī)型iPhone 15 Pro Max，為1200萬(wàn)像素，支持最高5倍光學(xué)變焦，等效焦距為120毫米。根據(jù)行業(yè)消息，在iPhone 16系列中，這一技術(shù)將全面下放。

有機(jī)構(gòu)指出，蘋果有望重燃手機(jī)潛望式鏡頭熱度。據(jù)潮電智庫(kù)了解，目前安卓供應(yīng)鏈的潛望技術(shù)儲(chǔ)備更為領(lǐng)先。

產(chǎn)能受限，鏡頭/模組/CMOS價(jià)格回調(diào)

根據(jù)媒體報(bào)道，傳大立光已于第四季度對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)高端鏡頭調(diào)漲價(jià)格，此外舜宇光學(xué)近期也宣布2024年一季度新品漲價(jià)。據(jù)悉，這是上半年高端鏡頭價(jià)格回調(diào)之后，出現(xiàn)的第二波好行情。

此外，手機(jī)攝像頭模組、CMOS等核心件陸續(xù)出現(xiàn)了一波漲價(jià)潮。

漲價(jià)原因，在于上游光學(xué)供應(yīng)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動(dòng)限產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品供貨總量有所下降。

新備貨戰(zhàn)開打，下半年出貨量全面反彈

2023年三季度之后，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等品牌終端去庫(kù)存工作基本完成。新一輪的備貨本質(zhì)上就是資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)，攝像頭各供應(yīng)商的出貨情況明顯好轉(zhuǎn)。

攝像頭供應(yīng)鏈謹(jǐn)慎認(rèn)為，現(xiàn)在定論智能手機(jī)市場(chǎng)全面回暖仍然為時(shí)過早。2024年上半年的行情走勢(shì)，將是對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的實(shí)際驗(yàn)證。

華為概念股爆火，歐菲光喜提六連板

華為mate 60系列再次站穩(wěn)手機(jī)高端后，引爆了沉寂多時(shí)的華為概念股，其攝像頭核心主供商歐菲光成為最大的受益者之一。

2023年10月，歐菲光連續(xù)錄得六個(gè)漲停板，被視為走出低谷的積極信號(hào)。

按照業(yè)內(nèi)普遍預(yù)判，華為Mate 60系列出貨量如果達(dá)到2000萬(wàn)部左右，歐菲光單機(jī)價(jià)值供應(yīng)前/后置攝像頭、指紋模組的營(yíng)收就將超過百億。此外，雙方還在光通信模組、光纖傳感等多領(lǐng)域有深度合作。

業(yè)績(jī)低迷，夏普賣掉康達(dá)智

2023年11月14日，因?yàn)闃I(yè)績(jī)低迷，夏普發(fā)布關(guān)于關(guān)聯(lián)子公司調(diào)動(dòng)的通知，宣布決定將旗下子公司康達(dá)智轉(zhuǎn)讓給永輝商事。

作為日系手機(jī)風(fēng)格里較為著名的品牌，夏普曾于2000年發(fā)布了全球第一款能拍照的手機(jī)J-SH04。

此次是夏普第二次出售康達(dá)智的相關(guān)資產(chǎn)。2021年6月，夏普將989項(xiàng)日本康達(dá)智光學(xué)核心專利、日本福島模具工廠，以及江蘇連云港工廠等相關(guān)資產(chǎn)，出售給中國(guó)企業(yè)遼寧中藍(lán)電子科技有限公司。

多P受限，玻塑混合鏡頭崛起

2023年11月29日，天風(fēng)證券分析師郭明錤發(fā)文稱，華為、蘋果和其他品牌的高端機(jī)型未來可能會(huì)跟進(jìn)玻塑混合鏡頭，這是手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵新趨勢(shì)。

手機(jī)空間受CMOS芯片、防抖馬達(dá)等結(jié)構(gòu)件擠壓，同時(shí)注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。在這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，玻塑混合逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補(bǔ)充。

經(jīng)潮電智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去三年時(shí)間，市場(chǎng)上應(yīng)用玻塑混合鏡頭的智能手機(jī)將近15款，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。

沒有獲得新訂單，聞泰光學(xué)退出果鏈

2023年12月1日，聞泰發(fā)布公告稱，基于與特定客戶最新業(yè)務(wù)進(jìn)展情況并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司業(yè)務(wù)規(guī)劃，決定停止生產(chǎn)特定客戶光學(xué)模組產(chǎn)品。2023年11月30日，得爾塔光學(xué)模組業(yè)務(wù)向境外特定客戶出貨的產(chǎn)品完成了現(xiàn)有訂單生產(chǎn)工作，且目前未再取得新的訂單。

盡管聞泰科技未披露具體名字，但外界普遍認(rèn)為“特定客戶”指的是美國(guó)蘋果公司。

09

持續(xù)沖擊高端

格科微推出5000萬(wàn)像素CMOS

2023年12月22日，格科微發(fā)布兩款單芯片5000萬(wàn)像素CMOS新品GC50E0和GC50B2，，其中GC50B2采用1.0um像素，實(shí)現(xiàn)1/1.56"大底5000萬(wàn)像素拍照，支持4k視頻拍攝。

據(jù)格科微披露，對(duì)于高像素產(chǎn)品，公司已成為韓系品牌供應(yīng)商，并通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新贏得客戶認(rèn)可。

這表明在5000萬(wàn)像素手機(jī)CMOS領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商已集體取得突破，將挑戰(zhàn)兩家國(guó)際廠商，尤其是索尼的霸主地位。

中國(guó)影像給力，華為新機(jī)攝像頭全國(guó)產(chǎn)化

2023年12月26日，華為發(fā)布了Nova 12系列手機(jī)新品。據(jù)潮電智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，Nova 12系列攝像頭核心件實(shí)現(xiàn)了100%國(guó)產(chǎn)化，這也是中國(guó)品牌手機(jī)攝像頭供應(yīng)鏈?zhǔn)状谓M建真正的“全華班”陣容，具有標(biāo)志性的意義。

具體來說，華為Nova 12系列攝像頭模組主要供應(yīng)商為歐菲光/丘鈦/三贏科技；鏡頭主要供應(yīng)商為歐菲光/大立光/玉晶光/舜宇光學(xué)；CMOS圖像傳感器為豪威獨(dú)供；馬達(dá)主要供應(yīng)商為中藍(lán)電子/比路。