智能影像持續(xù)升級(jí)，CMOS市場(chǎng)戰(zhàn)火不斷。

結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模在2028年有望超過(guò)2000億元。

 

以超過(guò)七成的占比，手機(jī)成為CMOS產(chǎn)品的第一大應(yīng)用板塊。安防、汽車、平板、筆電、機(jī)器視覺(jué)等行業(yè)也是需求大戶，而且無(wú)人機(jī)、AR/VR等其他領(lǐng)域正在快速放量中。

 

每年百億級(jí)的出貨規(guī)模，吸引著CMOS產(chǎn)業(yè)鏈上下游競(jìng)相參與。特別是以華為、小米、大疆、比亞迪、蔚來(lái)等中國(guó)終端強(qiáng)勢(shì)崛起于世界，CMOS供應(yīng)也迎來(lái)了絕佳的國(guó)產(chǎn)替代良機(jī)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括晶圓、封測(cè)廠，中游為CMOS芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，下游則是各種模組、方案、以及終端廠商。

01上游：臺(tái)企主導(dǎo)晶圓、封測(cè)市場(chǎng)

CMOS硬件主要由晶圓、封測(cè)與彩色濾光片組成，其中晶圓與封測(cè)兩部分占比生產(chǎn)成本90%以上。由于全球具備晶圓和封裝測(cè)試能力的廠商有限，產(chǎn)品的代工價(jià)格呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)。

 

目前，臺(tái)積電、華力微、中芯國(guó)際、力晶、海力士等代工廠為全球CMOS晶圓主要供應(yīng)商，而精材、勝麗、同欣電、晶方、華天等是主要封測(cè)廠商。從中可以看出中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)身影較多，且具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

02中游：國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商借勢(shì)崛起

多年以來(lái)，索尼和三星成為手機(jī)CMOS芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的兩座大山。前者不僅是蘋果iPhone手機(jī)圖像傳感器的獨(dú)供商，也主宰著主流安卓高端機(jī)型的用料需求，吸金能力不用多說(shuō)；后者有三星手機(jī)作為背書，僅自給自足也能賺得盆滿缽滿。

在去年下半年，高端市場(chǎng)的口子終于被撕開。

據(jù)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為和小米等品牌已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，將全面支持國(guó)產(chǎn)CMOS廠商。

這并非空穴來(lái)風(fēng)。目前豪威、思特威、格科微等國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)在高端領(lǐng)域有所建樹，紛紛發(fā)布和量產(chǎn)了5000萬(wàn)像素級(jí)別及以上的手機(jī)CMOS產(chǎn)品。相較索尼和三星，他們?cè)诔杀?、交付和服?wù)等方面具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，成功由Fabless向Fab-Lite轉(zhuǎn)變的格科微，在長(zhǎng)跑中會(huì)占據(jù)有利身位。

潮電智庫(kù)了解到，由于手機(jī)市場(chǎng)回暖跡象明顯，以深圳元視芯為代表的一批CMOS新玩家也在積極進(jìn)入這一主戰(zhàn)場(chǎng)。

同樣，以前在車載領(lǐng)域一家獨(dú)大的安森美，市占率也在逐年下降，去年更是讓出了榜首位置。

03下游:“手機(jī)+汽車+安防”三箭齊發(fā)

嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，CMOS中游設(shè)計(jì)公司的下游直接客戶舜宇、丘鈦、歐菲光等攝像頭模組廠。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，手機(jī)、汽車、安防均為攝像頭需求體量龐大的終端市場(chǎng)，這也是CMOS發(fā)展前景被長(zhǎng)期看好的主因。

 

在手機(jī)板塊，蘋果、三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音、摩托羅拉等已是人盡皆知的品牌。

比亞迪、特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、廣汽埃安、吉利等，以及剛?cè)雸?chǎng)的小米等新老車企，因智能駕駛需求快速驅(qū)動(dòng)車載CMOS市場(chǎng)成長(zhǎng)。

海康威視、大華等全球安防視頻監(jiān)控龍頭，則是安防CMOS的應(yīng)用大戶。

有意思的是，以智慧影像在各種終端普及應(yīng)用，中游芯片設(shè)計(jì)廠商的競(jìng)爭(zhēng)形成了“你中有我，我中有你”的局面，即大家都在立足主體優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的同時(shí)，不斷向外進(jìn)行拓展與延伸，從而逐漸構(gòu)建生態(tài)化體系。