眾所周知，在半導(dǎo)體和顯示材料以及設(shè)備領(lǐng)域，日本一直以外在全球占據(jù)很重要的位置，而韓國則在全球半導(dǎo)體和顯示領(lǐng)域占據(jù)重要地位，尤其是存儲(chǔ)和OLED顯示面板方面。近來，兩國卻陷入經(jīng)濟(jì)貿(mào)易戰(zhàn)！
據(jù)日媒《每日新聞》報(bào)道，7月1日，日本政府宣布將嚴(yán)格收緊對(duì)韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫三種半導(dǎo)體/顯示材料的出口程序。雖然此前日本曾給予韓國出口手續(xù)簡(jiǎn)化的優(yōu)待措施，但如今將調(diào)整出口管制的方式，對(duì)出口韓國的三種半導(dǎo)體材料予以限制，主要應(yīng)用在半導(dǎo)體以及顯示面板領(lǐng)域。
由于韓國企業(yè)備貨不足，或?qū)е律a(chǎn)受到影響，進(jìn)一步蔓延到全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)，尤其是三星、海力士和LG的客戶群體包括蘋果、華為、OPPO、vivo、小米等全球一線手機(jī)品牌！
日本因勞工賠償問題限制半導(dǎo)體材料出口韓國
韓國向WTO提出申訴
據(jù)悉，加強(qiáng)出口管制的對(duì)象為：用于智能手機(jī)顯示屏等的氟化聚酰亞胺、用于半導(dǎo)體制造的感光劑（光刻膠）、以及氟化氫這三種材料。此前，韓國企業(yè)可以將多種出口制品集中在一起進(jìn)行申請(qǐng)，但是從7月4日起，韓國被排除在了這一優(yōu)待措施之外。
報(bào)道指出，世界上這三種半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)量一大半是來自日本，三星電子等韓國電器企業(yè)使用的半導(dǎo)體材料大部分就是從日本進(jìn)口的。如果審查程序變得嚴(yán)格，辦理手續(xù)的時(shí)間將需要90天，將給韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)予以嚴(yán)重打擊。而目前日本廠商所生產(chǎn)的氟化聚醯亞胺與光阻劑，各在全球擁有9成左右的市場(chǎng)占有率；高純度氟化氫也同樣在全球擁有7成左右的市場(chǎng)占有率。
據(jù)韓國媒體報(bào)道，日韓政府高層在G20峰會(huì)上又針對(duì)二戰(zhàn)勞工賠償事件進(jìn)行了談判，但是雙方?jīng)]有談攏，導(dǎo)致日本采取對(duì)韓國出口限制的措施。接下來，日本公司在向韓國出口物品時(shí)需要獲得日本政府相關(guān)部門的許可。
市場(chǎng)觀察人士表示，日本此舉恐波及韓國與顯示相關(guān)的兩大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)——面板和半導(dǎo)體。日本此舉被認(rèn)為是對(duì)韓國的反制措施之一?！度战?jīng)亞洲評(píng)論》指出，這一系列措施意味著，日本供應(yīng)商今后向韓方出口相關(guān)材料時(shí)，每一筆合同都要經(jīng)過政府批準(zhǔn)。依賴對(duì)韓出口光刻膠的東京應(yīng)化工業(yè)公司表示，“這將對(duì)我們的生意產(chǎn)生巨大影響，很意外這樣的政策竟然如此輕易地就宣布了。”
面對(duì)強(qiáng)硬措施，韓國并不“服軟”。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，成允模表示，政府將根據(jù)國際法和國內(nèi)法，采取包括訴諸世貿(mào)組織在內(nèi)的應(yīng)對(duì)措施，“限制出口不僅違背世貿(mào)組織基本原則，也違反《二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人大坂峰會(huì)宣言》強(qiáng)調(diào)的各方致力于實(shí)現(xiàn)自由、公平、非歧視性、透明、可預(yù)見、穩(wěn)定的貿(mào)易和投資環(huán)境并保持市場(chǎng)開放的精神。”
韓國保守派報(bào)刊《朝鮮日?qǐng)?bào)》批評(píng)韓國政府“對(duì)日外交無能，使得對(duì)方動(dòng)搖了國家的支柱型的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”，指出韓國政府必須正視和日本的外交問題。韓國經(jīng)濟(jì)報(bào)刊《每日經(jīng)濟(jì)》則指責(zé)安倍政府突然襲擊挑釁韓國，這是一種經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)。
去年10月，日本制鐵（原新日鐵住金）公司接到韓國高法院關(guān)于向韓國二戰(zhàn)勞工進(jìn)行賠償?shù)慕K審判決，該判決讓日本制鐵公司高層感到非常遺憾。因?yàn)轫n國政府堅(jiān)持由日韓兩國企業(yè)自愿出資向被征勞工進(jìn)行支付。而日本政府要求按照1965年《日韓請(qǐng)求權(quán)協(xié)定》設(shè)置仲裁委員會(huì)。當(dāng)時(shí)日本就表示，將視日韓兩國政府間的外交談判狀況，采取恰當(dāng)應(yīng)對(duì)。
到了7月3日，據(jù)《韓聯(lián)社》報(bào)導(dǎo)，南韓政府開始向世界貿(mào)易組織（WTO）提出申訴，目前南韓貿(mào)易部已開始審查相關(guān)法律文件，將針對(duì)日本嚴(yán)格限制出口至南韓的半導(dǎo)體用電子材料的不合理貿(mào)易管制，提出法律訴松。
根據(jù)南韓一位不愿具名的政府官員表示，日本此番貿(mào)易政策，被視為刻意控制出口，違反了《關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定》第11條，該法條規(guī)定，在不影響國家重大安全之下，不得任意對(duì)出口總量進(jìn)行限制。“這是世界貿(mào)易組織嚴(yán)格禁止的，相關(guān)部門已就此問題採去必要的法律行為。”該名官員說道。
而南韓產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官成允模則承諾采取必要手段，包括向WTO提出申訴，并回應(yīng)日本此舉動(dòng)為經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)。日本將于周四開始，嚴(yán)格限制含氟聚醯亞胺、光阻劑及高純度氟化氫等3項(xiàng)關(guān)鍵電子材料，預(yù)計(jì)審查時(shí)間大約需要三個(gè)月，不過韓國芯片大廠通常材料庫存期限，只保留一到兩個(gè)月。
過去日本政府在出口到韓國的先進(jìn)材料管制上，免除了出口許可的申請(qǐng)等繁雜過程，讓韓國享有優(yōu)惠待遇。新政策實(shí)施后，日本材料廠要出口至南韓半導(dǎo)體廠商，必須要申請(qǐng)核準(zhǔn)出口證照，才能將電子材料出口至南韓芯片大廠，包括三星、LG和SK海力士。南韓政府目前正在審查向WTO提交的訴訟，專家表示，一旦南韓正式向WTO提出申訴，貿(mào)易爭(zhēng)端將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間，勢(shì)必會(huì)對(duì)日韓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成打擊。
不過日本政府正打算在出口到韓國的，氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫等三種半導(dǎo)體制造原料及戰(zhàn)略物資，將在每項(xiàng)采購合約進(jìn)行出口審查，于相關(guān)許可上將趨于嚴(yán)格。而相關(guān)措施也將于2019年7月4日開始實(shí)施。
三星/海力士/LG等將大受影響
全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)將受沖擊
簡(jiǎn)而言之，日本政府在出口到韓國的半導(dǎo)體相關(guān)先進(jìn)材料將進(jìn)行管制，自7月4日起將取消韓國的最惠國待遇，在氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫這三種OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)上不可或缺的原料出口，將從原先的免申請(qǐng)出口許可，改為逐案審核。而在相關(guān)的審查作業(yè)上，最長(zhǎng)將花費(fèi)90個(gè)工作天。
此消息一出，引起韓國一片嘩然。根據(jù)韓國媒體報(bào)導(dǎo)，該國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)日本的依存度極高，在制造機(jī)臺(tái)方面，韓國國產(chǎn)品比例只有2成不到。在剩馀的8成左右，則都仰賴自日本、美國，以及荷蘭等國進(jìn)口。
韓國是全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國，然而生產(chǎn)原料及設(shè)備都極度依賴進(jìn)口。2017年，韓國的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備自制率只有18.2%，而在原料方面則達(dá)到50.3%。而在半導(dǎo)體的相關(guān)原料上，有近50%依賴自日本進(jìn)口。
韓國總統(tǒng)府青瓦臺(tái)在2日時(shí)表示，受此次日本經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)影響，將推動(dòng)進(jìn)口國的分散及國產(chǎn)化，以預(yù)防在未來再度發(fā)生類似事件。該國半導(dǎo)體業(yè)界則是面露難色，表示這并非一蹴可幾的目標(biāo)。
據(jù)悉，半導(dǎo)體生產(chǎn)所使用的原料多達(dá)數(shù)百種，而即使是同樣品項(xiàng)，也會(huì)因制造廠商的不同，而產(chǎn)生性能上的差異。就算品名相同，在更換制造廠商后，也需在制程上作出調(diào)整，無法立即上線使用。
以日本進(jìn)口的光阻劑來說，在全球擁有高達(dá)9成的市占率。而三星電子與SK海力士在全球最高水準(zhǔn)制程中所使用的光阻劑，更只有日本廠商才有能力生產(chǎn)。就算韓國要國產(chǎn)化，也需要耗費(fèi)無法估計(jì)的龐大時(shí)間?；瘜W(xué)品的研發(fā)需要長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)累積，日本具有上百年的經(jīng)驗(yàn)，在精密化學(xué)材料方面，更位居全球的龍頭地位。
根據(jù)韓國進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所的調(diào)查，2017年時(shí)，在全球半導(dǎo)體制造裝置市場(chǎng)上，美國與日本分別掌握了44.7%與28.2%的市占，而韓國的市占率則只有區(qū)區(qū)的3.6%。而在全球10大半導(dǎo)體制造設(shè)備商方面，分別為日本5家、美國3家、荷蘭1家，以及韓國1家。
還有數(shù)據(jù)顯示，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度依賴日本的生產(chǎn)設(shè)備，2018年自日本進(jìn)口的半導(dǎo)體制造用設(shè)備約高達(dá)5651億日?qǐng)A，占全年半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額的33.8%。而晶圓方面也有34.6%自日本進(jìn)口。
另外韓國半導(dǎo)體業(yè)最依賴日本的產(chǎn)品，則是這回的事件主角，光阻劑與氟化聚醯亞胺，均超過了9成以上。就算是韓國成功完成部分國產(chǎn)化的氟化氫，也是利用日本進(jìn)口原料，再進(jìn)行合成與提煉而成。
日媒報(bào)導(dǎo)，由于日本政府將針對(duì)出口至韓國，用于半導(dǎo)體的相關(guān)電子材料，進(jìn)行更嚴(yán)格的管制，業(yè)者指出，韓國芯片大廠SK海力士和三星的原料來源中斷，可能會(huì)間接影響到蘋果或索尼等大廠。
尤其韓國三星是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中存儲(chǔ)芯片大廠，業(yè)界擔(dān)憂日韓關(guān)系持續(xù)惡化，恐會(huì)引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成沖擊。此外，氟聚醯亞胺、光阻劑及高純度氟化氫等3項(xiàng)關(guān)鍵電子材料，預(yù)計(jì)審查時(shí)間大約需要三個(gè)月，不過韓國芯片大廠通常材料庫存期限，只保留一到兩個(gè)月。
SK海力士表示，該公司沒有超過三個(gè)月的庫存，據(jù)消息人士透露，如果芯片廠長(zhǎng)時(shí)間不能從日本取得電子材料，芯片制造商將被迫停止生產(chǎn)。另一方面，三星電子則表示他們?nèi)栽谠u(píng)估情況，不過并無詳述。毫無疑問，這波影響可能在全球蔓延，由于韓國掌握了全球70%的DRAM市場(chǎng)和50%的NAND閃存市場(chǎng)，其中三星以收入領(lǐng)先全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，SK海力士位列第三，幾乎對(duì)全球所有的手機(jī)廠商都有影響，而在OLED面板領(lǐng)域，國內(nèi)OPPO、vivo、小米同樣對(duì)三星有很強(qiáng)的依賴性。
文/旭日大數(shù)據(jù)
01月07日 18:14
