據(jù)韓聯(lián)社7月24日的報道稱，韓國6月OLED面板對日出口為1320萬美元，同比大幅增加129.2%，創(chuàng)下單月歷史新高，與2016年同期相比，韓國OLED面板對日出口大增60倍以上。消息稱韓國OLED面板對日出口從今年5月起出現(xiàn)增加，環(huán)比增加近4倍，并首次突破千萬美元大關(guān)，為1270萬美元。
不過6月韓國顯示屏面板全球出口額為15.9億美元，同比減少26.6%，顯示韓國的LCD面板出口下降很快。
分析人士認為，日本廠商在政府7月份出臺制裁韓國，限制半導體與顯示面板材料出口之前，應該采取了一些囤積上游LG生產(chǎn)的OLED面板，以應付接下來的生產(chǎn)，并消化其它配套零組件的庫存。
但在LCD面板領(lǐng)域，日本除了還有夏普供貨外，中國、臺灣有競爭力的面板企業(yè)，可以分別同時滿足日本終端廠商在中國市場和海外市場的需求，對韓國的LCD面板需求很少。
LG在剛剛發(fā)布的二季度財報內(nèi)容也顯示，當季營收5.4萬億韓元，同比減少5%，運營虧損為3690億韓元（約21億人民幣），去年同期為2280億韓元（約13億人民幣），凈虧損達到了5500億韓元（約32億人民幣），而上季度凈虧630億韓元（約3.6億人民幣），去年同期凈虧3010億韓元（約17億人民幣）。
LG表示二季度的面板需求比預想的差很多，供過于求的行業(yè)造成了價格急劇下跌。因此銷售額對比上季度5萬8788億韓元（約343億人民幣）和去年同期5萬6112億韓元（約327億人民幣）分別減少9%和5%。
LG二季度電視用面板銷售占比為41%，由于LCD面板價格下降造成了整個面板業(yè)務不佳，但是因OLED電視面板銷售額增加，整個電視面板銷售占比對比上季度增長了5%。
不過LG的面板業(yè)務困境，不僅在于日本對韓國的原材料管制政策，還有來自于產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能更新?lián)Q代帶來的業(yè)務成本問題。
據(jù)李星了解，由于中國的面板廠商大量引入新型的設(shè)備與自動化技術(shù)，在LCD面板的量產(chǎn)上，不但產(chǎn)能上升速度，快過了業(yè)內(nèi)舊產(chǎn)線產(chǎn)能淘汰速度，而且在綜合經(jīng)營成本上，已經(jīng)逼近韓國與臺灣廠商。
同時在LCD的上游原材料加工業(yè)務層面，中國境內(nèi)的企業(yè)同樣依賴于成熟的技術(shù)與更先進的設(shè)備，開始明顯占據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢。
如LG的偏光片業(yè)務在去年就出現(xiàn)了虧損狀況，為了擺脫LCD面板業(yè)務對集團的推累，LG決定在淘汰舊LCD產(chǎn)能之前，能夠把相關(guān)的LCD上游配套業(yè)務先行處理。有消息稱，LG化學準備出售LCD用偏光板和玻璃基板事業(yè)部，以圖在LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能更新變革之前，從中國市場甚至全球市場的LCD面板業(yè)務中止損退出。
目前LG在中國境內(nèi)的面板業(yè)務主力全部轉(zhuǎn)移到了OLED面板上，大部分資源都集中為廣州OLED面板產(chǎn)線服務。因此LG除了加緊了廣州OLED產(chǎn)線項目的推進外，還加快了配套的封裝材料與OLED偏光片項目進度。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈傳出的消息顯示，LG為了穩(wěn)住包括日本廠商在內(nèi)的電視廠商，放風稱將會先把廣州的OLED工廠暫時作為后續(xù)的供貨主力，保證OLED面板的供應不會停頓，以規(guī)避日本對韓國的材料制裁，從而保住OLED電視市場份額。
LG準備從三季度開始將實現(xiàn)廣州OLED工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，讓自己的OLED電視面板產(chǎn)能將擴大到目前的2倍。另外，LG也對外表示有意啟動繼續(xù)對本土的OLED電視面板產(chǎn)線進行追加3萬億韓元的投資計劃，并稱相信韓國突破材料技術(shù)后，LG將在中國和本土都繼續(xù)保持產(chǎn)能領(lǐng)先優(yōu)勢。
另外，在小尺寸手機OLED面板上，LG表示坡州的第二條6代柔性O(shè)LED新工廠將正式稼動，這條產(chǎn)線原來是蘋果專用產(chǎn)線的備用線，在意外解決了量產(chǎn)技術(shù)難題后，得到了蘋果的舊款OLED手機面板訂單，并有可能拿到蘋果今年新機的部分訂單。
同時LG還對第一條6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線的龜尾工廠進行了設(shè)備升級，淘汰了原來導致品質(zhì)異常的設(shè)備，在產(chǎn)品通過客戶重新驗證后，也將向多家客戶擴大供應。
業(yè)界認為，如果LG只要解決了手機OLED面板的顯示品質(zhì)穩(wěn)定性問題，原來的大客戶小米、華為將成為其訂單的主力來源。據(jù)了解，LG龜尾工廠至少有兩臺日本Canon Tokki的蒸鍍機正式進行量產(chǎn)狀態(tài)，月投片量能保證30K，每個月約可量產(chǎn)200萬片成品柔性O(shè)LED顯示屏。如果完全配套的另一臺日本Canon Tokki的蒸鍍機也開動起來，那么其產(chǎn)能的爬升速度還將更快。
相比起來，這對京東方可能不是什么好消息，畢竟中國國產(chǎn)手機用上柔性O(shè)LED顯示屏的旗艦機型，在市場上的競爭力仍然有限，手機的出貨量不一定能支撐起LG和京東方兩家的產(chǎn)能分配。
LG另外也在車載用柔性O(shè)LED也將于下半年首次推出產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈傳聞LG將會同時提供原電視面板產(chǎn)線和新改進的柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線產(chǎn)品給車載客戶，以適應車載顯示市場的不同需求，包括車燈、內(nèi)飾氛圍燈和車載顯示屏等產(chǎn)品，鞏固LG在OLED領(lǐng)域的競爭力。
目前日本對韓國管制出口的材料中，高純氟化氫是OLED面板制造過程中工序用的蝕刻液材料，目前在全球市場中仍然可以找到部分替代的買家；而含氟聚酰亞胺則是OLED的防水封裝材料，由于原材料的分子團設(shè)計模式會影響防水效果和成膜后的基材色相與光線透過率，目前的主要核心配方與合成工藝，都基本上掌據(jù)在日本廠商手里。
韓國政府24日向日本政府發(fā)送意見書，指出日方限制出口及試圖將韓移出白名單的不正當性，敦促日方立即糾正。韓國政府強烈敦促日方立即撤銷加大對3種半導體材料對韓出口管制力度的措施，使其恢復原狀，試圖將韓國移出簡化戰(zhàn)略性貨品出口程序的友邦白名單的出口貿(mào)易管理令修正案也應立即作廢。韓方表示已經(jīng)做好隨時隨地與日方就面向未來發(fā)展關(guān)系進行對話的準備。
此前，韓日在經(jīng)濟領(lǐng)域很少發(fā)生矛盾，這是韓國政府第一次向日方以發(fā)送意見書的方式正式表態(tài)。意見書指出，日本誤以為韓國對常規(guī)武器全面控制（Catch all）不充分，是因為對韓國的出口管制制度缺乏了解，考慮到?jīng)]有引入全面控制的國家也在日本的白名單之內(nèi)，日本只以此為由將韓移出名單的做法是違反國際規(guī)范、嚴重損害全球價值鏈和貿(mào)易秩序的歧視性措施。
另外，雖然美國政府沒有明確表明接受韓國要求美方對日韓貿(mào)易糾紛的調(diào)停事宜，但美國白宮國安顧問博爾頓還是在20日到了日本訪問，并于23日再到了韓國訪問。消息稱訪日期間，博爾頓與日本外務大臣河野太郎就二戰(zhàn)韓籍勞工問題及日本決定限制對韓出口制造手機、電視所需材料引發(fā)的矛盾交換意見，因此博爾頓此次出訪日韓的目的，可能就是為化解韓日矛盾提供機遇。
韓國這個時候急于找臺階下，可能與對自己突破半導體和顯示材料技術(shù)的愿望很難達到有關(guān)，因為在高分子領(lǐng)域，任何一個分子結(jié)構(gòu)的細微改變，都可能導致材料性質(zhì)發(fā)生不可預測的變化。而且這種高分子結(jié)構(gòu)晶體單體，目前還很難有有效的方法，能通過光電手段，采取類似無機晶體的結(jié)構(gòu)分析方式，逆向工程復制出來。
僅管如此，由于LG是全球唯一的OLED電視面板供應商，如果市場仍然選擇OLED顯示技術(shù)作為一個品類存在的話，LG在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應安全上的量產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)能地位，并不比日本控制的上半原材料地位低。
因此有分析人士認為，此次日本制裁，或許對于LG的OLED面板業(yè)務來看，會是另一個真正突破市場份額的機會，從某種意義上來說，還會成就LG的OLED面板業(yè)務。
01月07日 18:14
