近日，華為正式推出Mate30系列智能手機，并搭載全球首款5GSoc，被稱為“全球首款第二代5G手機”。2019年被譽為5G商用的元年，多款5G手機上市，包括華為Mate20X(5G)、vivo的iQOOPro(5G)、中興的AXON10Pro(5G)等等。
近些年，異軍突起的國產手機集體朝著高端市場轉型，中興、華為、酷派、OPPO在內的國產手機品牌相繼發(fā)布了多款高端旗艦機型。目前，國產手機擺脫了只能靠拼價格生存的困境，利潤空間更大的高端市場成為了中國企業(yè)的最新戰(zhàn)略，與蘋果、三星等國際品牌展開正面交鋒。
進軍高端機型市場
從2017年開始，中國智能手機市場出現了由中高端產品引領的銷售額上升趨勢，而2018年和2019年這個趨勢被延續(xù)下來，手機廠商竭力拼性價比的行為消失。取而代之的是加強創(chuàng)新在中高端市場上競爭。華為、小米、OPPO和vivo為主的主流國產手機近年來紛紛推出高端機型，旗下的高端產品價格持續(xù)上漲，剛剛發(fā)布的華為Mate30系列，價格最低也要3999元，最高則達12999元。即便是堅持打價格戰(zhàn)的小米，也將自家旗艦機的突破3500元以上。以中低端產品線為主，深耕線下市場的OPPO、vivo也紛紛推出五千元的高端旗艦手機。
知名調研機構CounterPoint公布的2018年全球高端手機市場的統計報告顯示，2018年售價在400美元以上的高端旗艦手機銷量激增，增幅高達18%，而價格在200美元以上的千元機銷量卻出現10%的下滑。數據表明，隨著消費觀念的轉變越來越多消費者更樂意購買硬件配置更高，功能體驗更好的高端旗艦手機，而物美價廉的千元機在保持數年的增長后，已經逐漸無法滿足用戶的多元化需求。
在國產手機陸續(xù)轉戰(zhàn)高端市場后，原本由蘋果、三星主導的高端手機市場，格局也發(fā)生巨大的變化。其高端市場的優(yōu)勢正在逐漸被國產手機追趕。多年來，手機高端市場一直被蘋果和三星兩大品牌壟斷，國產手機品牌只能在3000元以下的價格區(qū)間廝殺。在華為試水高端機型并成功在4000元的價格區(qū)間扎根后，國產手機陸續(xù)發(fā)力躋身高端市場。
根據國金證券研究創(chuàng)新數據中心的監(jiān)測數據，今年8月份5G手機的新增設備數為4.2萬臺，其中Mate20X(5G)的新增設備數最高為3.3萬臺。從國產手機價格分布來看，8月份1000元~1999元價位段占比接近50%，千元以下機型增量占比不足10%，4000元以上高端機型占比約為6%，近三個月來2000元~2999元價位段的占比提升最為明顯。
具體分品牌來看，華為是主流品牌中唯一覆蓋了所有價位段的單一手機品牌，其中高端機型占比達到了16.5%；OPPO、vivo主打1000元~1999元價位段機型，并嘗試向更高價位段滲透；紅米依然是千元以下機型中的王者。
在全球高端手機市場，蘋果仍然是主導型廠商，占據了47%的全球份額，但是在中國高端手機市場，華為的份額已經超過了蘋果。另外，高端手機占華為出貨量的18%，是其利潤最豐厚的產品領域。
從表現來看，國產品牌目前只有華為已在高端市場扎根。華為憑借自身產品品質的提升，以及創(chuàng)新技術的應用，在高端機領域不斷攻城略地，近年來高端機型的銷量提升顯著。P30系列自發(fā)售以來，每個月的銷量情況均遠遠優(yōu)于去年同期的P20系列。根據國金證券研究創(chuàng)新數據中心的監(jiān)測數據，2019年8月P系列的銷量占比為17%，Mate系列占比為5%，相較2018年同期有大幅提升。
行業(yè)集中度提升
在智能手機市場，新興期、普及期都已經過去。目前，智能手機出貨量整體低迷，智能手機行業(yè)已然步入存量市場競爭階段。國際數據公司(IDC)最新發(fā)布的手機季度跟蹤報告顯示，2019年第二季度，中國智能手機市場出貨量約9790萬臺，同比下降6.1%。2019年上半年整體出貨量約1.8億臺，相比去年同期下滑5.4%。
中國的智能手機普及過程已經完成，不少分析機構認為，預計未來增幅繼續(xù)減緩，行業(yè)機會將主要來自于存量結構調整以及創(chuàng)新技術應用帶來的換機需求。智能手機的發(fā)展經歷了數次“換機潮”，每一次的“換機潮”都是伴隨著一項解決消費者使用痛點的技術被應用于智能手機，例如，觸控屏大幅改善消費者的使用體驗；3G/4G提供了全新的應用體驗(在線視頻、在線游戲等)。但近年來手機創(chuàng)新能力下降，能夠解決的痛點越來越少，同時手機的質量在不斷提升，消費者缺乏購機欲望，因此平均持有時長提升顯著。
目前，以蘋果、華為等主流手機品牌帶來的寡頭效應凸顯，兩極分化越來越明顯。主流的手機廠商越來越吃香，包攬大部分市場份額，而二三線廠商的想要生存下去變得更加艱難。
調研機構GfK發(fā)布的中國手機市場的年度報告(2018~2019年)顯示，經過動蕩的2017年和2018年上半年后，中國智能手機市場格局已經足夠清晰，華為、OPPO、vivo、小米和蘋果五家廠商占據了第一梯隊，大家積極搶占市場份額，其中又以華米OV這四家最為突出，國內市場份額占比超過80%，而加上蘋果近10%的市場份額，其余眾多手機廠商只能去瓜分微小的市場，而有的廠商甚至已經幾乎到了消失的邊緣，比如錘子、酷派等。
國金證券研究創(chuàng)新數據中心的監(jiān)測數據顯示，在今年8月，前五大品牌(華為/榮耀、OPPO、vivo、蘋果、小米)占據市場超過90%的份額；增量市場份額更是超過98%，頭部效應明顯，其他品牌增量不足1.6%，創(chuàng)歷史新低。
國金證券認為，中國智能手機行業(yè)格局穩(wěn)固，五大品牌存量市場份額持續(xù)提升，且擁有強大的資金和品牌實力，新進入者難以獲得突破。從存量情況來看，在P30系列、榮耀20等新機銷售帶動下，華為&榮耀份額持續(xù)上升，份額優(yōu)勢仍在不斷擴大。
隨著中國手機市場進入存量市場，手機銷量下滑，且寡頭效應越來越明顯，進軍高端市場是各手機廠商提升利潤，且保證自身在殘酷的競爭下活下去的必然之舉。
向生態(tài)產品載體轉變
此外，在國內智能手機銷量遭遇天花板且不斷下滑的當下，為了在存量市場尋找新的增長點，國產手機廠商也在努力搭建生態(tài)鏈，完成從硬件向生態(tài)領域的擴充和轉型。
最典型的例子是小米，其從手機起家，隨后推出全系列產品，從電子產品電腦、耳機、手環(huán)、手表、移動電源，到空調、冰箱、電飯煲等家用電器，再后來覆蓋了出行、智能家居等各個領域。不再依靠可延展性過低的硬件來賺取利潤。目前，小米不斷向外延伸，搭建生態(tài)鏈，完成手機由硬到軟的價值遷移。
小米集團發(fā)布2019年半年報顯示，小米集團上半年總收入957.1億元，同比增長20.2%；經調整后凈利潤為57.2億元，同比增長49.8%。其中，小米集團第二季度收入達到520億元，同比增長14.8%。
隨著5G商業(yè)化越來越近，在更快網速、更低時延的5G網絡下，手機雖然還是最重要的移動載體，但物聯網產業(yè)會加速爆發(fā)。萬物互聯也意味著更多應用組合及產品組合的瞬間多樣化，這與當下手機行業(yè)正在加速構建的產品生態(tài)圈相呼應。未來，行業(yè)變化將由跨界融合走向生態(tài)融合。據報道，韓國三星電子、LG電子兩大手機廠商均表示，要拿下全球5G智能手機市場三成的份額。此外，三星電子和LG電子已經啟動了6G通信技術的研發(fā)。最近，三星在6G方面還和本土電信公司達成了合作關系。
研究調查機構IDC預計，2019年全球智能手機出貨量將下滑2.2%，但2020年會反彈，出貨量同比將增長1.6%。這主要得益于5G網絡的逐漸商用。IDC稱，5G網絡的逐漸普及是全球智能手機市場反彈的一線希望。國金證券認為，隨著華為Mate30將引領其他手機廠家加速跟進5G旗艦機投放市場，助力整個智能手機行業(yè)回暖。
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01月07日 18:14
