自從進(jìn)入九月份以后，中國(guó)國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)行業(yè)的采購(gòu)人員，又遇到了多年難遇的行業(yè)缺貨難題，除了因攝像頭個(gè)數(shù)增長(zhǎng)帶來(lái)的整個(gè)相機(jī)行業(yè)缺貨外，顯示屏、FPC、以及被動(dòng)元器件也開(kāi)始出現(xiàn)供就差緊缺現(xiàn)象
與其它幾個(gè)物料可以更改設(shè)計(jì)或調(diào)整功能相比，顯示屏的缺貨幾乎讓行業(yè)無(wú)解，因?yàn)轱@示屏的尺寸和規(guī)格，幾乎跟CPU一樣，代表了手機(jī)的逼格。在全行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新無(wú)力的情況下，除了堆疊硬件數(shù)量，在顯示屏上做文章，幾乎成了智能手機(jī)品牌最后的救命稻草。
然而，最后的這根救命稻草也開(kāi)始出現(xiàn)行業(yè)供應(yīng)危機(jī)。
自從2015年智能手機(jī)行業(yè)因屏幕尺寸變大，智能手機(jī)增量市場(chǎng)爆發(fā)兩大原因，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的“缺芯少屏”行業(yè)現(xiàn)象后，實(shí)際上從2016年開(kāi)始到今年上半年為止，手機(jī)屏的市場(chǎng)供應(yīng)除了在16:9屏幕轉(zhuǎn)全面屏期間，出現(xiàn)過(guò)短暫的行業(yè)全面屏產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性缺貨外，其它的時(shí)候，大家聽(tīng)到的都是市場(chǎng)供過(guò)于求，產(chǎn)品價(jià)格崩塌，跌幅超過(guò)25%的消息。
而且上半年華映停工、JDI關(guān)停白山6代廠的消息傳出后，行業(yè)里更是看淡后市，整個(gè)面板行業(yè)都一片愁容。加上上半年不管是大尺寸的電視面板價(jià)格跌破成本價(jià)，以手機(jī)為代表的小尺寸面板也同樣跌去15%~20%左右，行業(yè)利潤(rùn)也幾乎腰斬。
而且當(dāng)行業(yè)半年報(bào)出來(lái)后，除了有大尺寸面板的海外企業(yè)全線虧損外，實(shí)際上整個(gè)行業(yè)上市公司企業(yè)里，除去各個(gè)政策補(bǔ)貼外，真正有利潤(rùn)的，也就剩下主營(yíng)小尺寸手機(jī)屏的內(nèi)地深天馬和臺(tái)灣的彩晶兩家，而且這兩家還是近年來(lái)少見(jiàn)的持續(xù)在小尺寸手機(jī)屏上盈利的廠家。
不過(guò)行業(yè)進(jìn)入九月份后，智能手機(jī)顯示屏不但價(jià)格企穩(wěn)，而且產(chǎn)能也出現(xiàn)供應(yīng)失衡。隨著上半年的庫(kù)存調(diào)整結(jié)束，以及海外供應(yīng)狀況不佳，加上國(guó)產(chǎn)品牌今年新發(fā)的機(jī)型再次把全面屏尺寸往上調(diào)整一階規(guī)格，讓行業(yè)罕見(jiàn)的再次出現(xiàn)了“少屏”窘局。
據(jù)李星從行業(yè)了解的信息顯示，在過(guò)去短短的一個(gè)月里，智能手機(jī)顯示屏的期貨價(jià)和現(xiàn)金價(jià)，漲幅都超過(guò)了10%，而且開(kāi)始出現(xiàn)有價(jià)無(wú)市的現(xiàn)象，也就是加價(jià)也拿不到貨的情況開(kāi)始出現(xiàn)。
這其中除了面板廠自建的模組已經(jīng)左右市場(chǎng)供給，產(chǎn)能集中吞掉了市場(chǎng)主流供應(yīng)外，全球貿(mào)易摩擦讓海關(guān)監(jiān)管加嚴(yán)，進(jìn)口周期延長(zhǎng)，以及臺(tái)灣華映和海外幾家面板廠主動(dòng)關(guān)廠縮減產(chǎn)能止虧是重要的原因。
事實(shí)上，從去年底開(kāi)始，中國(guó)內(nèi)地的中小尺寸面板廠，除了幾條老舊的產(chǎn)線實(shí)在是技術(shù)與設(shè)備太落后，產(chǎn)能被行業(yè)嫌棄外，其它幾條后面新建與技術(shù)改造后的5代、5.5代、6代面板產(chǎn)線產(chǎn)能，幾乎都實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷，包括深天馬的廈門產(chǎn)能、華星光電的武漢產(chǎn)能、友達(dá)的昆山產(chǎn)能、深超的深圳產(chǎn)能、彩晶的全部產(chǎn)能等。
不過(guò)，華映和JDI的重整遲遲無(wú)法得到解決，并讓華映的a-Si手機(jī)面板廠停工，產(chǎn)能消失，JDI的6代LTPS廠半停工到全線關(guān)廠，產(chǎn)能消失，還是導(dǎo)致了全球的智能手機(jī)面板供需出現(xiàn)失衡狀態(tài)。
另外，LGD和三星基本上主動(dòng)關(guān)閉了中小尺寸手機(jī)屏的面板廠，全部沖刺OLED手機(jī)面板，也讓原本的行業(yè)LCD手機(jī)面板產(chǎn)能大戶，變成了OLED手機(jī)面板供應(yīng)商，特別是LGD，由于產(chǎn)線量產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)換等原因，幾乎變成了OLED手機(jī)面板小戶。
LGD在打通6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線的量產(chǎn)技術(shù)后，不但把產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)向了蘋果的手機(jī)屏訂單，在明知中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)手機(jī)屏供貨緊缺的情獎(jiǎng)品下，還有意策略性的關(guān)閉原來(lái)唯一正常供貨的4.5代OLED面板線，也說(shuō)明了LGD對(duì)后續(xù)智能手機(jī)顯示屏的競(jìng)爭(zhēng)狀況十分疑慮。
與海外市場(chǎng)不停關(guān)閉低世代智能手機(jī)面板產(chǎn)線相比，中國(guó)國(guó)內(nèi)雖然同樣面臨著面板產(chǎn)能整體過(guò)剩無(wú)解的局面，但依然難以阻擋各地對(duì)新建面板產(chǎn)能的青睞。這其中除了大家都在賭海外企業(yè)會(huì)如當(dāng)年的白色家電企業(yè)一樣，會(huì)主動(dòng)放棄與中國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行資源與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，全球產(chǎn)能最后會(huì)主要集中到中國(guó)國(guó)內(nèi)來(lái)生產(chǎn)外，每家面板企業(yè)都想保住自己在市場(chǎng)上的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)付后續(xù)越來(lái)越殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，也是其中最重要的原因。
所以，中國(guó)國(guó)內(nèi)的面板產(chǎn)線擴(kuò)張，大尺寸電視面板依然在規(guī)劃新的10.5代線產(chǎn)能，小尺寸的手機(jī)面板，則還不停有6代柔性O(shè)LED產(chǎn)線在立項(xiàng)。
而且與電視面板不一樣，手機(jī)屏玩的花樣很難讓行業(yè)回頭，當(dāng)大家都在玩OLED屏下指紋與全面屏的時(shí)候，行業(yè)對(duì)LTPS-LCD手機(jī)屏抱有用完即止的心態(tài)，雖然也極力在面板廠和模組代工廠那爭(zhēng)搶產(chǎn)能，但實(shí)在沒(méi)辦法了，也會(huì)把規(guī)格往同尺寸、同分辨率的a-Si手機(jī)面板上降級(jí)使用，太不了改個(gè)型號(hào)而已。
但對(duì)于行業(yè)OLED的產(chǎn)能，智能手機(jī)品牌已經(jīng)開(kāi)始更加緊張。這其間，除了三星、LG等海外品牌，把大量配備LCD顯示屏的手機(jī)訂單交給中國(guó)的ODM廠商代工，由于它們的付款條件相對(duì)較好，被OMD廠商優(yōu)先安排采購(gòu)生產(chǎn)，擠占了國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)能安排與部署，有時(shí)不得不增加OLED機(jī)型的生產(chǎn)訂單外，經(jīng)過(guò)兩年的觀察，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)OLED面板廠的產(chǎn)能與良率爬坡速度，也有了大致的了解。
據(jù)李星從行業(yè)中了解的信息顯示，除了只投建了單條OLED面板產(chǎn)線的廠商外，明年中國(guó)國(guó)產(chǎn)的OLED面板產(chǎn)能正在被國(guó)內(nèi)幾家主要的品牌廠商以單條產(chǎn)線產(chǎn)能承包的方式進(jìn)行合作談判，很可能從明年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)會(huì)有三條左右的OLED面板產(chǎn)線，前面可以直接冠以某品牌的產(chǎn)能專用線。
目前智能手機(jī)面板產(chǎn)能里，未來(lái)幾年唯一衡定的就是LTPS LCD面板產(chǎn)能，除非有廠家愿意拿柔性6代OLED面板線來(lái)生產(chǎn)LTPS LCD面板，否則的話，行業(yè)里不會(huì)有新增產(chǎn)能出現(xiàn)。因?yàn)槿绻獢U(kuò)建新的產(chǎn)能，要么就會(huì)往更經(jīng)濟(jì)的a-Si面板線上投，要么就直接投6代柔性O(shè)LED產(chǎn)能。
因此，要解決國(guó)產(chǎn)品牌未來(lái)缺屏的現(xiàn)象，還真的靠已建和正在籌建的OLED面板線上。
據(jù)外媒報(bào)道，在中資背景的財(cái)團(tuán)退出JDI的重組計(jì)劃后，蘋果不得不考慮以2億美金的規(guī)模對(duì)JDI進(jìn)行援助，以保障JDI能夠?yàn)槠涑掷m(xù)供應(yīng)LTPS-LCD智能手機(jī)面板，這也充分說(shuō)明了行業(yè)中品牌各方對(duì)于供應(yīng)鏈管理的慬慎不是沒(méi)有道理。
幸運(yùn)的是，與上一次“缺芯少屏”情形相比，這一次行業(yè)并沒(méi)有出現(xiàn)“缺芯”的現(xiàn)象，據(jù)李星了解，甚至由于國(guó)產(chǎn)晶圓代工產(chǎn)能的增長(zhǎng)，以及行業(yè)芯片設(shè)計(jì)能力的提升，顯示芯片的價(jià)格已經(jīng)也同樣跌到了行業(yè)盈虧線附近，而且貨源供應(yīng)十分充足。
01月07日 18:14
