今年的光學(xué)市場，“缺貨”、“擴(kuò)產(chǎn)”、“漲價(jià)”這幾大字眼與手機(jī)攝像頭關(guān)聯(lián)在一起，而在手機(jī)鏡頭端，因多攝帶動(dòng)市場需求，也催生出了一波“投資熱”。
早前，大立光在第三季度法說會(huì)上曾明確表示，目前產(chǎn)能持續(xù)滿載，陸續(xù)有新產(chǎn)能開出，預(yù)計(jì)年底前新廠房的空間就會(huì)用完，新購入的土地中，其中有三塊規(guī)劃蓋新廠房，但預(yù)計(jì)到2023年完工投產(chǎn)。
事實(shí)上，除了大立光外，舜宇光學(xué)、玉晶光、星聚宇、華鑫光電、禾瑞、都樂進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上述手機(jī)鏡頭廠商的投資項(xiàng)目合計(jì)已超過20億元，其中包括多個(gè)數(shù)億級(jí)項(xiàng)目。
而據(jù)筆者了解到，手機(jī)鏡頭端的擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目，一方面與手機(jī)攝像頭搭載率提升、2—5M的手機(jī)鏡頭用量增加有關(guān)。另外一方面筆者通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，手機(jī)鏡頭投資擴(kuò)產(chǎn)的背后也有其投資能力獲認(rèn)可度高、產(chǎn)品戰(zhàn)略獲市場認(rèn)可、客戶認(rèn)同度高等多重原因。
風(fēng)起云涌
今年上半年整個(gè)手機(jī)鏡頭市場還較為平淡，但進(jìn)入下半年，手機(jī)攝像頭廠商們也迎來了銷售旺季。不過在旺季時(shí)節(jié)，有廠商們?cè)谙矏偟耐瑫r(shí)，也出現(xiàn)了焦慮情緒。
鏡頭廠商們喜悅主要因?yàn)閮纱笠蛩卦斐桑?dāng)然最為直接的因素還是終端客戶。業(yè)內(nèi)人士均了解，今年以來，在攝像頭供應(yīng)鏈端，終端的選擇有明顯變化，其中最為典型的就是在供應(yīng)商的選擇上顯得更為開放。
也因?yàn)榇?，國?nèi)非一線的手機(jī)鏡頭廠商迎來一波機(jī)遇，事實(shí)上也確實(shí)如此。日前筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，今年以來，國內(nèi)多家手機(jī)鏡頭廠商已成功進(jìn)入國內(nèi)TOF級(jí)供應(yīng)鏈供應(yīng)體系中，且客戶實(shí)現(xiàn)飛躍式的突破。
另外一方面是整個(gè)光學(xué)市場興起及攝像頭像素升級(jí)所致?？v觀目前整個(gè)光學(xué)市場，終端廠商們不僅應(yīng)用更多的手機(jī)攝像頭，同時(shí)他們搭載手機(jī)攝像頭的方式也頗為不同，而200萬—500萬像素的攝像頭更是成為炙手可熱的產(chǎn)品。
不過，在旺季時(shí)節(jié)，當(dāng)手機(jī)鏡頭需求量大增時(shí)，手機(jī)鏡頭端的核心原材料光學(xué)樹脂、IR片出現(xiàn)緊缺。業(yè)內(nèi)人士均了解，這些原材料主要來自日本，而受市場需求推動(dòng)，國外的光學(xué)塑料廠在產(chǎn)能上也已達(dá)到飽和。
而由于需求量大、產(chǎn)能準(zhǔn)備不充足，供應(yīng)商們也積極在想辦法去解決產(chǎn)能不足的問題。同時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士也預(yù)測，當(dāng)鏡頭原材料面臨缺貨之時(shí)，上述缺貨的原材料很有可能也會(huì)漲價(jià)。
在這里需要注意的是，鏡頭原材料缺貨，那么是否會(huì)影響手機(jī)鏡頭的產(chǎn)品出貨呢？或者是否會(huì)影響手機(jī)鏡頭產(chǎn)品的單價(jià)呢？目前尚不好說，但也并不排除這一可能。
不過，其實(shí)針對(duì)產(chǎn)品單價(jià)漲價(jià)問題，似乎從攝像頭芯片端可以看出部分信息。其實(shí)今年以來，手機(jī)攝像頭端可謂是暗潮涌動(dòng)，以手機(jī)攝像頭芯片、攝像頭模組端為例，有芯片廠因?yàn)樯嫌卧牧暇o缺后，經(jīng)過多輪價(jià)格調(diào)整，而隨著攝像頭芯片廠商價(jià)格上調(diào)后，有攝像頭模組廠商的價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)。
開足馬力趕訂單
日前，筆者在走訪中獲悉，今年下半年手機(jī)鏡頭廠商的生意頗佳，受終端客戶訂單驅(qū)動(dòng)，他們也在開足馬力趕訂單。
而開足馬力趕訂單的背后就是忙碌的身影，而針對(duì)這一點(diǎn)，筆者從多家手機(jī)鏡頭口中都曾聽到過，當(dāng)然出貨量就是最為直接的證明。
從上述出貨量端來看，大立光與舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨量環(huán)比有著明顯的增長，其中舜宇光學(xué)的尤為明顯。
仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，從今年2月份開始舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭單月出貨量均超過大立光，且維持超8個(gè)月。同時(shí)可以看到，今年8—9月舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭單月出貨量更是連續(xù)兩個(gè)月超130KK。
此外，筆者觀察其他幾家手機(jī)鏡頭廠商的出貨量時(shí)也發(fā)現(xiàn)，他們的單月出貨量環(huán)比也有明顯的增長。其中，星聚宇、瑞聲科技的手機(jī)鏡頭單月出貨量增長最為明顯。
與此同時(shí)，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，今年以來國內(nèi)多家手機(jī)鏡頭產(chǎn)能已經(jīng)飽和，而為了更好的服務(wù)客戶，手機(jī)鏡頭廠商們也陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
從已披露的消息來看，今年大立光、舜宇光學(xué)、玉晶光、星聚宇、華鑫光電、禾瑞、都樂進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。其中，玉晶光今年擬斥資18.82億元添購機(jī)器設(shè)備，業(yè)界解讀玉晶光大手筆擴(kuò)充產(chǎn)能，可能為蘋果今、明年新品所做準(zhǔn)備。
此外，筆者獲悉，禾瑞、都樂分別在陜西、四川投建手機(jī)鏡頭廠，星聚宇在惠州惠陽區(qū)擴(kuò)建手機(jī)鏡頭廠。
據(jù)悉，2019年6月份都樂正式投資四川瀘州都樂精密制造有限公司，計(jì)劃總投資3億元，第一期于2019年11月份正式投產(chǎn)，新購進(jìn)FANUC高精度注塑機(jī)等100臺(tái)，高像素手機(jī)鏡頭月產(chǎn)能達(dá)35kk以上。而星聚宇在惠州惠陽區(qū)手機(jī)鏡頭月產(chǎn)能新增15kk，擴(kuò)產(chǎn)后手機(jī)鏡頭月產(chǎn)能可達(dá)到60kk。
業(yè)內(nèi)人士均了解，手機(jī)鏡頭端有著較高的技術(shù)門檻，在這一領(lǐng)域，設(shè)備、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、市場、資金缺一不可。基于此，手機(jī)鏡頭廠商們?nèi)绾文軌蛎摲f而出，上述因素或是至關(guān)重要的決定性因素。
01月07日 18:14
