日前，道明光學(xué)發(fā)布了一則關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股子公司南京邁得特光學(xué)有限公司部分股權(quán)的公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，道明光學(xué)通過(guò)現(xiàn)金交易方式，將所持有的邁得特11.11%股權(quán)以2000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給歐菲光、濰坊華控致新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京江寧經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京動(dòng)平衡鋒聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）；同時(shí)，上述新股東合計(jì)以人民幣3000萬(wàn)元增資邁得特。
據(jù)了解，本次交易完成后，道明光學(xué)持有邁得特20.14%股權(quán)。
歐菲光參與收購(gòu)并增資鏡頭廠邁得特
2017年11月21日，道明光學(xué)與錢江生化、楊榮程先生、創(chuàng)始股東姜緒木和李晟華以及邁得特簽署《南京邁得特光學(xué)有限公司增資協(xié)議（2017年11月）》并約定，道明光學(xué)、錢江生化、楊榮程和姜緒木分別出資1,000萬(wàn)元，對(duì)邁得特合計(jì)增資4,000萬(wàn)元。
而本次融資主要用于邁得特“模壓光學(xué)鏡頭和激光陀螺儀”項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備購(gòu)置?，F(xiàn)邁得特?cái)M通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入歐菲光集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：002456）（以下簡(jiǎn)稱“歐菲光”或“甲方一”）、濰坊華控致新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華控基金”或“甲方二”）、南京江寧經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)開(kāi)投資”或“甲方三”）、南京動(dòng)平衡鋒聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“鋒聯(lián)基金”或“甲方四”）（以上甲方一至甲方四合稱為“甲方”）壯大資本實(shí)力，尋求業(yè)務(wù)合作，大力發(fā)展模壓光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示，道明光學(xué)（丙方三）于2020年9月25日與甲方、邁得特（乙方）、姜緒木（丙方一）、李晟華（丙方二）、錢江生化（丙方四）、楊榮程（丙方五）（丙方三至丙方五合稱為“原投資方”）簽訂了《南京邁得特光學(xué)有限公司投資框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“投資框架協(xié)議”）、《南京邁得特光學(xué)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）、《南京邁得特光學(xué)有限公司增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“增資協(xié)議”）、《南京邁得特光學(xué)有限公司股東協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股東投資協(xié)議”）。甲方同意按照相關(guān)協(xié)議的約定本次投資總投資額為人民幣6,000萬(wàn)元，其中以人民幣3,000萬(wàn)元受讓原投資方16.67%股權(quán)，以人民幣3,000萬(wàn)元增資邁得特。
其中，道明光學(xué)將持有的邁得特11.11%股權(quán)，以2000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東甲方，同時(shí)，基于出讓部分股權(quán)估值與第二輪投后估值之間的差異，經(jīng)丙方協(xié)商一致，及各方確認(rèn)，就原投資方出讓股權(quán)部分，由創(chuàng)始股東姜緒木和李晟華按比例以無(wú)償補(bǔ)償股權(quán)形式，分別補(bǔ)償0.524%和0.286%，合計(jì)補(bǔ)償0.81%給公司，此過(guò)程中產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由丙方一及丙方二自行承擔(dān)。
邁得特是做什么的呢？
據(jù)悉，邁得特成立于2012年4月9日，以先進(jìn)的微納制造技術(shù)和超精密加工的技術(shù)為基礎(chǔ)，從事具有微納復(fù)雜結(jié)構(gòu)的高精度光學(xué)核心元器件及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括自由曲面光學(xué)元件、高次非球面玻璃透鏡、復(fù)雜異性透鏡、微透鏡陣列等多個(gè)系列，具有較高的技術(shù)門檻和較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、激光投影、智能手機(jī)模組、半導(dǎo)體模組、光通訊、AR/VR以及各類智能制造設(shè)備和紅外測(cè)溫及成像設(shè)備等領(lǐng)域。
今年上半年，邁得特今年上半年?duì)I收約為1435萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)415萬(wàn)元。
整體出售時(shí)歐菲光有優(yōu)先并購(gòu)權(quán)
觀察君從公告中獲悉，如果任何第三方及其關(guān)聯(lián)方擬直接或間接購(gòu)買邁得特50%以上股權(quán)，通過(guò)一個(gè)或多個(gè)交易獲得實(shí)際支配邁得特股份表決權(quán)超過(guò)50%，或者擬購(gòu)買邁得特全部或?qū)嵸|(zhì)上全部資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或業(yè)務(wù)（“整體出售”），邁得特應(yīng)將擬議的整體出售以書面方式通知?dú)W菲光，該通知應(yīng)載明擬議受讓方的具體情況、轉(zhuǎn)讓價(jià)格和擬議轉(zhuǎn)讓的其他關(guān)鍵條款。
歐菲光有權(quán)在書面通知送達(dá)后三十(30)個(gè)工作日內(nèi)以書面方式根據(jù)書面通知所載的條款和條件優(yōu)先收購(gòu)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)（“優(yōu)先并購(gòu)權(quán)”）。如果在書面通知送達(dá)后超過(guò)30個(gè)工作日歐菲光未作表示的，視為放棄本條之優(yōu)先并購(gòu)權(quán)并同意前述整體出售。為免疑義，盡管本協(xié)議下其他任何相反約定，歐菲光在整體出售時(shí)的優(yōu)先并購(gòu)權(quán)應(yīng)優(yōu)于其他任何股東針對(duì)邁得特股權(quán)的任何形式的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
此外，只有在歐菲光放棄本條之優(yōu)先并購(gòu)權(quán)并同意前述整體出售或者在上述30個(gè)工作日期限結(jié)束時(shí)未作表示時(shí)，邁得特方能就擬議的整體出售情況通知其他股東。
對(duì)于投資的目的，道明光學(xué)表示，本次通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式出讓部分邁得特股份，主要引入新投資者為新投資者能給邁得特注入資本實(shí)力以及業(yè)務(wù)幫助，助力邁得特壓光光鏡頭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，也進(jìn)一步強(qiáng)化在新材料領(lǐng)域和光學(xué)器件及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
同時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性。
01月07日 18:14
