耳機(jī)步入TWS真無線時代。
回溯耳機(jī)的發(fā)展歷程，基本上經(jīng)歷了數(shù)字化、無線化、真無線時代，未來將進(jìn)一步走向智能化時代。耳機(jī)數(shù)字時代始于iPod上市，之后iPhone上市開啟了無線化時代，到2016年9月AirPods上市，真無線時代真正來臨。TWS是指True Wireless Stereo，真無線立體聲（耳機(jī)），主要采用藍(lán)牙進(jìn)行傳輸，耳機(jī)左右單元之間互相獨(dú)立無物理連接，構(gòu)成立體聲道。區(qū)別于以往的傳統(tǒng)藍(lán)牙耳機(jī)在左右耳單元間仍采用線束連接，真正實(shí)現(xiàn)了完全的無線結(jié)構(gòu)。
與芯片的成熟驅(qū)動TWS行業(yè)爆發(fā)
整個TWS耳機(jī)核心零部件很多，包含了芯片（主控芯片、存儲芯片、電源管理芯片、降噪芯片等）、電池、麥克風(fēng)、FPC及其它，其中主控芯片是TWS的核心，技術(shù)角度看直接決定了連接穩(wěn)定性、功耗、延遲等耳機(jī)關(guān)鍵體驗(yàn)度。各大芯片原廠在技術(shù)上不斷實(shí)現(xiàn)突破，陸續(xù)克服蘋果專利限制推出自主解決方案，同蘋果的差距不斷縮小，部分方案在延遲、功耗等關(guān)鍵指標(biāo)上甚至已經(jīng)超越蘋果。因此我們認(rèn)為不僅是Airpods，整個TWS耳機(jī)市場都將迎來真正爆發(fā)。從價(jià)值鏈的角度看主控芯片的價(jià)值占整個TWS耳機(jī)的比重較高，所以我們把主控芯片這個細(xì)分賽道單獨(dú)拿出來分析。
藍(lán)牙5.0性能全面升級，2倍速度、4倍距離、8倍數(shù)據(jù)量。
最新一代藍(lán)牙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.0于2016年6月推出。藍(lán)牙5.0主要針對低功耗設(shè)備，傳輸速率和覆蓋范圍亦全面提升。藍(lán)牙5.0的傳輸速度上限為24Mbps,是之前4.2LE版本的兩倍，傳輸級別更是達(dá)到了無損級別。工作距離方面，藍(lán)牙5.0的有效工作距離可達(dá)300米，是之前4.2LE版本的4倍。此外藍(lán)牙5.0還加入了室內(nèi)定位輔助功能，可以實(shí)現(xiàn)精度小于1米的室內(nèi)定位。因應(yīng)移動終端需求，藍(lán)牙5.0功耗更低，且向上兼容老版本。
高穩(wěn)定性、低時延、大傳輸量、低功耗，契合TWS需求。
藍(lán)牙5.0的升級能夠大幅提升設(shè)備連接的穩(wěn)定性，使TWS在使用時不會出現(xiàn)經(jīng)常斷開連接的現(xiàn)象。傳輸速率的大幅提升使得耳機(jī)的時延進(jìn)一步降低。數(shù)據(jù)量的提升使得耳機(jī)能夠傳輸接收更高碼率的音頻數(shù)據(jù)，從而提高音質(zhì)效果。低功耗意味著更長的電池續(xù)航。
總結(jié)來說，原本藍(lán)牙音頻傳輸是通過數(shù)字信號和音頻信號相互轉(zhuǎn)化而產(chǎn)生，傳輸過程中會有損耗，導(dǎo)致音頻失真的情況。藍(lán)牙5.0在這一點(diǎn)上獲得明顯提升，意味著傳輸高規(guī)格的多媒體音頻時，能夠獲得更好的體驗(yàn)。藍(lán)牙5.0的推出大幅緩解了TWS在傳輸連接物理層的痛點(diǎn),最新標(biāo)準(zhǔn)出道5.2。
主控芯片7月市場出貨結(jié)構(gòu)分析
1、市場競爭格局
7月TWS耳機(jī)出貨量
TWS耳機(jī)主控芯片總的出貨量根據(jù)7月份旭日大數(shù)據(jù)TWS耳機(jī)出貨量6800萬套，推算主控芯片總的出貨量達(dá)到136KK顆，其中前10出貨量89 KK占總出貨量的65.44%，前三出貨量70KK占總出貨量的51.47%，目前看行業(yè)集中度較高，競爭局較為穩(wěn)定，后續(xù)隨著工藝技術(shù)的不斷積累，客戶端的關(guān)系綁定和拓展，出貨量排名靠前的企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢會越來越明顯，這種競爭格局有望保持。目前主控芯片分為兩大市場蘋果和非蘋果，蘋果采用的是自研的W1、H1芯片，非蘋果的型號種類較多，主要有廠家有中科藍(lán)訊、杰理、恒玄、絡(luò)達(dá)、瑞昱等。
2、主要芯片價(jià)格
主控芯片每個廠家的不同型號市場價(jià)格有所不同，我們根據(jù)調(diào)研取各廠家多種型號芯片市場價(jià)格的均值、中位值加權(quán)平均計(jì)算后的值表示，簡單把它分成三大陣營，第一梯隊(duì)蘋果、華為、高通、原相、恒玄市價(jià)在1.2~3.1USD之間，第二梯隊(duì)絡(luò)達(dá)、瑞昱、杰理、中科藍(lán)訊、易兆微、矩芯市價(jià)在1.2~6.9RMB之間，其它的小廠家價(jià)格跨度較大，杰理和中科藍(lán)汛平均處在1.5RMB左右。隨著消費(fèi)終端需求的高速增長對主控芯片的需求呈現(xiàn)指數(shù)級上升，疊加新的藍(lán)牙技術(shù)以及新的藍(lán)牙傳輸方式的滲透對芯片的性能要求逐步提高，導(dǎo)致近期市場主控芯片價(jià)格有上揚(yáng)趨勢。
主控芯片未來的發(fā)展趨勢
上文已經(jīng)分享過藍(lán)牙技術(shù)的已經(jīng)迭代到5.0以上的版本了，有利于低功耗、鏈接穩(wěn)定、低延遲高續(xù)航，但是對于音質(zhì)的提升并非此一種方式，影響音質(zhì)更重要的方式就是芯片與藍(lán)牙傳輸方式以及傳輸能力，簡單講就是能不能低延遲、低損耗甚至無損、低功耗、多內(nèi)容的傳輸音頻文件，當(dāng)把音頻內(nèi)容壓縮更多，音頻傳輸能力就越強(qiáng)，傳輸能力越強(qiáng)對芯片壓縮算法，壓縮技術(shù)要求就越高，對主控芯片要求也就越來越高，未來為了更好的適應(yīng)或者提升藍(lán)牙5.0的技術(shù)，主控芯片的的升級換代也是迫在眉睫，這也是近期TWS耳機(jī)主控芯片漲價(jià)的原因之一，就是大部分芯片開始支持LDAC、LHDC更高效傳輸方式。
01月07日 18:14
