東軟載波（300183）1月4日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購上海海爾全部股權(quán)。交易完成后，東軟載波將持有上海海爾100%股權(quán)，海爾創(chuàng)投等將成為上市公司股東。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

根據(jù)評估報(bào)告，截至評估基準(zhǔn)日2014年9月30日，上海海爾經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為14018.14萬元，采用收益法評估值為45056.46萬元，評估增值率為221.42%。經(jīng)交易各方協(xié)商，上海海爾100%股權(quán)基礎(chǔ)價(jià)值確定為4.5億元。其中，股份支付占比45%，發(fā)行價(jià)格為48.18元/股，發(fā)行數(shù)量為388.41萬股；現(xiàn)金支付占比55%。

據(jù)介紹，上海海爾是國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，以向客戶提供具有國際一流品質(zhì)的MCU及周邊芯片整合為目標(biāo)，專注于IC產(chǎn)品尤其是高抗干擾性、高可靠性的MCU(微控制器，俗稱單片機(jī)，將CPU、存儲器、外設(shè)等集成在一個(gè)芯片上的集成電路)的設(shè)計(jì)和銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能電網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

截至2014年9月30日，上海海爾總資產(chǎn)為2.15億元，凈資產(chǎn)為1.40億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.44億元、1.56億元和1.70億元，凈利潤分別為2146.79萬元、1989.42萬元和2383.11萬元。

同時(shí)，交易對方承諾上海海爾2015年度、2016年度的凈利潤分別不低于2500萬元、3300萬元，若實(shí)際盈利情況未及上述數(shù)據(jù)的，由交易雙方按照簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》約定進(jìn)行補(bǔ)償。

東軟載波表示，上海海爾作為一家集成電路設(shè)計(jì)公司，自2008年起為公司提供定制化芯片產(chǎn)品，多年來已成為公司最重要的芯片供應(yīng)商。本次交易完成后，將有利于公司核心部件供應(yīng)及差異化優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定，并將有利于上市公司加快智能家居市場布局等。