昨日晚間,手機產(chǎn)業(yè)再起風云。
實達集團8月14日晚間公告,擬向控股股東昂展置業(yè)出售實達信息100%的股權、長春融創(chuàng)23.5%的股權、實達設備17%的股權,合計作價為22124萬元;向深圳興飛全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳興飛100%的股權,作價15億元。
中興通訊為收購標的股東之一,交易完成后,將持有上市公司1.61%股份。同時,實達集團擬向昂展置業(yè)、天利2號非公開發(fā)行股票募集12億元配套資金。
此次重組后,上市公司將不再經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務,主營業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸苿油ㄓ嵵悄芙K端及相關核心部件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售,即意味著其將成為一家移動智能終端產(chǎn)品解決方案提供商。本次交易后上市公司控制權不會發(fā)生變化。
具體來看,上市公司擬7.91元/股發(fā)行8698萬股,并支付81200萬元現(xiàn)金購買深圳興飛。中興通訊為收購標的股東之一,持股4.9%,交易完成后,將持有上市公司1.61%股份,合計948萬股。同時,公司擬7.91元/股發(fā)行1.5億股募集配套資金,用于支付現(xiàn)金對價以及擬購買資產(chǎn)的通訊終端生產(chǎn)線擴充項目、SMT貼片線體擴產(chǎn)項目、通訊終端生產(chǎn)線升級自動化項目、聚合物鋰離子電芯投資項目、華東研發(fā)基地項目建設。
據(jù)公開資料了解,深圳興飛的業(yè)務從手機維修起步,并由來料加工、手機整機代工(OEM)逐漸發(fā)展成為移動通訊智能終端整體解決方案提供商,客戶包括中興通訊、TCL等。經(jīng)過多年發(fā)展,深圳興飛的業(yè)務已經(jīng)延伸至OTT家庭數(shù)字娛樂領域、行業(yè)通訊保障領域、加密通訊領域、移動互聯(lián)網(wǎng)金融支付領域等。2013年度、2014年度、2015年1-4月凈利潤分別為11469萬元、13140萬元、2222萬元。
實達集團股票將繼續(xù)停牌,等待上海交易所對此次重組的審核。