高偉電子（1415.HK）正演繹著資本狂歡。上周五剛剛漲了19.1%，9月4日又是一根太陽線直沖天際，高偉電子最近幾天可謂是量價起飛，截至昨日收盤，高偉電子報5.16港元，漲幅21.7%，創(chuàng)下兩年以來新高，成交量也突破了兩億，創(chuàng)年初以來新高。而這一上漲的背后和蘋果直接掛鉤。
外界稱，背后的因素很簡單：蘋果的秋季發(fā)布會馬上就要到來，而高偉電子，正是蘋果攝像頭的主要供應商之一，故此導致股價大漲。
蘋果“影子股”高偉電子
自2009年起，高偉電子與蘋果便產(chǎn)生了密切聯(lián)系。當時高偉電子與蘋果公司就iphone和ipad的前置攝像頭展開合作。而此次蘋果秋季發(fā)布會時間的最終確定，則成為了點燃高偉股價的導火線。
上周四凌晨，蘋果公司正式對外發(fā)布邀請函，宣布將于美國當?shù)貢r間9月12日上午10點正式召開發(fā)布會（北京時間13日凌晨1點），活動屆時將在蘋果剛剛建成的喬布斯劇院中舉行，雖然蘋果官方仍未透漏過具體細節(jié)，但外界普遍猜測蘋果屆時將同時發(fā)布iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8三款機型。
iphone8作為一款自帶“十周年紀念意義”且頗具“變革性”光環(huán)的手機，它的一舉一動都承載著全球無數(shù)“果粉”的熱切期待。
而就在這一消息發(fā)布后，蘋果公司的股價也再度創(chuàng)下了歷史新高，戒指當?shù)貢r間9月1日，收盤報164.05美元。
在此次蘋果新機臨近發(fā)布之時，作為手機眼睛之稱的攝像頭自然也成為關注的焦點之一。對于后置鏡頭AR功能的支持以及前置鏡頭3D人臉識別的支持，均足以讓蘋果手機的攝像頭成為另一大市場熱點。
作為唯一一家同時向蘋果供應前置和后置攝像頭模組的供應商，高偉獲得在今年依然如約而至的拿到了iphone 8前置攝像頭訂單，而目前其員工也正在加班加點生產(chǎn)應用于蘋果新產(chǎn)品的攝像頭。
今年上半年，高偉電子生產(chǎn)的產(chǎn)品量價齊升，尤其是利潤更是增長了2倍以上，得益于經(jīng)營情況的良好表現(xiàn)，在香港上市的高偉電子今年股價上漲了80%左右。
對此，有人笑稱，“2港元的時候叫大家不買高偉電子，現(xiàn)在人家都已經(jīng)飆升至5.16港元了。”
對于高偉電子上半年股票上漲80%左右的市場表現(xiàn)原因，主要來自于兩大方面，其一，得益于金融市場的回暖，另外一方面來自于企業(yè)自身經(jīng)營情況積極向好。
今年以來，高偉電子的產(chǎn)品呈現(xiàn)量價齊升的勢頭。對此，高偉電子相關人員早前便曾表示，一方面企業(yè)從蘋果手中獲得訂單量增加，另一方面，目前的主打產(chǎn)品主要應用于蘋果新產(chǎn)品，技術含量提升，價格也所有上漲。
水能載舟也能覆舟。筆者獲悉，在攝像頭模組領域，高偉電子是所有蘋果概念股中，占其收入最高的公司，竟高達78%。
早在2015年下半年以來高偉電子已經(jīng)累計下跌超過70%，一方面受股價影響，另一方面受蘋果銷量影響所致。2015年高偉業(yè)績同比增長172%，主要歸功于iphone6/6+的大賣，然而與其他蘋果的供應商一樣，下半年iphone 6S需求的疲軟導致2015年11月起訂單削減，這嚴重影響了高偉電子的銷售，并且由于一季度訂單的減少和去年的高基數(shù)效應，高偉電子估值被持續(xù)殺跌。
對單一客戶的依賴性一直是高偉電子鎖面臨的問題，2016年股價的持續(xù)低迷也與蘋果去年全球的銷量有很大的關系，所以若iphone 8銷量不佳，高偉電子這個蘋果“影子股”的股價同樣會遭受影響。
投資類的狂歡
談及蘋果概念股，當然不能不提臺股蘋果概念巨頭—大立光（TW.3008）和深交所上市的歐菲光（002456.SZ），這兩家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中兩大模塊的供應商自今年六月份以來便快速上漲。
以大立光為例，大立光從6月1日的4715臺幣每股上漲至9月5日的5930臺幣每股。自6月份至今漲幅接近26%；全球攝像頭模組出貨量第一的巨頭歐菲光，這次也出現(xiàn)在了iphone 8的攝像頭模組供應鏈中，從六月份至今漲幅已接近40%。
再來看高偉電子的股價漲幅情況，從今年6月30日的2.09港元每股上漲至5.18港元每股，漲幅近148%。
在攝像頭市場除了上述三家蘋果股外，國內(nèi)兩大攝像頭模組廠商舜宇（02382.HK）和丘鈦（01478.HK）自今年六月份以來同樣呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。
筆者查閱發(fā)現(xiàn)，舜宇光學從今年6月底的61.35港元每股上漲至9月5日的113.5港元每股，漲幅近85%。
另觀丘鈦科技的股價，同樣出現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。丘鈦科技從2017年1月4日的4港元每股上漲至9月5日的18.7港元每股。
有意思的是，近半年來，受雙攝、高像素等影響，國內(nèi)一線攝像頭模組廠商受益頗豐，一度引起廣泛關注，而在非攝像頭領域，受蘋果新品發(fā)布影響，瑞聲科技（02018.HK）自今6月份以來漲幅至65%。
客觀的說，近期iphone 8最新供應鏈曝光后，和其相關的上市公司股價均一路呈現(xiàn)狂飆之勢，自今年6月份以來，瑞聲科技上漲65%、歐菲光上漲40%、高偉電子上漲148%、大立光上漲26%。此外，值得一提的是，受益于攝像頭市場的產(chǎn)能放量，和雙攝的單價提升等多重因素影響更是誕生不少牛股，而未來伴隨著攝像頭市場的技術提升，它的紅利空間更是難以估量。
01月07日 18:14
