作為金磚成員的巴西，是南美洲最大的國(guó)家，總?cè)丝诔^(guò)2億。其擁有完整的工業(yè)基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居拉美首位，為世界第七大經(jīng)濟(jì)體。巴西工業(yè)以核電、通訊電子、飛機(jī)制造、軍工等為代表，已跨入世界先進(jìn)國(guó)家的行列。
信息通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，其互聯(lián)互通是國(guó)際交流合作的重要基礎(chǔ)之一。巴西作為全球第五大電信市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆５鳛橐苿?dòng)通信市場(chǎng)重要成員的手機(jī)，其銷(xiāo)量由于巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，在2017年才得以復(fù)蘇。
智能機(jī)需求過(guò)旺：價(jià)格難以提升
2015年，巴西GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）約1.7萬(wàn)億美元，同比減少23.8%，人居GDP約為8700美元。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下跌，消費(fèi)需求不振，導(dǎo)致巴西手機(jī)市場(chǎng)的出貨量也在下降。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的報(bào)告：2016年，巴西手機(jī)市場(chǎng)出貨量較2015年下跌3%，約為5600萬(wàn)部，下降速度較2015年大幅縮小。
巴西人在選購(gòu)新手機(jī)時(shí)，最為關(guān)注的是功能強(qiáng)大的智能機(jī)。由于消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求暴增，促使制造商因競(jìng)爭(zhēng)而大幅降價(jià)，折扣高達(dá)95美元。這種趨勢(shì)不利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展，因?yàn)槭袌?chǎng)集中在較小的制造商庫(kù)中，價(jià)格上漲的前景將持續(xù)下降。目前巴西手機(jī)市場(chǎng)以智能手機(jī)為主，2016年，巴西的智能機(jī)出貨量約4790萬(wàn)部，占比86%，功能機(jī)出貨量約為810萬(wàn)部，占比14%左右。
手機(jī)價(jià)格戰(zhàn)：國(guó)產(chǎn)品牌更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
巴西現(xiàn)有手機(jī)用戶(hù)超過(guò)1.2億戶(hù)，手機(jī)滲透率超過(guò)40 %。2016年，巴西手機(jī)出貨量占據(jù)全球手機(jī)出貨量的4%左右，僅次于中國(guó)、美國(guó)和印度，是全球第四大手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)2017年巴西又進(jìn)入了換機(jī)潮，龐大市場(chǎng)外加消費(fèi)欲望為國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)新機(jī)遇。
巴西主流手機(jī)價(jià)格主要集中在100至300美元之間，與國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)價(jià)格定位相符。在該價(jià)格區(qū)間，國(guó)產(chǎn)品牌以功能強(qiáng)大、質(zhì)量過(guò)硬具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于目前急于開(kāi)拓新市場(chǎng)的華為、OPPO、vivo等手機(jī)廠商是一個(gè)大好機(jī)會(huì)。
巴西手機(jī)市場(chǎng)：中國(guó)牌品占三成
自聯(lián)想、摩托羅拉、阿爾卡特等國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)在巴西市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，聯(lián)想更是蟬聯(lián)巴西市場(chǎng)亞軍。優(yōu)秀的表現(xiàn)，為更多國(guó)產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入巴西市場(chǎng)打下了一個(gè)良好基礎(chǔ)。
縱觀巴西市場(chǎng)，三星以1800萬(wàn)部位列巴西手機(jī)出貨量排行榜第一名，聯(lián)想及其子品牌摩托羅拉出貨量約為1055萬(wàn)部，奪得亞軍，阿爾卡特出貨量有320萬(wàn)，排名第三，蘋(píng)果僅以236萬(wàn)位列第五名。緊隨其后的是巴西本土手機(jī)品牌positivo和multilasere，兩者市場(chǎng)份額合計(jì)約為11%。國(guó)產(chǎn)品牌合計(jì)出貨量占巴西手機(jī)總出貨量將近30%的市場(chǎng)份額。
巴西開(kāi)放通信市場(chǎng)：中國(guó)移動(dòng)入駐
大部分國(guó)家都以三至四家為主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)格局，巴西也不例外。在巴西的移動(dòng)通信市場(chǎng)，有四家主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，分別為Vivo、TIM、CLARO和OI。
這“四大天王”運(yùn)營(yíng)商霸占巴西總體市場(chǎng)超過(guò)98%以上的份額，其他小運(yùn)營(yíng)商只是點(diǎn)綴。Vivo在巴西移動(dòng)市場(chǎng)的份額為28.7%，用戶(hù)數(shù)7325.7萬(wàn)；之后是TIM（意大利電信巴西子公司），市場(chǎng)份額25.61%，用戶(hù)數(shù)6537.1萬(wàn)；第三是CLARO公司（墨西哥美洲電信公司的巴西子公司），市場(chǎng)份額為25.30%，用戶(hù)數(shù)6458.6萬(wàn)；巴西本土的運(yùn)營(yíng)商O(píng)I公司排名第四，份額為18,70%，用戶(hù)數(shù)4773.7萬(wàn)戶(hù)。
vivo是巴西通信市場(chǎng)份額最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，由跨國(guó)電信巨頭西班牙電信Telefonica控股。2001年，西班牙電信和葡萄牙電信在巴西合資成立了Brasilcel公司，之后西班牙電信收購(gòu)葡萄牙電信在Brasilcel的全部股份，成為Vivo公司大股東。
作為本土的運(yùn)營(yíng)商，排名第四的OI公司在固網(wǎng)市場(chǎng)排名第一，但OI公司在2016年6月走到了破產(chǎn)的邊緣，已向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，成為巴西歷史上最大的破產(chǎn)保護(hù)案。
2017年9月，中國(guó)移動(dòng)國(guó)際公司巴西子公司在巴西圣保羅市舉行揭牌儀式，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)品牌運(yùn)營(yíng)商正式落戶(hù)巴西。為了滿(mǎn)足巴西市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)的信息消費(fèi)需求，中國(guó)移動(dòng)國(guó)際公司巴西子公司努力發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，加強(qiáng)與巴西電信同行在信息通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、惠民服務(wù)互利共享、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新、垂直領(lǐng)域深耕細(xì)作等方面開(kāi)展多層次的交流合作，中國(guó)移動(dòng)將服務(wù)巴西、輻射拉美市場(chǎng)，同時(shí)也為中國(guó)手機(jī)品牌登陸巴西市場(chǎng)提供強(qiáng)有力的后援。
注意：巴西手機(jī)市場(chǎng)的“攔路虎”
“巴西是最難做的市場(chǎng)，沒(méi)有之一”一位中興巴西員工介紹，巴西市州聯(lián)邦三級(jí)征稅、進(jìn)口產(chǎn)品稅收高、消費(fèi)者好高騖遠(yuǎn)、囊中羞澀又酷愛(ài)分期，使得市場(chǎng)極具獨(dú)特性。但巴西市場(chǎng)潛力大、容量廣，如何運(yùn)用市場(chǎng)、培養(yǎng)市場(chǎng)，中國(guó)手機(jī)廠商一直都在學(xué)習(xí)。
其實(shí)稅收才是巴西市場(chǎng)真正的“攔路虎”。巴西聯(lián)邦、州和市三級(jí)政府所征收的稅種目前有104種。據(jù)巴西工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查指出，96%的企業(yè)認(rèn)為巴西稅制很差或較差，認(rèn)為巴西的稅制太復(fù)雜占60%，只有4%的受訪企業(yè)對(duì)稅收制度評(píng)為“好”或“較好”。
相對(duì)封閉的市場(chǎng)，外加稅制復(fù)雜且不透明，使得中國(guó)手機(jī)廠商很難得到有效的保護(hù)。同時(shí)，巴西市場(chǎng)分銷(xiāo)渠道又被四大運(yùn)營(yíng)商把控，國(guó)產(chǎn)手機(jī)若要本地發(fā)展，需要建立龐大的本地化團(tuán)隊(duì)。由于稅收等各方面成本帶來(lái)的當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)提升，品牌認(rèn)知度還不足的中國(guó)廠商面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境十分艱難。
如小米全球副總裁雨果·巴拉曾介紹，小米在巴西市場(chǎng)最大賣(mài)點(diǎn)在于其售價(jià)，標(biāo)價(jià)160美金的紅米2手機(jī)幾乎只是當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)者類(lèi)似檔位產(chǎn)品售價(jià)的一半。然而，由于巴西的物流、稅負(fù)和倉(cāng)儲(chǔ)成本居高不下，小米的低價(jià)策略能否長(zhǎng)期支撐尚不可知。
但巴西對(duì)于本國(guó)電子產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)，以進(jìn)口電子設(shè)備的高稅率促使廠商實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)。因此，在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力和配件成本高昂的情況下，希望打開(kāi)巴西市場(chǎng)的外國(guó)企業(yè)紛紛選擇在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)工廠，從而降低成本。如三星、LG、索尼等企業(yè)均在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行全散裝件組裝。
中國(guó)手機(jī)廠商應(yīng)深刻汲取小米在巴西的教訓(xùn)，認(rèn)清巴西龐大市場(chǎng)背后的“暗流”。做好市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展分析，結(jié)合自身規(guī)模和優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)突破口，從而才能在進(jìn)入巴西獲取良好的發(fā)展前景，不至于無(wú)功而返，甚至損失慘重。
01月07日 18:14
