去年由“部分”大客戶砍單導(dǎo)致供應(yīng)鏈出貨量下滑的現(xiàn)象正發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。
近日，筆者從手機供應(yīng)鏈處獲悉，智能手機廠商已經(jīng)開始為2018年新機下派訂單，手機攝像頭模組供應(yīng)鏈廠商在消減去年庫存后，客戶訂單也出現(xiàn)了大幅回升。
從某種程度上來說，手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商在庫存達(dá)到健康水平后，正迎來今年供應(yīng)鏈新一輪的訂單契機。
“有了25%—30%的回升率”
某一線攝像頭模組供應(yīng)商表示，目前攝像頭模組市場出現(xiàn)了較為明顯的回升現(xiàn)狀，對于回升的比例，上述攝像頭模組廠商補充道，訂單大約有了25%—30%的回升率。
基于此，資深分析師李星表示，按照往常慣例來看，農(nóng)歷正月15后，手機攝像頭供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)旺季將來臨，因為這時候供應(yīng)商為了西方的復(fù)活節(jié)和中國的五一勞動節(jié)做相關(guān)備貨準(zhǔn)備工作。
事實上，這一回升現(xiàn)狀和2018年的新機發(fā)布息息相關(guān)。在舉行的MWC 2018中，華為、OPPO、vivo、小米、努比亞、TCL等國產(chǎn)品牌手機廠商齊亮相，努比亞、TCL等已經(jīng)發(fā)布了年度新機。雖然華為、小米沒有推出新機，但華為P20、小米MIX 2S確認(rèn)會在3月份發(fā)布，供應(yīng)鏈廠商都在加緊備貨。
OPPO、vivo的新機也同樣在趕工的路上。據(jù)相關(guān)報道稱，此前，為了爭取年后的換機潮，聯(lián)發(fā)科曦力P60新芯片相關(guān)五、六十人的團(tuán)隊在春節(jié)期間只能放兩天，其余時間全力為大客戶OPPO趕工新機，務(wù)求4月上市首發(fā)順利。
從現(xiàn)在的情況來看，國內(nèi)手機品牌廠商也已經(jīng)開始為2018年新機下派訂單，這一舉動直接加速帶動供應(yīng)鏈廠商業(yè)績走高。
除上述外，另有供應(yīng)鏈消息指出，OPPO在農(nóng)歷春節(jié)假期前向供應(yīng)鏈廠商追加訂單，緊急回補庫存。追單包括加碼數(shù)百萬部中低端相機鏡頭、面板。綜合上面的信息來看，手機庫存調(diào)整也已暫時告一段落。
從去年第四季開始，國內(nèi)智能手機市場出現(xiàn)了急速下滑，一時間不管是手機廠商還是供應(yīng)鏈廠商都陷入悲觀，手機品牌廠商的調(diào)整給攝像頭模組廠商也帶來了極大的壓力，如股價下調(diào)，內(nèi)部員工也一度陷入恐慌。
不過，從上述最新獲得的消息來看，智能手機低潮期正在過去，手機品牌廠商開始追單帶動市場回暖，攝像頭供應(yīng)鏈的旺季時節(jié)正悄然來臨。
可以預(yù)見，除了部分手機品牌廠商在MWC 2018中發(fā)布新機的帶動外，華為、小米將在3月份推出新機，OPPO等將在4月份發(fā)布新機，為趕在中、西方的節(jié)日前，手機攝像頭供應(yīng)商在正月十五過后將會集中大幅拉貨。
蘋果新版iphone下單帶動供應(yīng)鏈走強
除了中國大陸的手機廠商外，蘋果也開始擺出全新的新機陣容來搶占全球市場。原本市場預(yù)測2017年發(fā)布的iphone X銷售可以延續(xù)到今年第一季度，沒想到iphone X在歷經(jīng)9月、10月的強勁需求后，其零部件在11月走軟。隨后便出現(xiàn)砍單傳聞，蘋果供應(yīng)鏈廠商紛紛成為躺槍的對象。
對于下滑的原因，外界分析指向iphone X創(chuàng)新不足，定價過高，難以帶動銷量，對于創(chuàng)新不足這一言論似乎并不合理，因為如果這款機型的創(chuàng)意不足，那么為何蘋果在中國大陸市場5小時便賣出550萬部呢？
所以很顯然，對于iphone X的創(chuàng)新，消費者是愿意買單的，歸結(jié)原因，消費者對其定價過高心生不滿。當(dāng)然蘋果也意識到這個問題，或提前在今年推出平價版iphone。
日前有消息爆出，蘋果iphone X銷售不佳，已讓蘋果重新調(diào)整策略，除原有的兩款手機外，蘋果今年計劃推出平價版iphone新手機，并會提早上市。
眾所周知，iphone X首次導(dǎo)入人臉識別，引領(lǐng)3D攝像頭風(fēng)潮。據(jù)了解，今年新發(fā)iphone將會繼續(xù)導(dǎo)入人臉識別，帶動3D感測應(yīng)用商機擴(kuò)大的同時，更有助于上游砷化鎵磊晶廠全新、代工廠穩(wěn)懋等。
穩(wěn)懋總經(jīng)理王郁琦表示，目前穩(wěn)懋3D感測領(lǐng)域已取得領(lǐng)先地位，下半年出貨動能持樂觀態(tài)度。在iPhone供應(yīng)商持續(xù)釋放2018年出貨樂觀指引下，手機供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龊髡谵D(zhuǎn)暖，一掃低迷的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。
而早前，為了準(zhǔn)備今年的三款新iphone，蘋果更是已經(jīng)私下投資LG Innotek，以提前準(zhǔn)備產(chǎn)能。
年前，據(jù)韓媒披露的消息，蘋果今年將更大范圍的使用3D攝像頭技術(shù)，包括iPhone Xs, iPhone Xs Plus以及采用LCD屏的iPhone 9都將搭載TrueDepth傳感器，該傳感器除了由LG Innotek負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)之外，還有兩家中國供應(yīng)商也將加入進(jìn)來，負(fù)責(zé)額外的傳感器生產(chǎn)。
根據(jù)TNews的說法，LG Innotek已經(jīng)接手了iPhone X第二代機型的TrueDepth傳感器訂單，同時還有兩家公司也將負(fù)責(zé)部分TrueDepth傳感器的制造，其中LG Innotek將負(fù)責(zé)訂單發(fā)部分，余下的訂單由這兩家公司。當(dāng)時對于這兩家公司，資深分析師李星曾分析認(rèn)為，最大的可能性是晶方科技和歐菲科技。綜上不難看出，蘋果新版iphone下單帶動其攝像頭供應(yīng)鏈走強。（手機報/孫俐俐）
01月07日 18:14
