終端市場(chǎng)的一舉一動(dòng)，都牽動(dòng)著整個(gè)手機(jī)供應(yīng)鏈市場(chǎng)，是幸福也是危機(jī)。
3月6日，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉受終端市場(chǎng)影響，高端攝像頭芯片現(xiàn)缺貨潮，最為嚴(yán)重的是前幾個(gè)月，供應(yīng)商天天催貨，截止目前這一缺貨現(xiàn)狀并未得到緩解。
對(duì)于市場(chǎng)較為關(guān)心的這一缺貨截止時(shí)間這一問題，上述知情人士給出了自己的看法，他認(rèn)為，“這一缺貨現(xiàn)象至少延至今年5月份。”
“大廠年前砍單，年后大筆追單”
隨著終端市場(chǎng)的行情轉(zhuǎn)變，攝像頭芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了一波缺貨潮。
“年前一些手機(jī)品牌大廠砍單，年后，手機(jī)品牌大廠們追加訂單，年前訂單量是一個(gè)數(shù)字，年后訂單量在原有的基礎(chǔ)上翻了數(shù)倍，這一現(xiàn)狀是造成這次攝像頭芯片缺貨的主要原因。” 一業(yè)內(nèi)消息人士表示。
事實(shí)上，這一缺貨現(xiàn)象與外部多重原因息息相關(guān)。自去年第三季度開始，國(guó)內(nèi)一些手機(jī)品牌大廠們紛紛調(diào)整訂單規(guī)模，導(dǎo)致訂單大幅縮水，基于此，供應(yīng)商們的出貨量出現(xiàn)大幅上漲后現(xiàn)下滑現(xiàn)狀。
當(dāng)時(shí)在10月份的時(shí)候攝像頭供應(yīng)商的出貨量便出現(xiàn)了下滑，但是并未引起外界過高的關(guān)注度，直至11月份，舜宇光學(xué)出貨量信息發(fā)布后，當(dāng)日股票跌幅達(dá)7.39%引起業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。
究其原因，造成旺季不旺的原因是一線終端廠商砍單導(dǎo)致，據(jù)當(dāng)時(shí)的消息稱，11月份國(guó)內(nèi)幾大終端廠商砍單10%—20%，而針對(duì)12月份的市場(chǎng)，有關(guān)人員預(yù)測(cè)12月份砍單比例將上升到20%—30%。
當(dāng)時(shí)從業(yè)者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)幾大廠商下修訂單恐非短期現(xiàn)象，拉貨力道偏弱情形很可能一路延續(xù)至2018年第1季度，加上第一季度向來是傳統(tǒng)淡季，大陸手機(jī)品牌客戶拉貨情況恐難樂觀。
而伴隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商砍單消息爆出后，第四季度，有臺(tái)灣媒援引供應(yīng)鏈消息，稱因iphone X銷售不如預(yù)期，蘋果下調(diào)了明年首季銷量預(yù)期，從原訂單季5000萬部大減四成至3000萬部。一時(shí)之間在國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)訂單大幅縮減的雙重壓力下，供應(yīng)商一度認(rèn)為2018年手機(jī)市場(chǎng)寒冬來臨。
而從攝像頭芯片這一業(yè)務(wù)來看，2017年，在雙攝市場(chǎng)的帶動(dòng)下，芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也頗為激烈，進(jìn)而利潤(rùn)逐步下滑。按照往年慣例，年前可能會(huì)有芯片廠商愿意備貨，但是去年在對(duì)市場(chǎng)悲觀、利潤(rùn)下滑的雙重影響下，攝像頭芯片廠商情愿少賣產(chǎn)品也不愿意備貨承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然除了上述外，缺晶圓這一內(nèi)部原因也是造成本次攝像頭芯片缺貨的一大原因，但并非主要原因，從上述可以看出，造成攝像頭芯片出現(xiàn)缺貨的主要原因還是和終端廠商的訂單量增加掛鉤。
缺貨潮或延至5月份
外界人士認(rèn)為，高端攝像頭芯片缺貨潮短期之內(nèi)不會(huì)得到解決，這一缺貨潮或延至今年5月份。
事實(shí)上這一言論并非無道理可言。首先從目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，正月十五過后，手機(jī)攝像頭供應(yīng)鏈傳統(tǒng)旺季將到來，因?yàn)檫@時(shí)候供應(yīng)商為了西方的復(fù)活節(jié)和中國(guó)的五一勞動(dòng)節(jié)做相關(guān)備貨準(zhǔn)備工作。
而從年前的新機(jī)來看，在舉行的MWC2018中，華為、OPPO、vivo、小米、努比亞、TCL等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商齊亮相，努比亞、TCL等已經(jīng)發(fā)布了年度新機(jī)，雖然華為、小米、沒有推出新機(jī)，但華為P20、小米MIX 2S確認(rèn)會(huì)在3月份發(fā)布，供應(yīng)鏈廠商都在加緊備貨。
OPPO、vivo的新機(jī)也同樣在趕工的路上。據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，此前，為了爭(zhēng)取年后的換機(jī)潮，聯(lián)發(fā)科曦力P60新芯片相關(guān)五、六十人的團(tuán)隊(duì)在春節(jié)期間只能放兩天，其余時(shí)間全力為大客戶OPPO趕工新機(jī)，務(wù)求4月上市首發(fā)順利。
從現(xiàn)在的情況來看，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌廠商也已經(jīng)開始為2018年新機(jī)下派訂單，這一舉動(dòng)直接加速帶動(dòng)攝像頭供應(yīng)鏈廠商業(yè)績(jī)走高。
日前，筆者從某一線攝像頭模組處獲悉，目前該廠的攝像頭模組出貨量訂單相比年前有了20%—30%的回升率。
這一數(shù)據(jù)也從側(cè)面驗(yàn)證了兩大消息，其一，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)回溫，其二攝像頭芯片的訂單也隨之拉升，因?yàn)榻K端市場(chǎng)的變化牽動(dòng)著供應(yīng)鏈的變化。
手機(jī)市場(chǎng)一直都有“缺芯少屏”的說法，每一年芯片市場(chǎng)都會(huì)出現(xiàn)不同程度的缺貨情況，但是缺貨的原因似乎都可以從根部找到原因，近年來大陸廠商紛紛建立晶元廠便足以說明，后續(xù)，攝像頭芯片市場(chǎng)情況又將發(fā)展？我們拭目以待。（手機(jī)報(bào)/孫俐俐）
01月07日 18:14
